[2016-09-12]路畅科技(002813)新股发行介绍

　　路畅科技(002813)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：深圳市路畅科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：招商证券股份有限公司 发行数量：不超过3,000万股 市 盈 率： 发行方式： 发行对象： 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1,800万股 网上申购日期：2016年9月23日 网下申购日期：2016年9月23日 网上缴款日期：2016年9月27日 网下缴款日期：2016年9月27日 二、网下发行 发行方式 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次募集资金预计总量 经公司2013年年度股东大会审议通过,公司本次拟向社会公众公开发行30,000,000股人民币普通股,全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金,最终募集资金总量将根据实际发行股数和询价情况予以确定。 (二)本次募集资金使用计划及备案情况 公司本次发行募集资金拟投资于以下项目: 序号 项目名称 项目投资 本次发行募集资金拟投入金额 项目备案 1 基于SOA架构的金融渠道和业务平台Starring6项目 5,418.00 4,500.00 京海淀发改(备)[2014]99 号 2 企业数据管理及应用软件包iMOIA项目 6,324.00 4,000.00 京海淀发改(备)[2014]100 号 3 统一客户服务平台UCSP项目 4,989.20 2,500.00 京海淀发改(备)[2014]102 号 4 统一通信平台及应用软件包AUC2项目 4,669.80 1,000.00京海淀发改(备)[2014]97 号 5 大数据平台及应用项目BDPAS 5,145.20 4,510.00 京海淀发改(备)[2014]98 号 6 IT 运维服务体系建设项目 9,264.76 6,000.00 京海淀发改(备)[2014]111 号 7 偿还银行贷款 4,000.00 4,000.00 - 8 补充营运资金 8,000.00 4,000.00 - - 合计 47,810.96 30,510.00 上述募集资金投资项目经公司第一届董事会2014年第一次临时会议审议通过,并经公司2013年年度股东大会审议通过,公司股东大会同时授权公司董事会组织实施上述募集资金投资项目。 以上项目全部由本次公开发行股票募集资金投资建设完成。募集资金到位后,若募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上项目的投资需要,不足部分本公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决;募集资金到位前,本公司将根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入,募集资金到位后予以置换。 (三)本次募集资金投资管理 公司已经根据相关法律法规制定了《募集资金管理办法》,对募集资金专项存储等事项做出了具体规定,公司将严格按照有关规定管理和使用本次募集资金。 四、主要财务指标 (一)基本财务指标 主要财务指标 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 资产负债率(母公司) 54.80% 53.54% 65.71% 65.47% 资产负债率(合并) 53.69% 52.27% 64.87% 64.46% 归属于母公司所有者的每股净 资产(元/股) 4.12 3.84 3.16 2.68 流动比率 1.84 1.89 1.52 1.52 速动比率 1.40 1.50 0.89 0.82 主要财务指标 2016年1-6月 2015年 2014年 2013年 应收账款周转率(次/年) 0.99 3.90 5.18 6.46 存货周转率(次/年) 1.77 3.88 2.97 3.30 息税折旧摊销前利润(万元) 3,618.17 8,485.46 7,984.19 6,896.00 利息保障倍数 7.07 8.94 6.61 9.72 每股经营活动现金净流量(元) -3.14 0.26 0.34 0.09 每股净现金流量(元) -1.48 1.00 -0.17 -0.01 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例 0.35% 0.46% 0.76% 0.55 (二)净资产收益率和每股收益 报告期利润 2016年1-6月 - - - 加权平均净资产收益率 每股收益（元/股）- - - 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 7.06% 0.28 0.28 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 6.62% 0.26 0.26 报告期利润 2015年 - - - 加权平均净资产收益率 每股收益（元/股）- - - 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 19.37% 0.68 0.68 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 18.37% 0.64 0.64 报告期利润 2014年 - - - 加权平均净资产收益率 每股收益（元/股）- - - 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 20.57% 0.60 0.60 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 20.56% 0.60 0.60 报告期利润 2013年- - - 加权平均净资产收益率 每股收益（元/股）- - - 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 23.00% 0.55 0.55 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 22.70% 0.55 0.55 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前的总股本与本次发行股份情况 截至本招股意向书签署日,本公司总股本为90,000,000股。本次拟向社会公众发行30,000,000股人民币普通股,占发行后总股本的25%,全部为公司公开发行新股;本次发行不存在股东公开发售股份的情形。 本次发行前后公司股权结构如下: 股东名称 发行前 - 发行后 - - 持股数量(万股) 持股比例 持股数量(万股) 持股比例 范丽明 804.82 8.942% 804.82 6.707% 林鸿 727.12 8.079% 727.12 6.059% 北京银汉创业投资 有限公司 630.00 7.000% 630.00 5.250% 李铠 624.16 6.935% 624.16 5.201% 陈东辉 585.90 6.510% 585.90 4.883% 韩燕婴 585.90 6.510% 585.90 4.883% 北京致远天成科技 中心(有限合伙) 437.61 4.862% 437.61 3.647% 林波 343.53 3.817% 343.53 2.863% 朱胡勇 341.41 3.793% 341.41 2.845% 罗云波 321.12 3.568% 321.12 2.676% 洪沈平 281.76 3.131% 281.76 2.348% 金麟 249.09 2.768% 249.09 2.076% 庄云江 213.11 2.368% 213.11 1.776% 杨格平 202.79 2.253% 202.79 1.690% 王先进 200.36 2.226% 200.36 1.670% 谢智勇 190.86 2.121% 190.86 1.591% 马丹 178.39 1.982% 178.39 1.487% 李庆辉 162.95 1.811% 162.95 1.358% 凡心伟 148.64 1.652% 148.64 1.239% 司汝军 147.55 1.639% 147.55 1.230% 李开福 146.31 1.626% 146.31 1.219% 王波 105.16 1.169% 105.16 0.876% 罗剑斌 103.81 1.153% 103.81 0.865% 李云峰 103.60 1.151% 103.60 0.863% 郑云波 85.32 0.948% 85.32 0.711% 王南 74.45 0.827% 74.45 0.620% 王红霞 70.19 0.780% 70.19 0.585% 唐遂 65.36 0.726% 65.36 0.545% 完献忠 64.56 0.717% 64.56 0.538% 刘跃辉 54.65 0.607% 54.65 0.455% 刘云瑞 54.18 0.602% 54.18 0.452% 吴文胜 51.26 0.570% 51.26 0.427% 刘志刚 51.20 0.569% 51.20 0.427% 刘凡超 49.01 0.545% 49.01 0.408% 林岩 47.78 0.531% 47.78 0.398% 周琼芳 47.35 0.526% 47.35 0.395% 魏昌松 46.52 0.517% 46.52 0.388% 许灿晖 46.42 0.516% 46.42 0.387% 郭果明 42.20 0.469% 42.20 0.352% 陈卉民 41.03 0.456% 41.03 0.342% 袁宏生 39.18 0.435% 39.18 0.327% 韩道岐 37.46 0.416% 37.46 0.312% 柳成良 33.51 0.372% 33.51 0.279% 王超 30.94 0.344% 30.94 0.258% 马翼 30.24 0.336% 30.24 0.252% 刘全树 29.51 0.328% 29.51 0.246% 郭生利 21.10 0.235% 21.10 0.176% 周强 18.28 0.203% 18.28 0.152% 吴昊 18.28 0.203% 18.28 0.152% 李菁 14.07 0.156% 14.07 0.117% 公众投资者 0 0 3,000.00 25.000% - 合计 9,000.00 100% 12,000.00 100% (二)前十名股东 本次发行前,公司前十名股东持股情况如下表所示: 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 股权性质 1 范丽明 804.82 8.942% 自然人股 2 林鸿 727.12 8.079% 自然人股 3 北京银汉创业投资有限公司 630.00 7.000% 其他法人股 4 李铠 624.16 6.935% 自然人股 5 陈东辉 585.90 6.510% 自然人股 6 韩燕婴 585.90 6.510% 自然人股 7 北京致远天成科技中心（有限合伙） 437.61 4.862% 其他 8 林波 343.53 3.817% 自然人股 9 朱胡勇 341.41 3.793% 自然人股 10 罗云波 321.12 3.568% 自然人股 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)公司主营业务 本公司是国内银行业IT服务行业的重要参与者,主要提供面向商业银行为主的IT解决方案及服务,包括IT基础设施建设、软件解决方案及IT运维服务。 在IT基础设施建设及IT运维服务业务领域,公司拥有工信部计算机系统集成一级资质,主要服务于大型商业银行,是国内少数几家同时为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行提供IT基础设施建设及运维服务的服务商之一。报告期内公司一直是工商银行、建设银行、农业银行、中国银行IT基础设施建设及运维服务的主要供应商之一,与四大国有商业银行有将近十年的合作关系。自2013年起,公司开始为交通银行和邮政储蓄银行提供系统集成服务。公司在大型商业银行领域积累了丰富的服务经验,形成了良好的口碑和稳定的服务关系。 在软件解决方案业务领域,公司拥有以Starring和MOIA为代表的一系列国内领先的自主平台软件产品。其中,Starring是国内银行业前置与渠道领域最成熟、应用最广的软件产品之一,为建设银行、民生银行、中信银行等大中型银行、多家省级农信社和城市商业银行,以及国信证券、平安证券等非银行金融机构每日千万级的交易信息交换提供高可用性的平台支撑。MOIA是国内银行业数据管理与商业智能领域开发最早、产品成熟度最高、成功案例数量最多、系统规模最大的数据管理软件之一,客户涵盖建设银行、交通银行、民生银行、平安银行、浦发银行等近40家金融机构,同时还应用于华为、李宁体育等非金融类大型企业。经过十余年的更新换代,公司软件解决方案业务汇聚了以国内银行业为主的众多优质客户,在业内享有较高的知名度,具有良好的品牌影响力。 公司与国内银行业IT领域的主要厂商构建了稳固的合作关系,是IBM和CISCO、迈普、浪潮的战略合作伙伴,拥有CISCO、华为、H3C、锐捷等厂商产品的金牌代理认证,是Oracle、HP、EMC、VMWare等众多厂商的重要合作伙伴。 公司是北京市高新技术企业,并拥有CMMIL3、ISO9001、ISO20000、ISO27001等核心资质认证。报告期内多次获得中国金融科技发展论坛颁发的“十大金融科技杰出企业奖”。2013年11月,公司成为由中国银监会发起的银行业信息科技外包服务合作组织的首批27家成员之一。2014年和2015年,公司连续进入工信部评选的软件企业百强名单。 报告期内各期,公司营业收入分别为97,909.29万元、113,908.69万元、112,144.50万元及38,122.23万元,总体保持稳定。报告期内各期,公司归属于母公司所有者的净利润分别为4,976.94万元、5,400.78万元、6,095.90万元和2,526.70万元,2013-2015年年均复合增长率为10.67%。公司盈利能力逐年增长,具有良好成长性。