002190：成飞集成

       成飞集成[002190]是四川成飞集成科技股份有限公司发行的一支股票。

要点一所属板块深成500板块，预盈预增板块，锂电池板块，中证500板块，证金持股板块，四川板块，汽车行业板块，军工板块，西部开发板块，融资融券板块。

要点二经营范围　模具的设计、研发和生产；计算机集成技术开发与应用；货物及技术进出口业务。(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)

要点三汽车覆盖件模具龙头　公司是中国汽车覆盖件模具重点骨干企业，是行业内四大汽车覆盖件模具企业之一，是四川省确立重大工艺装备国产化基地，主要产品和运用生产技术均属于国家重点发展产品和高新技术，与一汽大众，上海大众，上海通用，广州本田，奇瑞汽车等国内主要汽车制造商都建立业务关系，为客户提供大量用于生产轿车覆盖件模具，积极开拓国际市场，已成功为通用，福特，路虎，雷诺，沃尔沃等国际知名汽车制造商新车型配套制造模具。

要点四重组方案未获批准　2014年12月12日，因停牌等待资产重组批复的成飞集成却等来了“坏消息”。公告称，因重组方案未能在股东大会之前获主管部门批准，公司将终止此次重大资产重组事项。公告显示，12月12日，公司收到控股股东中航工业的书面通知，内容为“中国航空工业集团公司于2014年11月17日收到国防科工局就你公司资产重组中涉军事项复函国务院国资委的抄送件。

该抄送件认为，该重组方案符合国防科技工业全面深化改革、推动军民融合深度发展的总体要求，有利于促进军工企业建立和完善现代企业制度，提高核心竞争力，但按照该方案实行后，将消除特定领域竞争，形成行业垄断，建议中止本次资产重组。”

要点五现金+定增收购同捷科技股权并募集配套资金　2013年1月，公司拟以12.58万元/股的价格向深圳市中科远东创业投资有限公司等21家企业以及雷雨成等36名自然人发行不超过3,985.24万股股票，收购其合计持有的上海同捷科技股份有限公司80.8618%的股权；，拟支付不超过4,340万元现金收购中科远东等21家企业以及雷雨成等36名自然人合计持有的同捷科技7%的股权；，拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过16,711.44万元。同捷科技成立于1999年10月10日，注册资本为18,777.9万元。经营范围为汽车整车、零部件、汽车高新技术及机电产品的研究、开发、设计等。

截至2012年9月30日，资产总额为114,163.42万元，负债总额为62,366.75万元，净资产为51,796.67万元，2012年1-9月营业收入为21,052.49万元，利润总额为899.38万元，归属于母公司所有者的净利润为570.8万元。此次交易完成后，公司业务将向汽车产业供应链的更前端延伸，新增汽车设计业务将使公司更早地介入客户的新车型开发，并拥有更多的主导权。，能使公司对汽车产业有更深刻的理解，并通过汽车设计等前端供应链业务，更好地带动公司向检具、焊接夹具、冲压件、焊接总成件、其他汽车零配件业务扩展。

要点六进军锂电池　公司拟不低于9.7元/股定向增发不超过1.06亿股，募资不超过10.2亿元，将全部用于增资控股中航锂电(洛阳)有限公司建设锂离子动力电池项目。预计占本次增资完成后中航锂电63.63%的股权。与其共同增资的还有中航投资，裕丰投资及/或其管理的投资基金，洪都航空及中航工业等其他投资者。该项目建成后，将形成6.8亿AH大容量锂离子动力电池生产能力。

预计年均净利润为3.74亿元。中航锂电成立于09年9月14日，已与国内多家汽车整车厂商建立合作关系，其产品已运用于电动车，机车，储能等民用领域及军用电源等军工领域。2010年上海世博会场中主要的巡游花车以及部分警用巡逻车，新能源公交车，道路清扫车和游艇均采用了中航锂电生产的动力电池模块。(中航锂电2010年净利润1656.18万元)

要点七控股子公司参与杭州电动汽车租赁项目　2012年7月，公司控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司拟与国家电网公司浙江省电力公司、杭州市政府开展三方战略合作，在杭州市范围内实施2万辆电动汽车私人租赁项目，采取电动汽车（裸车）租赁和提供优惠充换电服务的基本运营模式，租车给杭州市消费者。按照整个项目的运营计划，中航锂电负责提供适用于项目的动力电池单体电芯，2万辆电动车充换电需配备电池箱约9万组，约合单体电芯216万支。若项目总体完成，根据车辆投放计划，在项目按计划实施并由中航锂电成功中标全部项目所需电池的情况下，预计2012年可实现销售收入约2亿元人民币，2013年实现销售收入约7亿元人民币。

要点八获注巨额军工资产　2014年5月，公司拟采取发行股份购买资产的方式,由公司向中航工业、华融公司及洪都集团三家资产注入方定向发行股份,购买沈飞集团100%股权、成飞集团100%股权及洪都科技100%股权,标的资产预估值达158.47亿元。在此次重组完成后,公司主营业务将变更为以歼击机、空面导弹等研制为主。根据公告, 公司本次重大资产重组拟采取发行股份购买资产的方式,由公司向中航工业、华融公司及洪都集团三家资产注入方定向发行股份,购买沈飞集团100%股权、成飞集团100%股权及洪都科技100%股权。,本次重组还将实施配套融资，即公司拟向中航工业、华融公司、中航飞机、中航机电、中航投资、中航科工、中航电子、中航技、航晟投资及腾飞投资非公开发行股份募集现金,配套融资总额不超过本次交易总额的25%。作为此次重组标的沈飞集团、成飞集团和洪都科技三者资产预估值高达158.47亿元。交易完成后,中航工业及其下属企业将合计持有本公司约141,370.80万股股份,约占发行后公司总股本的87.37%,而中航工业仍为本公司控股股东及实际控制人。公司表示,本次资产注入后,上市公司的资产规模、盈利能力将得到大幅提升；公司得以整合中航工业防务装备业务板块雄厚的技术资源、市场资源以及优秀的人力资源,通过丰富产品类型、延伸产业链条、形成协同效应,增强公司抗风险能力,进一步提升公司的可持续发展能力和综合竞争力。

要点九扩大产能　公司以募集资金13680万元投资汽车模具设计与制造四期技术改造。达产后，可使年产大型，高档覆盖件模具整体生产能力提高至547套，其中新增生产能力283套，产品结构将以中高档轿车覆盖件模具和汽车覆盖件的多工位模和级进模为主，预计年增税后利润3324万元。截至2010年末累计投入金额10592.28万元。

要点十与奇瑞汽车深度合作　变更部分募集资金投向，以8250万元认缴出资，占注册资金的55%，与奇瑞汽车关联公司合资成立成飞集团安徽集成瑞鹄汽车模具有限公司，生产汽车零部件和白车身业务。新项目拟定投资建设期为1年，冲压件，压合件和小批量白车身第3年达到生产纲领，汽车模具第4年达到生产纲领。根据公司可行性研究分析，本项目实施达纲后，年平均销售收入22137万元，年平均利润总额5446万元，年平均税后利润4084万元。(2010年实现效益-420.66万元)

要点十一技术优势　公司汽车覆盖件模具制造技术达到国内先进水平，产品制造质量已接近国际先进水平，充分发挥在CIMS应用方面优势，实现汽车模具冲压工艺设计，结构设计，程序编制，数控加工，测量全过程数字化传递，建立冲压数据库(专家库)，实现冲压工艺方案知识积累和数据共享，将运动仿真，过切检查等仿真技术成功应用于汽车覆盖件模具的设计和制造中，在模具设计技术方面已具备100%三维设计能力，掌握数控高速切削，等高加工，样件扫描，铸造空冷钢，刃口堆焊等先进模具加工技术。

要点十二数控加工技术和装备优势　公司最早将高速铣削技术应用于汽车覆盖件模具生产，已广泛在模具型面精加工中采用，在行业内居于领先地位，已经装备多品种，性能先进数控加工设备，拥有数控机床数量多，成新度高，有三分之二都是02年以后新添置的，为适应数控加工发展趋势，率先在国内模具企业中配备五坐标高速铣床，大大提高模具型面的加工精度和加工效率。

要点十三税收优惠　公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年(2009年-2011年)。根据国家西部大开发的有关税收优惠政策，公司从2005年至2010年减按15%的税率缴纳企业所得税。本次取得高新技术企业证书，使公司减按15%的税率缴纳企业所得税的期限延长至2011年。