大和:中银航空租赁目标价升至70港元 维持买入评级
股市行情 2025-03-07 20:38今日股市行情www.xyhndec.cn
大和证券最近更新了关于中银航空租赁(股票代码:02588)的报告,显著上调了这家公司的目标价,由原先的69港元提升至70港元,并维持其“买入”评级。
在详细的研究报告中,大和证券表示,中银航空租赁上半年的业绩表现亮眼。公司净利润同比上升了1%,达到3.23亿美元,这一成绩在相对困难的时期中显得尤为出色。如果不考虑非持续性项目的影响,调整后的盈利更是达到了3.7亿美元,同比增长14%,表现出强烈的增长势头。
深入分析其业绩背后的原因,我们发现公司的收入结构在上半年得到了优化。租赁租金收入及利息和手续费收入的利好,使得公司总收入同比上升了11%。其中,租赁租金收入增长了7%,而利息和手续费收入更是实现了32%的同比增长,为公司的整体业绩贡献了显著的力量。
除此之外,中银航空租赁还在策略上做出了积极的调整。公司已将飞机交付方式由原先的代工生产更改为购买后租回,这一转变将为公司带来更大的运营灵活性。随着上半年全部款项来自购后租回客机的交付,公司整体现金流已在4月见底。考虑到目前收到的有限的相关航空公司延期要求,公司对未来下半年的现金流状况持乐观态度,预计会有明显的改善。
基于以上分析,大和证券对公司未来的前景充满信心,因此上调了中银航空租赁股份的目标价,由69港元升至70港元,并维持其“买入”评级。对公司今明两年每股的盈利预测也有所调升,预计在5%至10%的增幅。虽然2022年的预测有所下调,主要是考虑到最新的飞机交付计划的因素,但整体上,大和证券对中银航空租赁的未来持乐观态度。
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