大和:上调申洲国际目标价至112港元 维持买入评级
股市行情 2025-03-13 15:38今日股市行情www.xyhndec.cn
在深入研究后,大和将申洲国际(股票代码:02313)的目标价提升至112港元,并对其维持了坚定的“买入”评级。
大和预测,尽管申洲国际在今年上半年可能会面临一些挑战,收入将仅按年单位数下降,这主要反映了5月份的订单延迟以及6-7月的部分订单取消的情况。与其他同业相比,申洲国际的业绩降幅预计相对较小,平均同比下降30%。尽管如此,该行已经调整了2020年每股盈利预测,将其降低了5%。
对于申洲国际的前景,大和持乐观态度。尽管欧盟及美国的店铺关闭导致订单削减,可能会短暂影响第三季度的订单情况,但大和认为最坏的情况已经过去。该行假设公司在今年上半年的产能利用率超过了惊人的90%,在下半年依然保持了超过85%的产能利用率。尽管面临一些挑战,但申洲国际在2020年的毛利率仍然只按年下降了1.3个百分点。
大和坚信,申洲国际会迅速适应当前的困境,并在未来展现出强大的增长势头。该行预测,到2021年,公司将会恢复其正常的产能扩张,并有望实现同比增速达到10-12%。这份信心不仅源于大和的深度研究,也源于申洲国际强大的业务表现和其稳健的财务状况。尽管市场变幻莫测,但大和坚信申洲国际的前景光明,值得投资者深入关注和长期持有。
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