[2016-09-12]泰晶科技(603738)新股发行介绍

　　泰晶科技(603738)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：湖北泰晶电子科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：长城证券股份有限公司 发行数量：1668万股 市 盈 率： 发行方式：采用全部向符合条件的网上投资者发行的方式或中国证监会、上海证券交易所要求的 其他方式 发行对象：本次发行的发行对象为符合条件的网上投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 发行价格：16.14元/股 网上申购上限： 网上申购日期：2016年9月14日 网上缴款日期：2016年9月20日 二、本次发行募集资金运用计划 经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司本次发行新股募集资金扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目。 本次募集资金将按照轻重缓急投资于以下项目： 序号 项目名称 投资期 募集资金投资（万元） 备案审批情况 1 TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目 2年 6,072.00 随州市发展改革委（备案证号 2012130040610067） 2 TKD-M系列微型片式晶体谐振器产业化项目 2年 14,729.00 随州市发展改革委（备案证号 2014130040520065） 3 技术中心 1年 2,751.00 随州市发展改革委（备案证号 2012130040610065） 合计 - 23,552.00 - 本次公开发行募集资金将全部用于上述项目。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决。本次募集资金到位前，根据项目的实际情况和有关规定，公司拟以自筹资金先行投入并实施上述项目，待募集资金到位后，再以募集资金置换本次发行前公司已投入使用的自筹资金。 三、主要财务指标 财务指标 2016.6.30/2016年1-6 月 2015.12.31/2015年度 2014.12.31/2014年度 2013.12.31/2013年度 流动比率（倍） 1.60 1.89 1.96 1.53 速动比率（倍） 1.32 1.54 1.40 1.08 资产负债率（母公司） 42.67% 44.75% 46.22% 40.46% 应收账款周转率（次） 2.19 2.23 2.18 2.08 存货周转率（次） 4.78 4.68 3.45 3.55 利息保障倍数（倍） 17.16 19.88 16.50 23.38 息税折旧摊销前利润（万元） 4,973.97 10,212.78 8,433.07 6,853.12 归属于普通股股东的净利润（万元） 2,476.49 5,017.82 4,795.86 4,400.27 归属于普通股股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 2,428.78 4,680.84 4,363.38 3,770.85 每股经营活动现金流量净额（元） 1.72 1.25 1.03 0.78 每股净现金流量（元） 1.00 0.62 0.01 0.14 每股净资产（元） 5.51 5.34 4.65 3.90 净资产收益率（加权平均） 9.22% 20.52% 22.79% 25.05% 基本每股收益（元/股） 0.50 1.00 0.96 0.88 稀释每股收益（元/股） 0.50 1.00 0.96 0.88 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例 0.01% 0.02% 0.03% 0.06% 四、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后股本结构 本次发行前公司总股本为5,000万股，本次公开发行股票的数量不超过1,668万股。按照新股发行1,668万股上限进行测算，发行前后公司股本结构如下： 股东类别 本次发行前 - 本次发行后 - 持股数（万股） 比例 持股数（万股） 比例 一、有限售条件的流通股 其中： 喻信东 2,840.00 56.80% 2,840.00 42.59% 王丹 580.00 11.60% 580.00 8.70% 湖北高和 400.00 8.00% 400.00 6.00% 喻信辉 360.00 7.20% 360.00 5.40% 中南成长 150.00 3.00% 150.00 2.25% 百兴年代 150.00 3.00% 150.00 2.25% 海银达 100.00 2.00% 100.00 1.50% 何虎 100.00 2.00% 100.00 1.50% 屈新球 80.00 1.60% 80.00 1.20% 王斌 80.00 1.60% 80.00 1.20% 王金涛 80.00 1.60% 80.00 1.20% 许玉清 80.00 1.60% 80.00 1.20% 二、本次发行流通股 - - 1,668.00 25.01% 合计 5,000.00 100% 6,668.00 100% 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 （一）公司主营业务 公司主营业务为石英晶体谐振器的研发、生产、销售。公司自设立以来主营业务未发生变化。 公司本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，与电子元器件行业微型化、片式化的发展趋势和国家的产业政策方向一致。本次募集资金投资项目的实施将扩大公司产能，优化公司产品结构和提高产品品质，提升公司的市场竞争能力。 （二）公司主要产品 公司目前主要产品为各种型号的石英晶体谐振器，产品涵盖低频（音叉）晶体谐振器和高频晶体谐振器，具体型号及用途如下： 产品类别 产品型号（简称） 频率范围 外型尺寸 图片 产品用途 DIP 低频（音叉）晶体谐振器 TKD-TF-308 （简称：TF-308） 32.000~120.000KHz 8.0*3.0mm 个人电脑、家电、石英钟、各种电话、游戏机系统 - TKD-TF-206 （简称：TF-206） 32.000~120.000KHz 6.0*2.0mm 平板电脑、智能电表、石英表、电子表、计算器、MP3 等 SMD 高频晶体谐振器 TKD-M5-M3225（简称：M3225） 8~60MHz 3.2*2.5*0.75mm 移动通讯、微机、自动控制、各种电话、邮电系统、视听设备 TKD-M3-M2520 （简称：M2520） 12~66MHz 2.5*2.0*0.6mm 手机、平板电脑等移动终端和自动控制系统等 SMD 低频（音叉）晶体谐振器 TKD-M8-K8038（简称：M8） 32.768KHz 8.0*3.8*2.54mm 电脑、自动控制系统等 TKD-M6-K7015（简称：M6 或K7015） 32.768KHz 7.0*1.5*1.4mm 手机、平板电脑等移动终端和自动控制系统等 TKD-M5-K3215 （简称：K3215） 32.768KHz 3.2*1.5*0.9mm 手机、平板电脑等移动终端和自动控制系统等 DIP 高频晶体谐振器 TKD-49S/SS （简称：49S/SS） 1.8432~150MHz 11.5*4.65*3.5mm 移动通讯、微机、自动控制、各种电话、邮电系统、视听设备（彩电，VCD，DVD等）和各种频率源中 TKD-49U/T （简称：49U） 1.8432~150MHz 11.5*5.0*13.5mm 移动通讯、微机、自动控制、各种电话、邮电系统、视听设备（彩电，VCD，DVD等）和各种频率源中 SMD 高频晶体谐振器 TKD-49SMD（简称：49SMD） 3~60MHz 11.5*5.0*4.0mm 移动通讯、微机、自 动控制、各种电话、邮电系统、视听设备（彩电，VCD，DVD等）和各种频率源中 公司本次发行募集资金投资项目中“TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）”项目为公司现有产品 TF-308、TF-206 的扩产和技改。“TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目”为公司现有产品 M5（M3225）、M3（M2520）、M6（K7015）及以下尺寸产品的产业化： 产品类别 产品型号（简称） 频率范围 外型尺寸 图片 产品用途 SMD 高频晶体谐振器 TKD-M2-M2016（简称：M2016） 16~56MHz 2.0*1.6*0.5mm 手机、平板电脑等移动终端和自动控制系统等 SMD 低频（音叉）晶体谐振器 TKD-M2-K2012（简称：K2012） 32.768KHz 2.0*1.2*0.6mm 手机、平板电脑等移动终端和自动控制系统等 通过以上募投项目的实施，公司将巩固和扩大传统产品的市场地位，积极向新兴终端应用领域开拓，进一步扩展产品种类和应用范围。本报告期末，公司 K3215产品已完成试制，掌握了相关生产技术。