[2016-10-13]万集科技(300552)新股发行介绍

　　万集科技(300552)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：北京万集科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：东北证券股份有限公司 发行数量：2,670万股 市 盈 率：20.91倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算） 发行方式：向网下配售的询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,或证监会批准的其 他方式 发行对象：符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所创业板开户的自然人、法人等投资者(国家 法律、法规禁止购买者除外) 发行价格：12.25元/股 网上申购上限：不超过1.05万股 网下申购上限：1,610万股 网上申购日期：2016年10月11日 网下申购日期：2016年10月11日 网上缴款日期：2016年10月13日 网下缴款日期：2016年10月13日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价投资者管理的配售对象家数为4,199家,有效拟申购数量总量为6,563,560.00万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 (二)网下申购 网下投资者通过深交所网下发行电子平台进行申购。 1、参与网下申购的投资者应于2016年10月11日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息。配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。 2、凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。 3、网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自行负责。 4、网下投资者在2016年10月11日(T日)参与申购时,无需缴付申购资金。 5、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售 发行人和主承销商将根据2016年9月26日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2016年10月13日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2016年10月13日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2016年10月13日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配股份数量和发行价格,从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账,该日16:00之后到账的均为无效申购。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。 网下投资者在办理认购资金划入时,应在划款备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX300552”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 5、不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 6、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证券业协会备案。 7、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司将于2016年10月14日(T+3日)通过原划款账户向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 (七)其他重要事项 1、律师见证:北京德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金运用 根据公司发展战略,本次募集资金运用将围绕主业实施,主要用于“智能交通设备研发及扩产项目”、“全国营销及服务支撑网络项目”及“补充流动资金”等项目的建设。本次募集资金项目顺利实施后,公司将从产能规模、研发实力、生产工艺、管理水平等方面实现跨越性转变,将有效缓解产能不足制约公司业务增长的不利局面,提升营销及售后服务水平和品牌影响力,进而增强公司的竞争实力和抵御市场风险的能力。 一、募集资金运用概况 (一)募集资金数额公司本次拟向社会公众公开发行不超过2,670万股人民币普通股股票,其中公开发行新股数量不低于1,335万股,公开发行新股募集资金扣除发行费用后的净额为【】万元,全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。 序号 项目名称 总投资 募集资金使用 建设期 项目备案 1 智能交通设备研发及扩产项目 13,491 13,491 18 个月 京顺义经信委备案[2012]0006 号 2 全国营销及服务支撑网络项目 8,069 8,069 24 个月 - 3 补充流动资金 6,050 6,050 - - - 合计 27,610 27,610 - - (二)募集资金投资计划 经公司2014年4月25日召开的2013年度股东大会审议通过,由董事会负责实施。本次募集资金将投资于以下项目: 序号 项目名称 投资金额与投入时间进度安排 - - - 总投资 - - - 1 智能交通设备研发及扩产项目 13,491 7,334 6,157 - 2 全国营销及服务支撑网络项目 8,069 5,113,37 2,017.25 938.38 3 补充流动资金 6,050 6,050 - - - 合计 27,610 18,497.37 8,174.25 938.38 本次公开发行新股募集资金将全部投资于上述项目,如本次发行新股实际募集资金净额少于上述项目投资金额的,不足部分由公司自筹解决。公司将严格按照相关管理制度合理使用募集资金。 以上项目均已出具详细的可行性研究报告,项目投资计划是对拟投资项目的大体安排,本次募集资金到位后,公司将根据项目轻重缓急,本着统筹安排的原则,实施过程中将根据实际情况作适当调整,分期投入。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司先期实施的资金,待募集资金到位后可予以置换。 (三)募集资金专户存储安排 2012年2月10日,公司2011年度股东大会审议通过了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》,公司募集资金实施专户存储制度,募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理。公司将在募集资金到位后1个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。 四、主要财务指标 （一）主要财务指标 财务指标 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 流动比率(倍) 1.94 1.89 1.84 1.98 速动比率(倍) 1.37 1.44 1.45 1.66 资产负债率(母公司，%) 44.20 45.76 45.21 41.94 无形资产(扣除土地使用权、水面 养殖权和采矿权等)占净资产比率(%)- - - - 归属于公司股东每股净资产(元) 5.38 4.95 4.15 3.99 应收账款周转率(次) 0.77 1.73 1.19 1.35 存货周转率(次) 1.08 2.64 2.34 3.01 息税折旧摊销前利润(万元) 4,665.16 8,851.45 2,960.77 7,820.62 利息保障倍数(倍) 24.31 12.85 3.75 15.70 归属于发行人股东的净利润(万元)3,496.46 6,394.06 1,432.71 5,920.40 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)3,402.97 6,251.00 1,164.53 4,056.62 每股经营活动产生的现金流量(元)-2.28 1.08 0.25 0.16 每股净现金流量(元) -1.49 0.59 0.07 0.27 (二)报告期每股收益和净资产收益率 按照证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号―净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)(中国证券监督管理委员会公告[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)的相关规定计算,公司2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月净资产收益率及每股收益如下: 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益（元/股） - - 基本每股收益 稀释每股收益 2016年1-6月 归属于公司普通股股东的净利润 8.46% 0.44 0.44 - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 8.24% 0.43 0.43 2015年度 归属于公司普通股股东的净利润 17.58% 0.80 0.80 - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 17.18% 0.78 0.78 2014年度 归属于公司普通股股东的净利润 4.40% 0.18 0.18 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3.58% 0.15 0.15 2013年度 归属于公司普通股股东的净利润 20.13% 0.74 0.74 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 13.79% 0.51 0.51 五、本次发行前后的股本情况 （一）本次发行前后股本情况 本次发行前公司总股本为8,000万股,本次拟发行不超过2,670万股,占发行后总股本的25.02%,发行后总股本不超过10,670万股。本次发行情况参见本招股意向书第三节之“一、本次发行基本情况”。发行前后公司的股本结构变化如下: 股东及股份类型 发行前 发行后 - 股数（万股）持股比例（ ）股数（万股）持股比例（ ） 一、自然人股 7,212.90 90.1613 7,212.90 67.5999 翟 军 5,617.07 70.2134 5,617.07 52.6436 崔学军 647.88 8.0985 647.88 6.0720 田林岩 322.848 4.0356 322.848 3.0258 刘会喜 134.544 1.6818 134.544 1.2610 朱伟轩 134.544 1.6818 134.544 1.2610 李少林 102.968 1.2871 102.968 0.9650 邓永强 34.320 0.4290 34.320 0.3216 房颜明 34.320 0.4290 34.320 0.3216 赵昱阳 21.392 0.2674 21.392 0.2005 武宏伟 21.392 0.2674 21.392 0.2005 张敏录 21.392 0.2674 21.392 0.2005 秦旭东 13.008 0.1626 13.008 0.1219 闫 肃 11.272 0.1409 11.272 0.1056 陈海飞 9.832 0.1229 9.832 0.0921 孔令红 9.832 0.1229 9.832 0.0921 肖 亮 9.832 0.1229 9.832 0.0921 翟晓光 6.504 0.0813 6.504 0.0610 付保印 6.504 0.0813 6.504 0.0610 李 果 6.504 0.0813 6.504 0.0610 马 刚 6.504 0.0813 6.504 0.0610 罗 珑 6.504 0.0813 6.504 0.0610 王开然 5.056 0.0632 5.056 0.0474 刘晓东 2.888 0.0361 2.888 0.0271 刘劲松 2.888 0.0361 2.888 0.0271 高学民 2.888 0.0361 2.888 0.0271 王志强 2.888 0.0361 2.888 0.0271 胡 遴 2.888 0.0361 2.888 0.0271 张春雨 2.888 0.0361 2.888 0.0271 王 健 2.888 0.0361 2.888 0.0271 孙栓栓 2.888 0.0361 2.888 0.0271 梁 庆 2.888 0.0361 2.888 0.0271 杨晓红 2.888 0.0361 2.888 0.0271 二、其他股 787.096 9.8387 787.096 7.3767 银汉创业 393.552 4.9194 393.552 3.6884 银汉兴业 236.128 2.9516 236.128 2.2130 承树投资 157.416 1.9677 157.416 1.4753 (二)本次发行前后的前十名股东 1、本次发行前,公司前十名股东的持股情况如下: 序号 股东名称 本次发行前持股数（万股） 持股比例（ ） 1 翟 军 5,617.0720 70.2134 2 崔学军 647.8800 8.0985 3 银汉创业 393.5520 4.9194 4 田林岩 322.8480 4.0356 5 银汉兴业 236.1280 2.9516 6 承树投资 157.4160 1.9677 7 刘会喜 134.5440 1.6818 8 朱伟轩 134.5440 1.6818 9 李少林 102.9680 1.2871 10 邓永强 34.3200 0.4290 2、本次发行后，公司前十名股东的持股情况如下： 序号 股东名称 本次发行后持股数（万股） 持股比例（ ） 1 翟 军 5,617.0720 52.6436 2 崔学军 647.8800 6.0720 3 银汉创业 393.5520 3.6884 4 田林岩 322.8480 3.0258 5 银汉兴业 236.1280 2.2130 6 承树投资 157.4160 1.4753 7 刘会喜 134.5440 1.2610 8 朱伟轩 134.5440 1.2610 9 李少林 102.9680 0.9650 10 邓永强 34.3200 0.3216 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)公司主营业务及构成 本公司前身为北京万集科技有限责任公司,成立于1994年11月2日,2011年9月27日,万集有限整体变更为北京万集科技股份有限公司。公司目前注册资本为8,000万元,法定代表人为翟军,住所为北京市海淀区上地东路1号院5号楼601,经营范围为:计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询;系统集成;产品设计;产品安装;专业承包;销售自产产品;技术进出口;经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产;以下项目限分支机构经营:生产加工(装配)智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签(OBU)、路侧读写单元(RSU)、自动化计量设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。 发行人是我国主要的智能交通信息采集与处理设备及服务提供商,主营业务是为公路交通和城市交通客户提供动态称重、专用短程通信两大系列产品的研发和生产,以及相关的方案设计、施工安装、软件开发以及维保等相关服务。公司近年开始着手研制激光检测产品并逐步形成第三大系列产品。公司对所有产品拥有自主知识产权,并具备行业制造、施工、供货的必要资质。 目前公司主要产品均用于智能交通行业,公司向各级交通管理部门、高速公路公司和智能交通设备集成商等销售具有自主知识产权的产品,同时通过提供智能交通方案设计、关键设备施工安装以及服务来提升产品附加值。公司为高新技术企业,主要产品均为自主研发与制造。公司曾获得科技部火炬高技术产业开发中心颁发的《国家火炬计划重点高新技术企业》、中关村国家自主创新示范区颁发的《中关村“十百千工程”企业》、北京市经济和信息化委员会颁发的《北京市软件和信息服务业2011年度“四个一批”工程企业》、《北京市企业技术中心》和《北京市工业企业知识产权运用示范企业》,北京市科学技术委员会颁发的《北京科技研究开发机构》和《北京市设计创新中心》,北京市海淀区人民政府颁发的《海淀区2014-2015年度重点企业》,北京中关村高新技术企业协会颁发的《2011中关村高成长企业TOP100》,北京中关村企业信用促进会颁发的《2014-2015中关村信用培育双百工程百家最具影响力信用企业》等荣誉。