国金证券:给予生益科技买入评级 目标价42.97元
股市行情 2025-03-15 14:55今日股市行情www.xyhndec.cn
国金证券最近发布了一份研究报告,对生益科技的未来前景给予了高度评价。报告指出,生益科技的成长属性已经超越了其周期属性,这主要得益于公司不断推出的高频高速、HDI、封装基板等创新产品,这些产品为其长期的业绩提供了强劲的弹性。国金证券更是为生益科技设定了42.97元的目标价,并给出了“买入”的评级。
生益科技作为全球第二大覆铜板厂商,虽然其业务布局以FR4为基础,难免会受行业周期波动的影响,但其成长性的表现却十分亮眼。公司展现出的强大穿越周期能力,意味着即使在行业周期波动中,生益科技也能保持稳定的运营和盈利。具体表现为,公司能够在周期中涨价溢价,使得价格和单位毛利均能实现较大涨幅。当周期到达顶峰后,尽管单价有所下降,但生益科技已经准备好在未来提升单价锚。与此单位毛利在短期承压后,能够迅速提升,并走出一条持续成长的路径。
这份研究报告进一步强调了生益科技的“持续突破→内化升级”模式是其成长的核心价值所在。公司不断推进技术研发和市场开拓,不断推出新产品,并通过后续的产品客户拓展和成本优化来实现盈利弹性的贡献。多个新产品线的滚动交错升级,使得生益科技的整体盈利波动性得到了缓和,稳态ROE也在不断向更高水平迈进,充分展现了公司的高成长价值。
可以说,生益科技已经不仅仅是一家受周期影响的企业,而是一家具有强大成长潜力和创新能力的企业。其在技术研发、市场开拓、成本控制等方面的优势,将为其未来的持续发展提供强大的动力。国金证券的研究报告无疑为投资者提供了重要的参考依据,也进一步彰显了生益科技在业界的重要地位。
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