[2016-10-20]理工光科(300557)新股发行介绍

　　理工光科(300557)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：武汉理工光科股份有限公司 主承销商(保荐人)：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 发行数量：1400万股 市 盈 率：22.99倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净 利润除以本次发行后总股本计算） 发行方式：网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式 发行对象：在深圳证券交易所开立A股股东账户并已开通创业板市场交易账户的投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外) 发行价格：13.91元/股 网上申购上限：不超过1.4万股 网上申购日期：2016年10月21日 网上缴款日期：2016年10月25日 二、本次发行募集资金运用计划 本公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过1,400万股,占发行后总股本的25.15%,实际募集资金扣除发行费用后的净额为16,742.92万元,全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的流动资金。 本次募集资金投向经公司股东大会审议确定,由董事会实施。本次募集资金到位后,根据发行人实际经营情况,结合公司的发展规划和发展目标,并按募集资金投向的轻重缓急顺序进行排列,发行人本次发行募集资金投向的项目备案及资金使用计划如下表: 序号 项目名称 项目投资总额 项目投资进度 - 项目备案情况 投入募集资金 - - - 第一年 第二年 - - 1 光纤传感智能监测系统产业化升级项目 14,906.73 3,735.60 11,171.13 B201642011840291004 14,906.73 2 光纤传感技术研发中心建设项目 4,964.60 2,330.90 2,633.70 B2016420118402910003 1,836.19 3 补充与主营业务相关的流动资金 5,000 - - - 三、主要财务指标 （一）主要财务指标 财务指标 2016-6-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 流动比率(倍) 4.64 3.54 2.75 2.96 速动比率(倍) 3.91 3.04 2.27 2.53 资产负债率(%、母公司） 22.32% 27.18% 34.57% 32.69% 归属于发行人股东的每 股净资产（元） 6.31 6.11 5.60 5.06 财务指标 2016年1-6月 2015年度 2014 年度 2013 年度 应收账款周转率(次/年) 0.41 1.32 1.54 1.89 存货周转率(次/年) 0.59 1.70 1.91 2.30 利息保障倍数 - - 3,234.02 - 基本每股收益（扣除非经常性损益后的净利润）(元/股)0.14 0.81 0.67 0.79 净资产收益率（扣除非经常性损益后的净利润，加权平均）(%)2.29% 13.35% 12.78% 16.37% 每股经营活动产生的净现金流量(元)-0.95 0.60 0.38 0.79 每股净现金流量（元） -0.99 0.12 -0.09 0.44 四、本次发行前后的股本情况 （一）发行人本次发行前后的股本情况 发行人本次发行前总股数为4,166.854万股,本次拟发行不超过1,400万股,本次发行的股份占发行后总股数的比例不低于25 %,具体情况如下表: 序号 股东名称／姓名 发行前 - 发行后 - - - 持股数量（万股）持股比例持股数量（万股）持股比例 1 武汉光谷烽火科技创业投资有限公司 1,421 34.102% 1,421 25.526% 2 北新集团建材股份有限公司（000786）753.573 18.085% 753.573 13.537% 3 武汉钢铁（集团）公司（SS） 314.281 7.542% 263.2396 4.729% 4 湖北省投资公司（SS） 280.5 6.732% 234.9448 4.220% 5 武汉理工大产业集团有限公司（SS）162.75 3.906% 136.3182 2.449% 6 湖北双环科技股份有限公司（000707）140.25 3.366% 140.25 2.519% 7 深圳市新产业创业投资有限公司137.5 3.300% 137.5 2.470% 8 湖北双龙科技开发有限公司 134.75 3.234% 134.75 2.421% 9 姜德生 100 2.400% 100 1.796% 10 湖北省仪器仪表总公司（SS） 82.5 1.980% 69.1014 1.241% 11 北京广达盛世科技有限公司 64.5 1.548% 64.5 1.159% 12 武汉市湖光传感有限责任公司 51.81 1.243% 51.81 0.931% 13 江 山 50 1.200% 50 0.898% 14 紫光捷通科技股份有限公司 43.5 1.044% 43.5 0.781% 15 车卡佳 30 0.720% 30 0.539% 16 武汉三联水电控制设备有限公司27.94 0.671% 27.94 0.502% 17 陈宏波 15 0.360% 15 0.269% 18 徐一旻 15 0.360% 15 0.269% 19 谢 竞 15 0.360% 15 0.269% 20 印新达 15 0.360% 15 0.269% 21 王立新 15 0.360% 15 0.269% 22 林 海 11 0.264% 11 0.198% 23 武汉建设投资有限公司（SS） 11 0.264% 9.2135 0.166% 24 武汉市经济技术市场发展中心（SS） 11 0.264% 9.2135 0.166% 25 李晓辉 10 0.240% 10 0.180% 26 宋 焰 10 0.240% 10 0.180% 27 祁耀斌 8 0.192% 8 0.144% 28 王月明 8 0.192% 8 0.144% 29 王全军 8 0.192% 8 0.144% 30 李 丰 8 0.192% 8 0.144% 31 胡 军 8 0.192% 8 0.144% 32 陈华荣 8 0.192% 8 0.144% 33 周祖德 6 0.144% 6 0.108% 34 王洪海 6 0.144% 6 0.108% 35 李维来 6 0.144% 6 0.108% 36 邓承伟 6 0.144% 6 0.108% 37 梁 磊 6 0.144% 6 0.108% 38 周次明 6 0.144% 6 0.108% 39 戴 珩 6 0.144% 6 0.108% 40 张东生 6 0.144% 6 0.108% 41 许儒泉 6 0.144% 6 0.108% 42 曾永前 5 0.120% 5 0.090% 43 严东海 5 0.120% 5 0.090% 44 廖海鹏 5 0.120% 5 0.090% 45 黄 幸 5 0.120% 5 0.090% 46 董 雷 5 0.120% 5 0.090% 47 刘 泉 4 0.096% 4 0.072% 48 余海湖 4 0.096% 4 0.072% 49 甘维兵 4 0.096% 4 0.072% 50 童杏林 4 0.096% 4 0.072% 51 岳丽娜 4 0.096% 4 0.072% 52 何 伟 4 0.096% 4 0.072% 53 黄 俊 4 0.096% 4 0.072% 54 南秋明 4 0.096% 4 0.072% 55 林 斌 4 0.096% 4 0.072% 56 杨 燕 4 0.096% 4 0.072% 57 李 盛 4 0.096% 4 0.072% 58 陆竞晓 4 0.096% 4 0.072% 59 张 翠 4 0.096% 4 0.072% 60 熊家国 4 0.096% 4 0.072% 61 范 典 4 0.096% 4 0.072% 62 杨明红 4 0.096% 4 0.072% 63 朱汉川 3 0.072% 3 0.054% 64 李珉端 3 0.072% 3 0.054% 65 王 剑 3 0.072% 3 0.054% 66 何 军 3 0.072% 3 0.054% 67 熊 艳 3 0.072% 3 0.054% 68 蔡兰霞 3 0.072% 3 0.054% 69 周晓洛 3 0.072% 3 0.054% 70 杨智龙 3 0.072% 3 0.054% 71 张绍运 3 0.072% 3 0.054% 72 宋 鹏 3 0.072% 3 0.054% 73 刘 简 3 0.072% 3 0.054% 74 刘 刚 3 0.072% 3 0.054% 75 陈红清 3 0.072% 3 0.054% 76 张 胜 3 0.072% 3 0.054% 77 杨 甦 3 0.072% 3 0.054% 78 燕 虹 3 0.072% 3 0.054% 79 廖楚柯 2 0.048% 2 0.036% 80 倪才安 2 0.048% 2 0.036% 81 郭析让 1 0.024% 1 0.018% 82 全国社会保障基金理事会 --- --- 140 2.515% 83 本次发行社会公众股 --- --- 1,400 25.149% - 合计 4,166.854 100.00% 5,566.854 100.00% （二）本次发行前公司前十名股东持股情况 序号 股东名称／姓名 持股数量（万股） 持股比例 1 武汉光谷烽火科技创业投资有限公司 1,421.00 34.102% 2 北新集团建材股份有限公司（000786） 753.573 18.085% 3 武汉钢铁（集团）公司 314.281 7.542% 4 湖北省投资公司 280.50 6.732% 5 武汉理工大产业集团有限公司 162.75 3.906% 6 湖北双环科技股份有限公司（000707） 140.25 3.366% 7 深圳市新产业创业投资有限公司 137.50 3.30% 8 湖北双龙科技开发有限公司 134.75 3.234% 9 姜德生 100.00 2.40% 10 湖北省仪器仪表总公司 82.50 1.98% 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务 公司主要从事光纤传感器与智能仪器仪表、光纤传感系统、物联网应用的研究、开发、生产、销售以及技术服务,其主营业务为向用户提供光纤传感技术安全监测系统产品及相关服务,按其具体内容可以划分为光纤油罐火灾报警系统、光纤隧道火灾报警系统、电力设备光纤在线监测系统及光纤周界入侵报警系统等。经过十余年的努力,公司已经发展成为我国光纤传感产业规模较大的研究开发中心与生产基地,是国内光纤传感技术安全监测系统产品最主要的提供商之一,目前在技术水平和市场占有率方面处于国内领先地位。 公司自设立以来专注于光纤传感技术及相关领域应用系统的研发,拥有光纤传感系统的核心技术。公司始终秉承“质量第一”的产品理念,致力于为客户提供一流的,高性价比的光纤传感系统产品和相关技术服务,全面提高用户在安全和安防管理方面的能力。 公司经过多年的研发和生产,储备了大量的人才和成熟的生产技术经验,产品广泛应用于石油石化、电力、交通、冶金、安防领域,客户涵盖中国石油、中国石化等大型国有企业及政府机关部门。客户遍及全国100多个地市,网点覆盖率在同行业中位居榜首;其中光纤油罐火灾报警系统、光纤隧道火灾报警系统在全国市场占有率位居前列。 公司在行业内品牌知名度较高,凭借较强的研发制造实力和良好口碑,其产品获得客户的普遍认可,已连续多年入选中国石油、中国石化优秀供应商企业,其核心产品TGW型光纤光栅感温火灾报警系统于2006年、2007年分别荣获公安部科学技术一等奖、国家技术发明二等奖。 (二)主要产品 发行人的主要产品包括光纤油罐火灾报警系统、光纤隧道火灾报警系统、电力设备光纤在线监测系统、光纤周界入侵报警系统等,光纤光栅智能桥梁结构健康监测系统是公司的试验性产品,具体情况如下: 产品大类 产品子类 应用范围 光纤油罐火灾报警系统 光纤光栅感温探头 用于油罐温度监测，实现对油罐温度超过预警温度值的情况进行预警及报警功能。 - 线型火灾感温探测器(仪表) - 光纤隧道火灾报警系统 光纤光栅感温探头 用于隧道温度监测，实现对隧道温度超过预警温度值的情况进行预警及报警功能。 - 线型火灾感温探测器 - - 隧道火灾监测报警系统 - 电力设备光纤在线监测系统 光纤光栅温度传感器 用于电力设备热点温度监测及电缆隧道的综合状态在线监测，实现实时状态监视和预警的功能。 - 光纤光栅解调仪 - - 电力设备光纤温度监测及分析系统软件 - 光纤周界入侵报警系统 光纤光栅振动传感器 用于重要设施的周界安防，实现非法入侵行为进行预警及报警功能。 - 光纤光栅解调仪- - 周界安防监控系统 - 光纤光栅智能桥梁结构健康监测系统（注）在线监测系统 用于桥梁的实时在线健康监测，及时发现桥梁的安全隐患，分析和评估桥梁的安全性。 - 健康与安全分析评估系统 - - 健康与安全分析评估系统 -