美银美林：旭辉控股给予买入评级 上调目标至6.7港元

美银美林最新报告揭示，旭辉控股集团（股票代码：00884）业绩显著增长，去年核心盈利同比上升了高达四分之一至近人民币69亿元，其中业绩大超预期的业绩表现也伴随着公司推出更多惊喜派息。每股派息同比增加了近三成至每股派息达港仙38个单位，其中还包括了为庆祝公司成立二十周年的特别股息港仙4个单位。管理层对公司前景充满信心，预计今年合约销售增长至少达到两位数百分比，盈利增长也将超过二十个百分点。

该行指出，旭辉控股集团不仅在业绩上表现稳健，其财务管理也呈现健康态势。过去几年中，公司在保持杠杆水平可控的也在追求业务的快速增长，这样的策略使公司在现今的环境中仍能维持弹性增长。为此，该行给予了旭辉控股集团更高的评价“买入”，并且将股票的目标价格上调至港元6.7元。

报告还强调了旭辉控股集团的管理模式和人力资源策略是其核心竞争力所在。通过采用创新的建筑模式和管理策略，旭辉成功地将建造期缩短四个月，这不仅有效减轻了公共卫生事件可能导致的工程延误风险，同时也为公司的进一步扩张打下了坚实的基础。公司架构从二级调整为三级架构，旨在更好地适应未来规模扩张的需求。公司也在积极寻求土地资源的多元化供应，增加了并购和重建项目的比重。该行看好公司管理层灵活的决策和前瞻性布局策略，期待其未来的持续成长和发展。

旭辉控股集团以其稳健的财务表现、前瞻性的管理决策和多元化的业务布局赢得了市场的广泛关注和高度评价。无论是业绩、管理层还是其长期的战略规划，都为公司未来的发展提供了坚实的基础和广阔的前景。