野村:上调美团点评-W目标价至300港元 升至买入评级
股市行情 2025-03-06 15:37今日股市行情www.xyhndec.cn
近期,野村对美团点评-W(03690)进行了深入的研究,对其前景给出了强烈的积极评价。经过细致的分析和评估,野村决定将美团的目标价从原先的122港元大幅上调至300港元,并将投资评级从“中性”提升至“买入”。
野村的这份研究报告指出,美团在第二季度的业绩令人瞩目。公司的总收入实现了同比增长9%,超出了市场预期的5%。这一显著增长得益于所有业务线收入的全面增长。在非通用会计准则下,营运利润率也实现了同比增长,达到1.3个百分点至6.8%。其中,食品配送业务的毛利率扩张起到了关键的提振作用,同比增长2.7个百分点至8.6%。
野村进一步指出,美团的食品配送订单量在上半年实现了同比增长7%,预计第三季度还将继续保持强劲增长,增速将同比超过25%,远超野村预期的16%。公司的酒店及旅游业务复苏表现稳健,虽然部分垂直行业的复苏速度存在差异,如美容及宠物业务的复苏速度较快,而到店用餐及酒店预订的恢复相对滞后,但整体而言,复苏趋势符合预期。野村预期酒店及旅游业务在第三季度将实现增长2%。
对于未来,野村对美团的长期发展前景充满信心。虽然对酒店及旅游业务的复苏存在一些担忧,认为其可能会对公司的整体增长和盈利能力造成一定影响,但食品配送业务的强劲复苏将有效对冲这一风险。在充满挑战的宏观环境下,美团展现出了卓越的执行力。野村坚定看好美团的发展潜力,并上调了其2020及2021年度的收入预测,经营利润率也有所上调。
野村对美团的投资价值给予了高度评价,认为其是一个具有强大增长潜力的优质股票。投资者对于美团的前景也充满了期待。
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