[2016-10-20]湘油泵(603319)新股发行介绍

　　湘油泵(603319)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：湖南机油泵股份有限公司 主承销商(保荐人)：万联证券有限责任公司 发行数量：不超过2,023万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象：符合资格的询价对象和在证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外） 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1,300万股 网上申购日期：2016年10月31日 网下申购日期：2016年10月31日 网上缴款日期：2016年11月2日 网下缴款日期：2016年11月2日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)预计募集资金数额 经公司第七届董事会第七次会议及2012年第三次临时股东大会通过,并经公司第七届董事会第十二次会议及2014年第一次临时股东大会调整批准,公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股(A股)不超过2,023万股,实际募集资金净额将根据询价结果商定的发行价格确定。 (二)募集资金投资项目 本次募集资金扣除发行费用后投资以下三个项目: 序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金拟使用额（万元） 项目备案号 环评号 1 年产260万台发动机泵类产品建设项目 21,227.63 15,900.00 衡发改备［2013］81号 湘环评表［2012］10号 2 技术中心建设项目 2,708.00 2,008.58 东发改委备［2014］09号 湘环评表［2012］11号 3 补充流动资金 5,000.00 - - - - 合计 28,935.63 17,908.58 - - 募集资金到位前,公司根据各项目的实际进度,用自筹资金支付上述项目款项。募集资金到位后,将用于支付项目剩余款项及置换先期已支付款项。若募集资金不足,则公司将通过自筹资金解决。 四、主要财务指标 项目指标 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 流动比率（次） 1.33 1.31 1.35 1.39 速动比率（次） 0.91 0.86 0.88 0.95 应收账款周转率（次） 1.68 3.45 3.60 3.82 存货周转率（次） 1.28 2.21 2.37 2.57 无形资产（扣除土地使用权等后）占净资产的比例（%） - - - - 资产负债率（母公司）（%） 50.00 51.90 52.95 53.36 每股净资产（不含少数股东权益）（元/股） 6.33 5.96 5.48 4.89 基本每股收益（元/股） 0.37 0.64 0.74 0.71 基本每股收益（扣除非经常性损益后）（元/股） 0.35 0.61 0.70 0.65 净资产收益率（扣除非经常性损益后归 属公司普通股股东的加权平均净资产收益率）（%） 5.78 10.76 13.56 14.31 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 0.36 1.29 1.02 1.29 每股净现金流量（元/股） -0.11 -0.15 -0.05 0.28 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为6,069万股,本次拟公开发行不超过2,023万股。新股发行数量根据募投项目资金需求和发行价格综合确定,发行前无法确定公司本次发行后股本结构。假设本次发行新股2,023万股,则本次发行前后公司股本情况如下: 股东名称 发行前 - 发行后 - - 持股数（万股） 比例（%） 持股数（万股） 比例（%） 许仲秋 1,673.65 27.58 1,673.65 20.68 许文慧 635.97 10.48 635.97 7.86 沈学如等其他 152 名股东 3,759.38 61.94 3,759.38 42.15 社会公众股 - - 2,023 25 - 合计 6,069 100.00 8,092 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 本公司主营业务为发动机(或内燃机)系统的关键及重要零部件——泵类产品的研发、制造和销售,主要产品为机油泵、发动机水泵、输油泵等零部件,产品主要应用于中重型卡车、客车、乘用车、工程机械、发电机组、船舶动力等领域。本公司是我国机油泵细分市场的领军企业,也是我国“十二五”重点发展的内燃机配件企业,现为中国内燃机工业协会冷却水泵机油泵分会理事长单位。 本公司自成立以来,主营业务没有发生重大变化。