宝龙地产分拆旗下宝龙商业管理赴港上市，每股9.50港元

　　1月20日，资本邦宝龙地产(01238.HK)发布分拆宝龙商业管理控股有限公司在联交所主板独立上市全数行使超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期结束公告。

　　宝龙地产宣布，独家全球协调人(为其本身及代表国际包销商)已于2020年1月17日全数行使招股章程所述超额配股权，涉及合共22,500,000股宝龙商业管理股份(「超额配发股份」)，相当于任何超额配股权获行使前全球发售下初步可供认购的宝龙商业管理股份总数的15%，以补足国际发售的超额分配。宝龙商业管理将按每股宝龙商业管理股份9.50港元的价格(另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费)发行及配发该等超额配发股份，该价格乃全球发售的最终发售价。超额配发股份用以便利归还由农银国际证券有限公司(「稳定价格操作人」)根据稳定价格操作人与宝龙地产(维京)控股有限公司(「宝龙维京控股」，乃宝龙商业管理的控股股东之一)订立的借股协议(「借股协议」)从宝龙维京控股借取的宝龙商业管理股份，借取该等股份乃为补足国际发售中的超额分配。宝龙商业管理拟按招股章程所载列的相同用途运用额外所得款项净额。

　　宝龙地产透过其全资附属公司对于紧随全数行使超额配股权后宝龙商业管理已发行股本总额合共约65.06%保留间接控股权。扣除与全数行使超额配股权相关的包销费用及佣金及其他估计开支后，宝龙商业管理将从发行及配发超额配发股份收取的额外所得款项净额约213.7百万港元。

　　联交所上市委员会已批准超额配发股份上市及买卖。预期该等超额配发股份将于2020年1月22日上午九时正在联交所主板开始上市及买卖。宝龙地产宣布，全球发售的稳定价格期已于2020年1月18日(即递交香港公开发售申请的截止日期起计第30日)结束。稳定价格操作人、其联属人士或代其行事的任何人士(代表包销商)于稳定价格期采取的稳定价格行动载列如下

　　(i)根据国际发售超额分配合共22,500,000股宝龙商业管理股份，占根据全球发售初步可供认购的宝龙商业管理股份总数的15%(任何超额配股权获行使前);

　　(ii)根据借股协议向宝龙维京控股借入合共22,500,000股宝龙商业管理股份;

　　(iii)于稳定价格期，以价格每股宝龙商业管理股份9.50港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费)在市场上购入4,910,500股宝龙商业管理股份;

　　(iv)于稳定价格期，以价格每股宝龙商业管理股份介乎10.72港元至11.78港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费)在市场上出售合共4,910,500股宝龙商业管理股份;

　　(v)于2020年1月17日，独家全球协调人(为其本身及代表国际包销商)按发售价每股宝龙商业管理股份9.50港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费)全数行使超额配股权，涉及合共22,500,000股宝龙商业管理股份，占根据全球发售初步可供认购的宝龙商业管理股份总数的15%(任何超额配股权获行使前)，以便利稳定价格操作人向宝龙维京控股退还根据借股协议借入曾用于补足国际发售中超额分配的宝龙商业管理股份。

　　头图来源123RF

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