[2016-09-12]杭州银行(600926)新股发行介绍

　　杭州银行(600926)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：杭州银行股份有限公司 主承销商(保荐人)：中国国际金融股份有限公司 发行数量：26,175万股 市 盈 率： 发行方式：网下向网下投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认 可的其他发行方式 发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股票账户的境内自然人、法人、机 构以及符合中国证监会规定条件的机构投资者（中国法律、法规禁止者除外） 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：18322.5万股 网上申购日期：2016年9月23日 网下申购日期：2016年9月23日 网上缴款日期：2016年9月27日 网下缴款日期：2016年9月27日 二、网下发行 三、募集资金运用 本行于2016年2月17日召开的第五届董事会第十七次会议及2016年3月8日召开的2015年年度股东大会审议批准了本行申请公开发行A股股票并上市的议案,该决议的有效期至2017年3月8日。 为支持本行战略目标的实现,根据本次拟定的发行方案,本行拟发行26,175万股A股,本行拟使用本次公开发行募集资金用于充实资本金的金额为361,056.20万元。募集资金总量将根据实际发行股数和发行价格确定,其中发行价格根据询价结果确定。 本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充本行资本金,以支持本行业务持续、健康发展。本行拟使用本次公开发行募集资金用于充实资本金的金额为361,056.20万元。 四、主要财务指标 年度 项目 加权平均净资产收益率 基本每股收益(元） 稀释每股收益(元） 2016年1-6月 - - - - - 净利润 7.14% 1.00 1.00 - 扣除非经常性损益后的净利润 7.19% 1.00 1.00 2015年 - - - - - 净利润 12.84% 1.64 1.64 - 扣除非经常性损益后的净利润 12.76% 1.63 1.63 2014年 - - - - - 净利润 15.67% 1.75 1.75 - 扣除非经常性损益后的净利润 15.77% 1.76 1.76 2013年 - - - - - 净利润 20.02% 1.89 1.89 - 扣除非经常性损益后的净利润 19.95% 1.88 1.88 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前本行的总股本为235,569.92万股,假设本次发行股数按26,175万股计算,发行后本行总股本为261,744.92万股,本次发行的股份占发行后总股本的比例为10.00%。本次发行前后本行各类股东持股情况变化如下: 股东名称 发行前 发行后（考虑国有股减持） - - - 持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例 国有股 1,264,272,640 53.669% 1,247,227,264 47.650% 外资股 471,040,000 19.996% 471,040,000 17.996% 社会法人股 518,448,360 22.008% 518,448,360 19.807% 自然人股东 101,938,200 4.327% 101,938,200 3.895% 认购本次发行 A 股股份的股东 - - 261,750,000 10.000% 全国社会保障基金理事会 - - 17,045,376 0.651% 合计 2,355,699,200 100.00% 2,617,449,200 100.00% 六、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 近年来,我国经济持续稳定增长,2015年国内生产总值达到67.67万亿元,2011年至2015年,按照当年价格计算的名义国内生产总值年均复合增长率为8.7%。国民经济的健康快速发展带动金融服务需求不断增加,促进银行业稳健发展。根据人民银行的资料,截至2016年6月30日,全国金融机构本外币存、贷款余额分别为150.6万亿元和106.7万亿元,比2015年末分别增长7.7%和7.4%;2012年12月31日至2016年6月30日,全国金融机构本外币存、贷款余额年均复合增长率分别为14.3%和14.1%。