花旗:下调澳优目标价至18.9港元 维持买入评级
股市行情 2025-03-05 23:26今日股市行情www.xyhndec.cn
花旗集团最近对澳优(股票代码:01717)进行了评估,将其目标价由原先的22.4港元调整至18.9港元,但仍维持“买入”评级不变。
在一份详尽的研究报告中,花旗集团指出,鉴于澳优的销售情况受到一定影响,已经将该公司2020年、2021年和2022年的盈利预期分别下调了6%、8%和8%。尽管销售增长暂时放缓,但花旗认为这种疲软态势不会长期持续。令人鼓舞的是,尽管澳优近期面临市场挑战,但其估值仍然显示出强劲的吸引力。
澳优上半年的业绩表现仍然可圈可点,收入增长预计在20%至23%之间。这也意味着公司第二季度的销售增长将有所减缓,预计增长在13%至19%之间。特别是在牛奶配方奶业务方面,第二季度营业额增长预计会放缓至14%至17%,与去年同期36%的增长相比,增速有所降低。山羊奶粉的价格在第二季度也将有所下滑,预计价格将下降至8%至13%之间,低于花旗对该业务板块的价格预期。
澳优的净利润在上半年也有显著增长,增长幅度在30%至35%之间,第二季度增长为9%至17%,这得益于除一次性公允价值衍生金融工具变化之外的良好表现。
对于澳优第二季度的销售增长放缓,花旗认为主要是由于Allnutria和Puredo正在进行重组。而对于Hyproca 1897,花旗预测其在第二季度将保持强劲的增长势头。展望未来,花旗预测澳优全年牛奶配方奶粉销售将增长23%,而公司自身的业绩展望目标为20%至25%。
澳优仍处在行业的前沿,面对市场的挑战与机遇,花旗对其未来的发展保持乐观态度。投资者对于这家公司的前景也应保持乐观,并密切关注其未来的业绩报告和市场动态。
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