维持中国外运买入评级 目标价2.65港元
股市行情 2025-03-13 01:38今日股市行情www.xyhndec.cn
美银美林发布最新报告,指出中国外运(股票代码:00598)当前面临一系列挑战。该行认为该公司的市账率估值已达到0.4倍,已经充分反映了公司短期内盈利的疲软态势。尽管面临盈利压力,美银美林依然维持对中国外运的“买入”评级,并将目标价下调18%,至每股2.65港元。这一调整旨在反映市场对该公司盈利预期的调整。
报告中指出,中国外运目前正处于需求复苏的观望期,需要市场需求的进一步明朗化才能迎来反弹。公司的净现金状况良好,这将有助于公司在面临市场下行风险时保持稳健的运营态势。该行强调,中国外运的财务实力是支撑其应对当前困境的重要因素之一。
为了更准确地反映公共卫生事件对需求的影响以及预期的转变,美银美林调低了公司今明两年每股盈利的预期,降幅达到23%至29%。该行预计,今年公司核心盈利将出现25%的下滑,明年虽有反弹迹象,预计增长26%,但仍未能恢复到去年水平。对此,该行采取了一系列策略,包括推出新的股权激励政策,以激发管理层的积极性和动力。
该行认为,这项政策将有助于管理层更好地应对当前的挑战,并推动公司在未来实现更好的业绩。美银美林还强调了与中国外运的合作潜力,并鼓励投资者关注该公司的长期发展潜力。该行表示,尽管短期内面临一些困难,但中国外运的长期前景依然充满希望。美银美林对中国外运的前景维持乐观态度。
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