瑞信:友邦保险给予跑赢大市评级 目标价升至90港元
股市行情 2025-03-09 17:33今日股市行情www.xyhndec.cn
瑞信发布最新研究报告,关于友邦保险(股票代码:01299)即将揭晓的第三季度业绩表现。据预测,新业务价值在第三季度将达到7.24亿美元,但同比将下滑26%,这一跌幅超过市场预期的28%-30%。全年预期的新业务价值则为28.24亿美元,预计下滑32%。
该行指出,虽然第三季度中国的年化保费复苏进展基本符合预期的轨道,但在9月份的表现较为温和。预计整体第三季度中国业务的新业务价值将出现个位数下跌,尽管如此,其表现仍优于当地同业的双位数跌幅。
至于香港地区,由于边境仍然封闭,挑战持续存在,预计这种情况将持续至下半年。尽管如此,公司的代理人数略有增加,显示出一定的韧性。在泰国市场,第三季度的新业务销售有所改善,新业务年化保费在7-8月下跌14%,相较于第二季度的跌幅减少了。预计新加坡和马来西亚也将呈现类似的趋势。
报告还指出,该行对集团全年新业务价值的预期进行了下调,从原先预计的下跌22%调整至下跌32%。对于明年,该行上调了预期,预计新业务价值将增长32%(原先预期增长28%)。考虑到股市的盈利表现,今年每股盈利预期上调了6%。基于这些因素,该行的目标股价从82港元提升至90港元,并维持“跑赢大市”的评级。
这份报告深入解析了友邦保险第三季度的业绩预期,并对其在全球不同市场的表现进行了详细的阐述,对于投资者来说是一份极具参考价值的报告。
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