泉峰汽车资金报告：2025年资金募集使用审核报告概览

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司专项报告：前次募集资金使用情况的回顾与展望（截至 2024 年 9 月 30 日）

根据证监会的监管规则和指引，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开披露关于前次募集资金使用情况的专项报告。此次回顾将涵盖公司首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券的募集资金情况。

一、前次募集资金的募集及存放情况回顾

（一）首次公开发行股票募资行动纪实

经过证监会的核准，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司成功在上海证券交易所首次公开发行股票。此次发行股票数量为 50,000,000 股，每股发行价格为人民币 9.79 元。通过此次募资行动，公司共筹集资金人民币 465,000,000 元。这些资金在扣除发行费用后，于 2019 年 5 月 16 日到账。这些资金被用于支持公司的多个项目，包括研发、生产、市场推广等。

（二）公开发行可转换公司债券的募资历程

随后，经过中国证券监督委员会的核准，公司成功发行了可转换公司债券。此次发行总计人民币 620,000,000 元。这些资金在扣除承销保荐费和其他相关费用后，实际到账资金为人民币 609,744,905.65 元。这些资金也被有效地用于支持公司的各项业务发展和运营需求。

二、募集资金的使用与存储情况分析

公司对募集资金采取了专户存储管理，并制定了严格的募集资金管理制度。公司和保荐机构与多家银行签署了三方监管协议，共同监管募集资金专用账户。截至 2024 年 9 月 30 日，所有募集资金专用账户已无余额且已完成账户销户。

这些募集资金被有效地用于支持公司的研发、生产、市场推广等多个方面，为公司的发展提供了强有力的支持。公司通过合理的资金管理和使用，也确保了资金的安全和效益。

三、未来展望

展望未来，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司将继续遵循中国证券监督管理委员会的相关规定，合理管理和使用募集资金。公司将继续致力于提升技术研发能力、优化生产流程、扩大市场份额，以实现持续、稳健的发展。公司也将加强与投资者的沟通和合作，共同推动公司的长远发展。

这份专项报告旨在向公众展示南京泉峰汽车精密技术股份有限公司在前次募集资金使用方面的高效和透明。公司将继续努力，以实现持续、健康的发展，并为投资者创造更大的价值。泉峰汽车精密技术股份有限公司募集资金管理与使用报告

经过中国证券监督管理委员会的核准，泉峰汽车精密技术股份有限公司成功募集到一笔资金。截至2024年9月30日，实际收到的募集资金总额为61,047.06万元。其中，通过不同渠道用于募投项目的资金累计达到（61,319.59）万元。值得一提的是，子公司泉峰安徽以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额达到（9,061.20）万元。

本公司一直严格按照相关法规和规定管理和使用募集资金。我们根据《上市公司监管指引第2号》及上海证券交易所的相关指引，对募集资金采取了专户存储管理，并制定了《募集资金管理制度》。我们与多家银行和保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，确保资金的透明度和安全性。

截至2024年9月30日，我们对募集资金专户的开立及存储情况进行了详细梳理。值得注意的是，除了尾号0507的账户外，其他所有募集资金专用账户均已完成销户工作。

我们还通过非公开发行股票的方式成功募集了资金。经过证监会的批准，我们成功发行了不超过60,424,710股A股股票。实际发行60,370,229股，每股发行价格为19.76元。扣除相关费用后，实际收到的募集资金净额达到了人民币 1,178,141,710.08元。该笔资金已于2022年11月23日到位，并经过了德勤华永会计师事务所的审验。

截至2024年9月30日，公司的募集资金余额仅为人民币 3.46 万元。这一数字的变化，既反映了我们公司对募集资金的透明使用，也体现了我们在资金管理上的严谨与专业。我们将持续遵循相关法规与制度，确保每一笔资金都能得到合理、高效的利用，为股东和投资者创造更大的价值。

一、募集资金概况

本单位实际收到募集资金共计人民币118,064.07万元。这些资金的使用情况如下：部分用于募投项目，累计使用资金为（118,015.62）万元。其中，以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额为（52,532.66）万元，使用募集账户支付的募投项目款为（65,482.96）万元。还支付了（249.90）万元的其他发行费用。截至2024年9月30日，我们获得了204.91万元的募集资金理财产品收益、利息收入。扣除各项费用后，截至日期募集资金余额为3.46万元。

按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，我们对募集资金采取了专户存储管理，并制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用做出了明确规定。我们还与各大银行及保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，确保募集资金的专款专用。

截至2024年9月30日，我们开设了多个募集资金专户，并存入不同银行。这些专户的开立及存储情况如下：账户主体包括本公司及子公司泉峰安徽等，开户行包括中国银行、工商银行、杭州银行及交通银行等。这些账户中，部分账户已注销，并存入相应金额。

二、前次募集资金的使用情况

截至2024年9月30日，前次募集资金的具体使用情况详见附件。

三、前次募集资金变更情况

我们根据实际情况，有时会调整募集资金的使用。最近，结合生产经营及未来发展规划，并基于募投项目的建设进度，我们为提高募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，对某些项目进行了一些调整。例如，我们曾终止了非公开发行股票募投项目“新能源零部件生产基地项目”，并将该项目的募集资金变更至“高端汽车零部件智能制造项目（二期）”。这样的调整符合公司的发展需求，总体募集资金的拟投入金额未发生变化。相关议案已经公司股东大会表决通过。

一、重要公告解读

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站发布了一则重要公告。公告编号为2023-039，详细披露了公司关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的决策。

二、前期募集资金项目的实际投资状况

截至2024年9月30日，公司前期募集资金项目的实际投资情况与承诺存在些许差异。详细的对比数据可以在“附件一、二、三：前次募集资金使用情况对照表”中找到，它们分别对应首次公开发行股票募集、发行可转换债券募集以及非公开发行股票募集的资金使用情况。

三、项目置换与转让情况

经过会议审议，公司通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。这意味着，公司同意使用部分募集资金来置换预先投入的汽车零部件项目自筹资金，总额达28,204.13万元人民币。德勤华永会计师事务所对此进行了专项审核，并出具了详细的审核报告。

同样，公司也同意了用9,061.20万元人民币的募集资金置换预先投入的可转换公司债券募集项目的自筹资金。至于非公开发行股票募集的资金，公司也已经将52,532.66万元人民币的募集资金用于置换预先投入的自筹资金。所有这些置换行为，均未涉及对外转让前次募集资金投资项目。

四、投资项目效益情况

截至2024年9月30日，公司前次募集资金投资项目在过去的三年中取得了显著的效益。具体的效益情况可以在“附件四、五、六：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”中找到。

五、资产认购股份的情况

截止到同一时间，公司的前次募集资金并未用于认购股份。

六、闲置募集资金的使用情况

对于闲置的募集资金，公司进行了有效的利用。经过会议审议，公司两次通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。这两次议案均授权公司在一定期限内使用不超过特定金额的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款。这些理财产品均在到期后被及时赎回，相关的资金和投资收益都返回了募集资金专用账户。截至2024年9月30日，公司在首次公开发行股票项目的闲置募集资金并未进行现金管理。

截至2024年9月30日，本公司坚决未使用公开发行可转换公司债券项目的闲置募集资金进行现金管理。此前，经过充分的讨论和审议，公司通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据此议案，本公司及子公司被允许使用单日最高余额不超过人民币1.5亿元的暂时闲置的非公开发行A股股票募集资金，去购买那些由银行和其他金融机构提供的、安全性高、流动性良好且具备保本约定的理财产品或结构性存款。这样的现金管理期限不超过12个月，资金在这个期限内可以滚动使用。一旦理财产品到期或赎回，相关的资金和投资收益会立即归还到募集资金账户。

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，公司也经过了董事会的认真审议。公司获得授权，可以使用不超过人民币1亿元的闲置公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起的12个月。中金公司对此进行了详细的核查，并出具了相关意见。用于临时补充流动资金的资金已全部在规定期限内归还至募集资金账户。

截至2024年9月30日，首次公开发行股票募投项目已经顺利完工并投入生产。为了更有效地利用募集资金，公司已决定将项目节余的募集资金人民币12,400.24万元永久性地补充到流动资金中，占本次募集资金的26.67%。关于公开发行可转换公司债券募投项目，资金已经全部使用完毕，并且完成了四个募集资金专户的注销工作。关于非公开发行股票的募投项目，基本已经建设完毕，且“补充流动资金及偿还贷款”部分已经使用完毕，剩余的募集资金为人民币3.46万元。未来，公司将这部分节余资金永久性地补充到流动资金中，用于公司的日常生产经营，并会注销相应的募集资金专项账户。

在首次公开发行股票募集资金的使用情况方面，公司已累计投入募集资金净额人民币33,129.82万元。项目在2020年4月达到了预定的可使用状态，之后不再接受新的募集资金投入。值得注意的是，截至期末的实际投资金额与承诺投资金额之间有人民币12,113.76万元的差额。这一差异主要是由于公司在项目建设过程中有效控制了费用及采购成本，降低了项目建设成本。公司还利用闲置募集资金进行了现金管理，获得了收益。募集资金的存放也产生了一定的利息收入。

以上各项决策和行动均体现了公司的稳健经营和高效资金运用策略。我们致力于确保每一分钱都能为公司的发展带来最大的效益。更多详细信息，请参见公司在上海证券交易所网站发布的公告。深入解读前次募集资金使用情况，揭示实际投资项目与承诺投资之间的对照关系

（公开可转换公司债券募集资金情况）

我们公司的前次募集资金使用对照表已经出炉。在人民币万元为计量单位的情况下，募集资金净额达到了60,974.49。已累计投入募集资金净额则为61,319.59。在报告期内，我们的投资项目未发生变更用途的募集资金净额及累计变更用途的募集资金净额比例。在2024年1月1日至9月30日这段时间内，我们投入的资金为664.47人民币。

我们有一个重要的投资项目高端汽车零部件智能制造项目（一期）。关于这个项目，从募集资金投资总额到实际投资金额，每一步的进展都详细记录在案。该项目包括新建多个生产及辅助建筑物，其中压铸车间及机加工车间已经分别于2022年8月和11月达到预定可使用状态。至2023年12月，其余部分也将陆续完成预定可使用状态。实际投资金额与募集前的承诺投资金额之间存在一定的差异，这是由于募集资金产生的利息收入、银行手续费以及理财投资收益的综合影响。

（非公开发行股票募集资金情况）

在非公开发行股票募集资金的对照表中，募集资金净额达到117,814.17人民币万元。已累计投入募集资金净额包括使用募集资金置换预先投入的自筹资金。在报告期内，我们有部分募集资金用途发生了变更，但累计变更用途的募集资金净额比例仅为8.58%。至2024年9月30日，部分投资项目的累计投资额已经达到预定可使用状态。其中，高端汽车零部件项目（二期）、汽车零部件智能产业基地项目以及新能源零部件生产基地项目等均已取得显著进展。我们也为补充流动资金及偿还贷款进行了部分募集资金的投入。经过调整，实际投资金额与承诺投资金额之间的差异已经缩小。

我们的公司一直在努力确保募集资金的合理使用，以实现公司的长期发展目标。每一项投资决策都是基于公司的战略规划和市场需求进行的深思熟虑。我们始终秉持透明和公开的原则，确保投资者能够准确了解每一笔资金的去向和用途。无论是高端汽车零部件智能制造项目还是其他投资项目，我们都将致力于实现最佳的投资回报，并为股东创造价值。未来，我们将继续优化投资策略，确保公司的可持续发展。

我们的前次募集资金使用情况良好，投资项目进展顺利。我们将继续努力，以更优异的业绩回报投资者的信任和支持。关于募集资金调整及投资项目效益的详细报告

本公司近期完成了非公开发行股票，实际募集资金为人民币 117,814.17 万元，较原计划投入的募集资金人民币 228,360.74 万元有所不足。为确保募集资金投资项目的顺利进行，经过慎重考虑，我们决定对募集资金拟投入金额进行调整。此次调整并不涉及变相改变募集资金用途，也不会影响公司的正常经营和损害股东利益。具体情况已在上海证券交易所网站详细披露。

值得注意的是，我们已决议终止“新能源零部件生产基地项目”，并将原计划的募集资金人民币 10,103.54 万元转移到“高端汽车零部件智能制造项目（二期）”。这一变动旨在更好地适应市场变化和公司业务需求。

关于实际投资项目效益，截至期末，除部分生产设备仍在安装调试状态外，高端汽车零部件智能制造项目（二期）的主要厂房和生产线已投入使用。同样，汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目的主体厂房和部分生产线也已投入使用。

根据前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票募集资金）显示，某些项目在最近三年一期的实际效益与承诺效益存在差距。这主要是由于市场竞争激烈、原材料价格上涨、能源价格上涨以及新品比例上升等因素导致的。尽管如此，我们的项目仍在稳步推进，并努力达成承诺效益。

根据《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》，高端汽车零部件智能制造项目（一期）的募投项目完全建成达产后预计每年可以实现销售收入和年利润总额。由于项目仍在建设过程中且尚未达产，因此前两年的效益测算暂不适用。

总体而言，我们在确保募集资金的有效利用和调整方面做出了积极努力，以确保公司的长期发展和股东的利益。我们将继续密切关注市场动态，优化资源配置，努力实现承诺的效益目标。敬请广大投资者关注公司公告和最新动态，共同见证公司的成长与变革。关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目效益情况的深度解析

截至2024年9月30日，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司的部分重要投资项目已经启动并稳步推进。由于部分项目尚未完成全面达产，其实际效益在近期尚无法与预计效益进行全面对比。

高端汽车零部件智能制造项目（二期）与汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目，作为公司的核心投资项目，其建设期均为两年。这两个项目的建设开始后，预计将在第五年完成达产。根据预测，高端汽车零部件智能制造项目（二期）达产后，年营业收入将达到91,558.16万元，年利润总额为14,017.99万元，项目投资内部收益率（税后）为12.83%。而汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目达产后，预计年营业收入为39,504.42万元，年利润总额为5,796.91万元，项目投资内部收益率（税后）则为13.19%。

由于募投项目在本报告截止日尚未全面达产，因此2022年和2023年的实际效益无法预测。至于2024年1至9月，尽管公司实现了销售收入人民币33,264.58万元，但净利润却为人民币-12,209.34万元。这主要是因为外部市场竞争加剧导致利润空间显著压缩，新品比例大幅上升造成生产效率与产品合格率需要一定的爬坡周期。产能大规模扩建但未充分形成产值，也导致了现阶段固定成本与期间费用的分摊比率较高。

值得注意的是，附件六的前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详细展示了各个投资项目的实际效益与预计效益的对比情况。由于部分项目尚未完成达产，因此无法直接对比。

对于新能源零部件生产基地项目以及补充流动资金及偿还贷款的项目，目前尚未有详细的效益数据公布。这可能需要投资者保持关注，以了解这些重要项目的后续发展及其对公司业绩的潜在影响。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司的非公开发行股票募集资金投资项目正在进行中，虽然面临一些挑战，但公司仍在积极应对并稳步前行。投资者应持续关注这些项目的进展，以了解其对公司的长期影响。这是一个值得期待的阶段，相信在不久的将来，这些投资将为公司带来显著的收益和增长机会。