野村:网易-S目标价上调至173港元 维持买入评级
股市行情 2025-03-07 11:59今日股市行情www.xyhndec.cn
野村证券近期对网易公司进行了深入的研究并宣布了新的投资意见。针对网易-S(股票代码:09999),野村将其目标价格从先前的168港元提升至173港元,并继续保持着“买入”的评级。
野村在报告中指出,网易公司在第二季度的业绩报告显示收入和盈利均超过了市场预期。由于公司在推广上的开支增加,其经营利润率稍微低于预测。尽管如此,每股盈利仍然实现了同比增长32%,这一数字不仅超出了市场的预期,同时也超出了野村的预期。其中,市场与野村对网易每股盈利的预期分别为市场高出23%及野村自身预期高出13%。
按照非通用会计准则计算,网易的经营利润率为26.7%,虽然有所下滑,但仍然展现出强劲的实力。具体来说,其个人电脑及手机游戏收入均增长21%,分别超出了野村对这两项业务的预期。而对于公司未来的业绩展望,野村持有乐观态度,预测第三和第四季度在线游戏收入将增长16%和29%。
在线游戏业务在第三季度一般会迎来旺季,但由于暑假时间缩短,预计业绩将平稳过渡。在第四季度,随着公司计划推出的两款新游戏的上线,预期将会有显著的增长。对此,野村对公司下半年的业绩抱有更高的期待,预计非通用会计准则下的经营利润同比增长将达到21%,高于上半年的16%。
基于对在线游戏及创新业务收入增长的积极预期,野村还上调了网易2020年和2021年的收入预测,分别上调3%和7%。对于每股盈利的预测也有所提升。野村对网易的未来持乐观态度,并建议投资者积极关注这家公司的发展。
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