[2017-01-06]视源股份(002841)新股发行介绍

　　视源股份(002841)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：广州视源电子科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：广发证券股份有限公司 发行数量：4,050万股 市 盈 率：22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算） 发行方式：网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式或中国 证监会等监管机关认可的其他发行方式 发行对象：符合资格的询价对象和证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(中国法律、行政 法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外)或中国证 监会规定的其他对象 发行价格：19.06元/股 网上申购上限：不超过1.15万股 网下申购上限：2,900万股 网上申购日期：2017年1月9日 网下申购日期：2017年1月9日 网上缴款日期：2017年1月11日 网下缴款日期：2017年1月11日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人与主承销商确认,本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为6,692个,其对应的有效报价总量为12,869,360万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。 (二)网下申购 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年1月9日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格19.06元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”且不得超过2,000万股(申购数量须不低于100万股,且应为10万股的整数倍)。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。 2、配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2017年1月9日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售 发行人和主承销商将根据2016年12月29日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2017年1月11日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2017年1月11日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2017年1月11日(T+2日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2017年1月11日(T+2日)16:00前到账。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。 (3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX002841”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 配售对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 4、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2017年1月12日(T+3日),中国结算深圳分公司将向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 (六)其他重要事项 1、律师见证:广东广和律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、保荐人(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划 一、募集资金投资概况 经公司2016年6月6日召开的第二届董事会第六次会议及2016年6月25日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过,公司发行前总股本36,300.00万股,本次拟申请发行人民币普通股(A股)不超过4,050.00万股,实际募集资金将根据询价结果商定的发行价格确定。公司本次实际募集资金扣除发行费用后将用于建设“智能电视板卡产品中心建设项目”、“交互智能平板产品扩建项目”、“信息化系统建设项目”以及“补充营运资金项目”。其中,“智能电视板卡产品中心建设项目”与“信息化系统建设项目”由视源电子为主体实施;“交互智能平板产品扩建项目”由子公司广州视睿为主体实施。 (一)项目投资额及投资周期 本次募集资金投向经公司股东大会审议确定,由董事会负责实施,将按轻重缓急程度依次投向以下项目: 序号 项目名称 总投资额 募集资金投入金额 建设期（月） 1 智能电视板卡产品中心建设项目 37,286.44 31,594.18 24 2 交互智能平板产品扩建项目 18,617.75 18,617.75 24 3 信息化系统建设项目 3,750.12 3,750.12 24 4 补充营运资金项目 20,000.00 17,126.11 - 5 合计 79,654.31 71,088.16 - 四、主要财务指标 项目 2016.06.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流动比率（倍） 1.41 1.29 1.29 1.21 速动比率（倍） 0.93 0.95 0.85 0.89 资产负债率（%）（母公司） 57.50 59.26 55.56 70.48 无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例（%）1.87 2.15 3.11 1.46 每股净资产（元/股） 2.64 2.24 1.45 0.95 项目 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 应收账款周转率（次） 709.44 2,750.24 725.60 314.46 存货周转率（次） 5.38 12.70 11.89 12.52 息税折旧摊销前利润（万元） 38,483.71 42,482.59 27,241.08 20,025.21 利息保障倍数（倍） - - 271.26 379.40 每股净现金流量（元） 0.04 0.77 0.18 0.62 每股经营活动产生的现金净流量（元） 0.58 1.48 0.74 1.09 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前,公司总股本为36,300.00万股,本次拟公开发行股票数量占发行后总股本的比例不低于10.00%,且不超过4,050万股,公司发行后的股份总数不低于40,000万股,全部为公开发行新股,不安排公司股东公开发售股份。按本次公开发行【】万股计算,本次发行前后公司各股东持股变化情况如下 序号 股东名称 发行前 发行后 - - 持股数（万股） 持股比例 持股数（万股） 持股比例 1 黄正聪 4,851.00 13.3636% 4,851.00 【】 2 王毅然 4,741.00 13.0606% 4,741.00 【】 3 孙永辉 4,704.70 12.9606% 4,704.70 【】 4 视迅投资 2,750.00 7.5758% 2,750.00 【】 5 于伟 2,310.00 6.3636% 2,310.00 【】 6 周开琪 2,164.80 5.9636% 2,164.80 【】 7 尤天远 1,705.00 4.6970% 1,705.00 【】 8 吴彩平 1,409.10 3.8818% 1,409.10 【】 9 视欣投资 1,189.10 3.2758% 1,189.10 【】 10 任锐 1,056.00 2.9091% 1,056.00 【】 11 方掀 1,012.00 2.7879% 1,012.00 【】 12 操亮亮 998.80 2.7515% 998.80 【】 13 陈丽微 858.00 2.3636% 858.00 【】 14 刘丹凤 638.00 1.7576% 638.00 【】 15 郭凌凌 616.00 1.6970% 616.00 【】 16 戴桦杨 550.00 1.5152% 550.00 【】 17 余杰 531.30 1.4636% 531.30 【】 18 何丽梅 528.00 1.4545% 528.00 【】 19 林伟畴 495.00 1.3637% 495.00 【】 20 胡隽鹏 495.00 1.3637% 495.00 【】 21 刘树华 495.00 1.3637% 495.00 【】 22 邬营杰 462.00 1.2727% 462.00 【】 23 江云 231.00 0.6364% 231.00 【】 24 雷锦宏 194.70 0.5364% 194.70 【】 25 徐辉霞 176.00 0.4848% 176.00 【】 26 黎立勋 165.00 0.4545% 165.00 【】 27 蒙晓 143.00 0.3939% 143.00 【】 28 叶声明 134.20 0.3697% 134.20 【】 29 易秋莹 134.20 0.3697% 134.20 【】 30 王升平 106.70 0.2939% 106.70 【】 31 李忠杰 105.60 0.2909% 105.60 【】 32 邱永刚 82.50 0.2273% 82.50 【】 33 徐敏 82.50 0.2273% 82.50 【】 34 钟志阳 67.10 0.1848% 67.10 【】 35 李方芳 67.10 0.1848% 67.10 【】 36 曾凡培 39.60 0.1091% 39.60 【】 37 施宇洲 11.00 0.0303% 11.00 【】 38 社会公众股 - - 【】 【】 39 合计 36,300.00 100.0000% 【】 【】 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人主营业务 公司主营业务为液晶显示主控板卡、交互智能平板、移动智能终端等电子类产品的设计、研发和销售。公司始终致力于提升电子产品更加丰富与高效的信息沟通体验,依托在显示驱动、信号处理、电源管理、人机交互、应用开发、系统集成等技术领域的开发经验,面向应用层面进行资源整合与产品开发,通过技术创新不断延伸和丰富产品结构,产品已广泛应用于消费电子领域和商用电子领域。 目前,公司已经发展成为全球领先的液晶显示主控板卡供应商和国内领先的交互智能平板供应商。2013年、2014年、2015年和2016年1-6月,公司液晶电视主控板卡销量分别为2,717.38万片、3,675.17万片、5,217.98万片和2,786.20万片,分别占各期全球出货的液晶电视所使用的主控板卡数量的比例为12.94%、16.34%、23.26%和28.95%3;2013年、2014年、2015年和2016年1-6月,公司交互智能平板销量分别为37,216台、87,891台、166,271台和100,909台,2013年、2014年、2015年和2016年1-6月,均位居国内交互平板行业第一4。 公司于2008年12月被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合认定为高新技术企业,于2011年10月通过复审,于2014年10月被再次认定为高新技术企业;广州视睿于2010年12月被认定为高新技术企业,并于2013年10月通过复审;2012年6月,公司被广东省科学技术厅、广东省发展和改革委员会、广东省经济和信息化委员会、广东省人民政府国有资产监督管理委员会、广东省知识产权局、广东省总工会联合认定为广东省创新型企业;2012年7月,公司被广东省知识产权局认定为广东省知识产权优势企业。2014年4月,公司被中华人民共和国黄埔海关认定为AA类报关企业;2015年10月,公司被广东省经济和信息化委员会认定为广东省战略性新兴产业骨干企业;2015年12月,公司被国家知识产权局确定为2015年度国家知识产权优势企业;2016年4月,广州视睿被中华人民共和国黄埔海关认定为高级认证企业。公司的研发中心于2012年9月被广东省科学技术厅、广东省发展和改革委员会、广东省经济和信息化委员会联合评定为广东省工程技术研究开发中心。截至2016年6月30日,公司拥有专利743项(其中发明专利92项)、计算机软件著作权139项、作品著作权41项、软件产品登记证书10项。公司的H.264高清数模一体化电视主板产品于2010年5月被国家科学技术部、环境保护部、商务部、质量监督检验检疫总局联合认定为国家重点新产品;交互智能平板产品于2010年9月被广东省科学技术厅、广东省发展和改革委员会、广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅、广东省知识产权局、广东省质量技术监督局联合认定为广东省自主创新产品,并于2011年8月被国家科学技术部、环境保护部、商务部、质量监督检验检疫总局联合认定为国家重点新产品。 (二)发行人主要产品 公司主要产品包括液晶显示主控板卡、交互智能平板、移动智能终端等。