[2016-10-19]中富通(300560)新股发行介绍

　　中富通(300560)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：中富通股份有限公司 主承销商(保荐人)：东莞证券股份有限公司 发行数量：1,753万股 市 盈 率：22.99倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常 性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 发行方式：采本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行 发行对象：在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管 理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格：10.26元/股 网上申购上限：不超过1.75万股 网上申购日期：2016年10月20日 网上缴款日期：2016年10月24日 二、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金运用概况 经公司第二届董事会第十次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过,本次公司拟公开发行新股不超过1,753万股。本次发行募集资金扣除发行费用后,按投资项目的轻重缓急,拟将募集资金投入以下项目: 项目名称 投资总额 募集资金投资额预计建设周期 项目备案情况 实施主体 通信网络技术服务平台建设项目 13,268.67 9,701.78 24 个月 闽发改备[2016]A01015 号中富通研发中心建设项目 4,059.78 2,000.00 24 个月 闽发改备[2016]A01014 号中富通 补充流动资金 6,000.00 3,000.00 - - - 合计 23,328.45 14,701.78 - - - 本次发行募集资金净额预计为14,701.78万元,如本次发行实际募集资金不能满足上述拟投资项目的资金需求,差额部分将由公司自筹解决。 (二)募集资金投资项目专项存储安排 公司《募集资金管理办法》规定,公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理,募集资金专户数量原则上不得超过募集资金投资项目的个数。公司在募集资金到账后1个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况。 三、主要财务指标 主要财务指标 2016-6-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 流动比率（倍） 3.53 3.05 2.58 2.95 速动比率（倍） 3.51 3.03 2.57 2.95 母公司资产负债率（%） 26.71 32.27 37.82 30.41 归属于发行人股东的每股净资产（元）5.48 5.05 4.39 3.75 无形资产占净资产比例（%） 0.11 0.04 - - 主要财务指标 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 应收账款周转率（次） 0.53 0.97 1.00 1.23 息税折旧摊销前利润（万元） 3,144.90 5,060.04 4,724.41 4,818.67 利息保障倍数（倍） 15.83 10.87 13.45 28.71 每股经营活动产生的现金流量（元）-0.48 0.28 0.12 0.22 每股净现金流量（元） -0.57 0.21 0.32 0.11 四、本次发行前后的股本情况 （一）本次发行前后的股本变化 本次发行前总股本为5,259万股,公司本次拟向社会公开发行人民币普通股(A股)不超过1,753万股,占公司发行后总股数的比例不低于25%。 本次发行前后公司股本和前十名股东情况如下: 股份类别 本次发行前 - 本次发行后 - 限售期注 - 股数（万股） 比例（%） 股数（万股） 比例（%） - 一、有限售条件股份 5,259.00 100.00 5,259.00 75.00 - 陈融洁 3,682.00 70.01 3,682.00 52.51 36 个月 南平鑫通 190.00 3.61 190.00 2.71 36 个月 平潭富融 327.00 6.22 327.00 4.66 12 个月 上海时空（SS） 301.00 5.72 301.00 4.29 12 个月 广东宏业 259.00 4.92 259.00 3.69 12 个月 浙江中科 234.00 4.45 234.00 3.34 12 个月 常德中科 166.00 3.16 166.00 2.37 12 个月 天津润渤 100.00 1.90 100.00 1.43 12 个月 二、无限售条件股份 - - 1,753.00 25.00 - 公开发行新股 - - 1,753.00 25.00 - 合计 5,259.00 100.00 7,012.00 100.00 - (二)本次发行前后前十名自然人股东情况 本次发行前,公司自然人股东一名,为陈融洁先生,任公司董事长、总经理, 本次发行前后前十名自然人股东情况如下: 序号 股东 发行前 发行后 - - 股数（万股）比例（%） 股数（万股）比例（%） 1 陈融洁 3,682.00 70.01 3,682.00 52.51 2 - - - 【】 【】 3 - - - 【】 【】 4 - - - 【】 【】 5 - - - 【】 【】 6 - - - 【】 【】 7 - - - 【】 【】 8 - - - 【】 【】 - 合计 3,682.00 70.01 【】 【】 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人主营业务 1、主营业务基本情况 本公司设立以来主要从事通信网络维护服务,主要客户包括中国移动贵州有限公司、中国电信三明分公司、中国联通江西省分公司、深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司、华为技术服务有限公司等通信行业企业。 除通信网络维护业务外,公司也为部分客户提供通信网络优化服务。报告期内,公司两类业务收入具体情况如下 项目 2016年1-6月 - 2015年度 - 2014年度 - 2013年度 - - 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 通信网络维护服务 15,764.13 94.33% 26,660.83 93.59% 23,984.44 93.31% 22,046.92 90.87% 通信网络优化服务 948.23 5.67% 1,826.97 6.41% 1,720.02 6.69% 2,215.37 9.13% 合计 16,712.36 100.00% 28,487.80 100.00% 25,704.46 100.00% 24,262.29 100.00% 2、主营业务具体内容 (1)通信网络维护服务 通信网络维护指为各电信运营商、广电运营商、部队及市政部门等客户所拥有的通信网络提供运行维护服务,具体可分为日常维护和整改维护。 日常维护指通过专业的维护技术方案和手段,将通信网络的故障率控制在极小的值并保障通信网络各项技术指标的实现,保证客户通信网络的正常运转,具体包括光缆线路日常巡检、基站及配套设备日常巡检、架空杆路检修、直埋路由检修、管道检查、光缆空闲纤芯测试、数据综合维护、业务软件运行维护、障碍抢修、日常维护报告编制、光缆维护图纸绘制等工作。 整改维护是指基于城建、规划变更等需求,或受洪灾、台风、地震等自然灾害影响,对光缆线路、通信管道及其他通信设施进行的整改工作。具体包括零星修缮、管线迁移、光缆迁移、光缆布放、纤芯优化割接、管线维修、传输设备安装、基站配套设备安装、机房终端设备安装等工作。 通信网络维护项目的部分非核心环节如光缆线路日常巡检、基站及配套设备日常巡检、零星修缮、管线迁移、光缆迁移等通常需要大量的劳动力完成,同时通信网络维护项目亦存在较明显的阶段性,经常出现某些项目短期集中需要大量劳动力的情况。为了适应通信网络维护业务中的用工需求特点,提高人力资源利用效率,在保障服务质量的前提下,公司与具有一定技术能力的劳务供应商签署协议,将部分非核心环节工作分包给劳务供应商完成。