IPO“巨无霸”京沪高铁发行在即 明年1月6日申购

　　又一只IPO“巨无霸”要来了!

　　12月25日，京沪高铁(601816.SH)公布公开发行股票安排及初步询价，正式启动招股。

　　资本邦注意到，京沪高铁本次初始战略配售比例高达50%，超过此前【()、】的40%的战略配售比例。

　　值得一提的是，京沪高铁于10月22日申报IPO，11月14日上会审核并通过发审会审核，仅相差23天，创下IPO发审记录。

　　今日启动招股 1月6日申购

　　京沪高铁称，本次发行初步询价时间为2019年12月30日(T-4日)及2019年12月31日(T-3日)每日9:30-15:00。

　　本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 1 月 6 日(T 日)。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为

　　9:30-11:30，13:00-15:00。投资者在2020 年 1 月 6 日(T

　　日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。获得初步配售后在2020年1月8日(T+2日)缴纳认购款。

　　京沪高铁公开发行不超过62.86亿股人民币，约占发行后公司总股本的12.80%。发行人的股票简称为“京沪高铁”，股票代码为“601816”，该代码用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“780816”。

　　本次发行股份数量不超过62.86亿股，约占发行后公司总股本的12.80%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为491.06亿股。初始战略配售股份数量为31.43亿股，占本次发行股份数量的50%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“七、回拨机制”的原则进行回拨。

　　网下初始发行数量为219,997.10万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为94,284.40万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　那么哪些战略投资者可以参与京沪高铁的认购呢?

　　京沪高铁称，本次发行中，战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定，主要包括

　　(1)具有产业协同的战略投资者;

　　(2)与发行人存在战略互信和长期合作意愿，有意愿长期持有的重要央企、国家级基金及地方政府投资平台;

　　(3)大型市场化金融机构，“一带一路”概念基金;

　　(4)国家主权基金与合格境外投资者，或其下属企业;

　　(5)具有良好的市场声誉和影响力，代表广泛公众利益的投资者。

　　“闪电”过会

　　公开资料显示，京沪高铁是京沪高速铁路及沿线车站的投资、建设、运营主体,通过委托运输管理模式,委托京沪高速铁路沿线的北京局集团、济南局集团和上海局集团对京沪高速铁路进行运输管理,并将牵引供电和电力设施运行维修委托中铁电气化局集团进行管理。

　　值得一提的是，京沪高铁于10月22日申报IPO，11月14日上会审核并通过发审会审核，仅相差23天，创下IPO发审记录。

　　最新财务数据显示，京沪高铁2016年、2017年、2018年、2019年前9月营收分别为262.58亿元、295.55亿元、311.58亿元、250.02亿元;同期对应的净利润分别为79.03亿元、90.53亿元、102.48亿元、95.20亿元。

　　根据招股书，京沪高铁本次募集的资金在扣除发行费用后，拟全部用于收购京福铁路客运专线安徽有限责任公司65.0759%股权，收购对价为500亿元，收购对价与募集资金的差额通过自筹资金解决。

　　国泰君安分析认为，“定价、成本、产能和再投资，将是未来影响京沪高铁未来经济回报的四个核心变量。”

　　据资本邦了解，目前已有2家铁路公司在A股上市，都在2006年上市，均有中国铁路总公司控股。

　　如此看来，若京沪高铁正式上市交易，将成为A股第三家上市的铁路公司。

　　图片来源图虫

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