[2016-09-12]联得装备(300545)新股发行介绍

　　联得装备(300545)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：深圳市联得自动化装备股份有限公司 主承销商(保荐人)：东方花旗证券有限公司 发行数量：1783万股 市 盈 率：22.98 发行方式：本次发行采用网上向社会公众投资者定价发行方式，不进行网下询价和配售 发行对象：在深圳证券交易所开设A股股票账户并开通创业板交易的中国境内自然人、法人及其他 机构（中国法律、法规及本公司需遵守的其他监管要求所禁止者除外） 发行价格：13.5元/股 网上申购上限： 网上申购日期：2016年9月14日 网上缴款日期：2016年9月20日 二、募集资金运用 本次拟公开发行人民币普通股(A股)不超过1,783万股,本次发行后社会公众股占发行后总股本的25.00%,实际募集资金扣除发行费用后的净额为20,440.14万元,全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。 公司募集资金存放于公司董事会决定的专户集中管理,做到专款专用。开户银行为【】,账号为【】。 本次募集资金投向经公司股东大会审议确定,由董事会负责实施。各投资项目的名称、投资额、建设期及履行的备案情况如下: 序号 项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金投资额（万元）建设期（月）项目备案情况 1 平板显示自动化专业设备生产基地建设项目 18,088.59 9,018.54 24 衡白发改备案[2015]17号 2 年产80台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目 4,588.26 2,657.96 24 衡白发改备案[2016]02号 3 研发中心建设项目 4,115.05 1,923.64 36 衡白发改备案[2016]03号 4 营销服务中心建设项目 2,982.19 840 24 衡白发改备案[2016]06号 5 补充营运资金项目 6,000.00 6,000.00 - - - 合计 35,774.09 20,440.14 - - 上述募集资金投资项目中平板显示自动化专业设备生产基地建设项目、年产80台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目、研发中心建设项目、营销服务中心建设项目实施主体为发行人全资子公司衡阳联得,发行人将以募集资金对衡阳联得进行增资,并由衡阳联得运用该增资资金进行投资项目建设。 如募集资金到位时间与项目进度不一致,公司将根据项目的实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后,公司将按上述用途资金需求的轻重缓急安排使用。若本次募集资金不足,公司将以自有资金、银行贷款或其他债务融资方式完成项目投资。 三、主要财务指标 项目 2016-6-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 流动比率 3.39 3.77 2.59 2.53 速动比率 2.54 2.75 1.62 1.65 资产负债率（母公司） 27.20% 24.37% 38.31% 40.04% 归属于公司股东的每股净资产（元） 4.40 4.11 3.43 2.53 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例0.20% 0.26% 0.20% 0.14% 项目 2016年1-6月 2015年 2014年 2013年 应收账款周转率（次） 0.84 2.96 3.15 2.57 存货周转率（次）1.12 1.85 1.46 1.72 息税折旧摊销前利润（万元） 2,032.87 6,267.72 5,730.29 4,814.88 归属于母公司股东的净利润（万元） 1,584.51 5,131.90 4,797.93 3,980.68 归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 1,362.43 4,188.48 4,115.93 3,501.26 利息保障倍数 - 1,941.41 1,004.11 2,067.23 每股经营活动现金流量（元） -0.14 0.52 0.71 0.26 每股净现金流量（元） -0.22 -0.03 0.64 -0.22 基本每股收益（元） 0.30 0.96 0.90 0.74 基本每股收益（扣除非经常性损益）（元） 0.25 0.78 0.77 0.65 加权平均净资产收益率 6.96% 25.94% 30.10% 30.50% 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后） 5.99% 21.17% 25.82% 26.83% 四、本次发行前后的股本情况 截至本招股说明书签署之日,本公司总股本为5,347.59万股。本次发行前后,公司股本结构如下表所示: 序号 股东名称 发行前（万股） - 发行后（万股）- - - 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 1 聂泉 4,615.70 86.31% 4,615.70 64.73% 2 富海银涛 267.38 5.00% 267.38 3.75% 3 刘文生 100.00 1.87% 100.00 1.40% 4 肖高望 80.21 1.50% 80.21 1.12% 5 钟辉 60.00 1.12% 60.00 0.84% 6 范杰 58.00 1.09% 58.00 0.81% 7 聂正本 35.00 0.65% 35.00 0.49% 8 黄昌乐 25.00 0.47% 25.00 0.35% 9 熊启生 12.00 0.22% 12.00 0.17% 10 王彬 11.00 0.21% 11.00 0.15% 11 聂键 10.00 0.19% 10.00 0.14% 12 刘俊里 9.00 0.17% 9.00 0.13% 13 帅小波 9.00 0.17% 9.00 0.13% 14 曹铭 8.00 0.15% 8.00 0.11% 15 谭楚华 6.00 0.11% 6.00 0.08% 16 李荣 6.00 0.11% 6.00 0.08% 17 韩秀杰 5.00 0.09% 5.00 0.07% 18 姚强 3.50 0.07% 3.50 0.05% 19 杨彬 3.50 0.07% 3.50 0.05% 20 贺铁海 3.00 0.06% 3.00 0.04% 21 聂柳红 3.00 0.06% 3.00 0.04% 22 黄鹏 3.00 0.06% 3.00 0.04% 23 周佳 3.00 0.06% 3.00 0.04% 24 武杰 3.00 0.06% 3.00 0.04% 25 王亚春 2.85 0.05% 2.85 0.04% 26 张军 2.50 0.05% 2.50 0.04% 27 谭绍永 2.00 0.04% 2.00 0.03% 28 刘宗杰 0.95 0.02% 0.95 0.01% 29 社会公众股 - - 1,783.00 25.00% 合计 5,347.59 100.00% 7,130.59 100.00% （二）本次发行前前十名股东持股情况 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 1 聂泉 4,615.70 86.31% 2 富海银涛 267.38 5.00% 3 刘文生 100.00 1.87% 4 肖高望 80.21 1.50% 5 钟辉 60.00 1.12% 6 范杰 58.00 1.09% 7 聂正本 35.00 0.65% 8 黄昌乐 25.00 0.47% 9 熊启生 12.00 0.22% 10 王彬 11.00 0.21% 五、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 公司是一家国内领先的电子专用设备与解决方案供应商,公司拥有完整的研发、制造、销售和服务体系,致力于提供专业化、高性能的电子专用设备和解决方案。 公司目前产品主要为平板显示模组组装设备,可广泛应用于平板显示器件中显示模组以及触摸屏等相关零组件的模组组装生产过程中,借助模组组装设备生产的平板显示器件及相关零组件,是包括智能手机、移动电脑、平板电视、液晶显示器在内的新兴消费类电子产品和其他需要显示功能的终端产品中不可或缺的组成部分。 经过多年发展和积累,公司已经成为国内平板显示行业前端领域少数几家具备全自动模组组装设备研发和制造能力的公司之一,涵盖平板显示模组组装生产阶段的各项关键程序,为平板显示行业模组组装提供定制化、一站式配套设备、技术的供应和服务。 本公司的主营业务、主要产品和服务以及主要经营模式自成立以来未发生重大变化。