生物股份(600201)二季度销售拐点已到 下半年新品值得期
股市行情 2025-03-17 04:28今日股市行情www.xyhndec.cn
投资亮点与未来展望
随着第二季度的到来,我们预期口蹄疫市场疫苗销量将呈现显著增长,预计疫苗销售额同比将增长20%,相较于第一季度的销量增速,这一数字将提升超过10个百分点。这背后的推动力源自多个方面。
在季度初,直销苗价格有所下滑,跌幅达到8-12%,同时山东、广西的经销商结构进行调整,转向了直销模式。这一调整虽然暂时影响了整体销量增速,但其核心目的在于激发片区销量潜能,通过优化资源配置,提高销售效率。目前,这两个区域的经销商结构调整已逐渐稳定,为第二季度的销量回升打下了坚实的基础。我们预计从第三季度开始,销量将逐季递增10-25%,其中口蹄疫直销苗在其余片区的增长将维持在25%左右,甚至更高。
除了传统的口蹄疫疫苗,公司的新产品也表现出强大的市场潜力。例如,“圆环”产品试用评价极高,性价比超越勃林格,定价策略也极具市场竞争力,今年预期销售额可达3000-5000万元,明年更有望翻倍。布病疫苗和bvd-ibr疫苗也即将上市,其中布病疫苗评审会已经召开,预计三季度投放市场。这两款新产品有望在年底前推出,并在未来数年内带来可观的市场收益。
公司的战略视野不仅局限于传统的动物保护领域。在诊断试剂领域,公司正在积极布局,旨在加强技术服务实力,进一步巩固和提升品牌影响力。公司还积极涉足人类生物制药领域,包括基因检测和单抗细胞治疗等前沿科技领域。
我们对公司未来的发展前景充满信心。预计16-18年公司净利润将达到6.34/8.6/10.8亿元。考虑到新产品的研发上市和市场的不断拓展,我们维持对公司股票的增持评级!期待公司在未来能够持续为投资者带来更多的收益和惊喜。
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