[2016-10-20]东方中科(002819)新股发行介绍

　　东方中科(002819)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：北京东方中科集成科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：长城证券股份有限公司 发行数量：不超过2,834万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的 其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人和机构投资者（中华人民 共和国法律或法规禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1,710万股 网上申购日期：2016年10月28日 网下申购日期：2016年10月28日 网上缴款日期：2016年11月1日 网下缴款日期：2016年11月1日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 本公司本次拟向社会公众公开发行不超过2,834万股(包括拟发行新股数及原股东拟公开发售老股数),募集资金扣除发行费用后,按照轻重缓急顺序投入以下项目: 序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金投入（万元）募集资金投入金额（万元）- 项目核准批文 1 营销服务网络和物流配送中心项目 6,480.00 6,480.00 2,760.09 3,719.91 海发改【2012】584号、海发改【2014】681号、京海淀发改（备）【2016】279号 2 电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目 5,320.00 5,320.00 2,908.35 2,411.65 海发改【2012】586号、海发改【2014】222号、京海淀发改（备）【2016】169号 3 技术服务和测试应用中心项目 2,940.00 2,940.00 2,906.10 33.90 海发改【2012】585号、海发改【2014】680号、京海淀发改（备）【2016】280号 合计 14,740.00 14,740.00 8,574.54 6,165.46 - 四、主要财务指标 财务指标 2016-6-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 流动比率（倍） 4.97 4.89 4.17 4.73 速动比率（倍） 4.18 4.40 3.63 4.05 资产负债率（母公司） 13.99% 17.42% 18.52% 14.59% 无形资产占净资产的比例 0.44% 0.31% 0.36% 0.15% 归属于发行人股东的每股净资产（元） 3.54 3.50 3.20 3.07 财务指标 2016年1-6月 2015年 2014年 2013年 应收账款周转率（次） 3.59 8.26 6.28 5.56 存货周转率（次） 6.59 14.90 11.39 10.97 息税折旧摊销前利润（万元） 2,417.33 5,425.17 3,411.05 5,403.29 利息保障倍数（倍） 7,754.00 1,999.85 - 22,549.06 归属于发行人股东的净利润（万元） 1,247.09 3,104.87 1,427.14 3,020.28 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 1,159.67 2,449.66 1,220.58 2,873.48 每股经营活动现金流量（元） -0.37 0.44 0.48 0.40 每股净现金流量（元） -0.59 0.27 0.24 -0.00 期间 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益（元）- - - - 基本每股收益 稀释每股收益 2016年1-6月 - - - - - 归属于公司普通股股东的净利润 4.12% 0.1467 0.1467 - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3.83% 0.1364 0.1364 2015年 - - - - - 归属于公司普通股股东的净利润 10.93% 0.3653 0.3653 - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 8.62% 0.2882 0.2882 2014年 - - - - - 归属于公司普通股股东的净利润 5.37% 0.1679 0.1679 - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4.59% 0.1436 0.1436 2013年 - - - - - 归属于公司普通股股东的净利润 12.23% 0.3553 0.3553 - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 11.64% 0.3381 0.3381 五、本次发行前后的股本情况 本公司发行前的总股本为8,500万股,公司本次发行新股和发售老股合计不超过2,834万股。假设本次发行新股2,834万股,则本次发行前后公司的股本结构如下: 类型 股东名称 发行前 - 发行后 - - - 持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%） 有限售条件的股份 - - - - - - - 东方科仪 30,080,672 35.389 30,080,672 26.540 - 欧力士科技 28,900,000 34.000 28,900,000 25.499 - 嘉和众诚 7,175,405 8.442 7,175,405 6.331 - 王戈 8,002,879 9.415 8,002,879 7.061 - 颜力 3,101,995 3.649 3,101,995 2.737 - 曹燕 2,810,081 3.306 2,810,081 2.479 - 顾建雄 1,112,903 1.309 1,112,903 0.982 - 吴广 624,258 0.734 624,258 0.551 - 肖家忠 552,000 0.649 552,000 0.487 - 陈大雷 534,194 0.629 534,194 0.471 - 宋咏良 484,113 0.570 484,113 0.427 - 常国良 452,952 0.533 452,952 0.400 - 袁桂林 408,435 0.481 408,435 0.360 - 郭志成 403,984 0.475 403,984 0.356 - 李旭 356,129 0.419 356,129 0.314 - 本次发行的股份 - - 28,340,000 25.00 - 合计 85,000,000 100.00 113,340,000 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 1、主营业务基本情况 本公司是电子测量仪器综合服务商,为客户提供包括电子测量仪器销售、租赁和系统集成在内的一站式综合服务。 本公司面向的客户行业众多,主要包括电子制造、通讯及信息技术、教育科研、航空航天、工业过程控制、交通运输、新能源等行业和领域。本公司通过一站式服务为上述领域客户提供包括安捷伦、福禄克、泰克等全球知名厂商的电子测量仪器品牌产品,并可应客户需求将相关产品以应用为导向进行系统集成;同时,本公司通过丰富的库存仪器、专业的技术支持为客户提供仪器租赁服务。经过多年发展,本公司已经形成“业务+产品+服务”的一体化、综合性的商业模式,可以一站式满足广泛的客户在电子测试领域的应用需求。作为国内领先的电子测量仪器综合服务商,本公司的综合性主要体现为电子测量仪器业务模式的综合、产品线的综合及相关专业服务的综合。 (1)业务模式的综合 在电子测量仪器领域,连接制造商和使用者的主要方式为:直销渠道、分销商渠道、系统集成商渠道及租赁商渠道。其中,直销渠道通过电子测量仪器制造商自身的销售系统实现。本公司以分销业务为起点,目前已经发展为以技术支撑和运营能力为基础,集销售、系统集成、租赁为一体的综合性业务模式。 本公司业务模式的综合并非上述三者业务的简单相加,而是互相补充、互相关联、互相促进的关系:销售业务是公司业务的基础,奠定了公司和制造商的合作关系,同时积累了广泛的客户资源;系统集成业务是公司销售业务的延伸和提升,根据目前其业务特点,所取得的收入主要体现为产品的销售;租赁业务是电子测量仪器新兴业务,是销售、系统集成业务的有益补充,客户可以根据自身的情况,选择购买或者租赁的方式来满足测试需求。 销售、系统集成、租赁三者业务的有机结合,实现了“1+1+1>3”的效果,具有明显的协同效应,推动业务规模效益的形成;同时降低了客户的运营成本,提高了客户的满意度并增强了客户粘度。 2、产品线的综合 本公司实行多品牌、多品种经营,提供从低端到高端,从单机到系统、从国产品牌到国际品牌的全系列电子测量仪器,可以满足不同行业、不同客户的电子测试应用需求。目前,公司正式代理的仪器品牌近20个,业务涉及的仪器品牌超过200个,能够提供超过3,000种型号的仪器产品。综合、完整的产品线为公司业务发展奠定了良好的硬件基础。 3、专业服务的综合 客户在电子测量仪器使用过程中,所涉及的主要工作环节大致可以分为三个阶段:测试方案咨询阶段、方案实施保证阶段和仪器长期管理阶段。贯穿于上述不同价值需求阶段,针对研发、生产、品保和监查控制环节中电子测试应用的各种需求,本公司可以提供从价值链前端的测试需求分析到最后端电子测量仪器固定资产处理的全生命周期管理解决方案和服务。依托多年累积的电子测试应用经验、专业的技术人才,本公司能够在各个阶段帮助客户提高效率、降低成本、改善测试效果。