[2016-10-13]三祥新材(603663)新股发行介绍

　　三祥新材(603663)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：三祥新材股份有限公司 主承销商：浙商证券股份有限公司 发行数量：3355万股 市 盈 率：22.98倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常 性损益前后孰低的2015年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计 算） 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或者证监会许 可的其他方式； 发行对象：符合资格的询价对象和上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）； 发行价格：5.28元/股 网下申购上限：2,020万股 网上申购上限：不超过1.3万股 网下申购日期：2016年7月19日 网上申购日期：2016年7月19日 网下缴款日期：2016年7月21日 网上缴款日期：2016年7月21日 网下发行： (一)有资格参与网下申购的配售对象 经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为3,254个,其对应的有效报价申购总量为6,500,540万股。参与初步询价的配售对象可通过申购平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效报价数量,凡在初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与本次网下申购。 有效报价配售对象只能以其在证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以2016年7月12日(T-5日)(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在证券业协会登记备案的信息为准。未在上述期间完成登记备案的,不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自行负责。 配售对象申购款退款的银行收款账户需与其申购款付款的银行账户一致。 (二)网下申购流程 在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过申购平台参与本次网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。 1、本次网下申购时间为2016年7月19日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过上交所网下申购电子化平台填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行价格5.28元/股;申购数量应为配售对象在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效报价数量。 2、网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交,多次提交申购记录的,以其最后一次提交的全部申购记录为准。 3、配售对象应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。 4、网下投资者在2016年7月19日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 (三)网下初步配售股份 发行人和主承销商将根据2016年7月11日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2016年7月21日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2016年7月21日(T+2日),发行人和主承销商将在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时申报数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 (五)认购资金的缴付 1、《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2016年7月21日(T+2日)足额缴纳认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商会将违约情况报证券业协会备案。 2、应缴纳认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配股份数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://。chinaclear.)“法律规则—其他—上海市场”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603663,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603663”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。 4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将于2016年7月25日(T+4日)在《三祥新材股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和证券业协会。 对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 5、若获得配售的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2016年7月25日(T+4日),主承销商将通过中国结算上海分公司登记结算平台向配售对象退还应退认购款,应退认购款=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象获配股数对应的认股款金额。 6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 二、募集资金运用及其效益分析 经经公司第一届董事会第十五次会议审议并经公司2014年第二次临时股东大 会及2016年4月6日召开的2016年第二次临时股东大会决议，公司本次拟公开发行 不超过3,355万股人民币普通股。本次发行的募集资金在扣除发行费用后将投资 于以下项目： 项目名称 项目 总投资 年产10,000吨电熔氧化锆系列产品项目 26,750万元 14,627.08万元 ================续上表========================= 项目名称 拟投入募集资金 年产10,000吨电熔氧化锆系列产品项目 宁德市发展与改革委员会核准（宁发改审批[2012]75号） ================续上表========================= 项目名称 核准情况 年产10,000吨电熔氧化锆系列产品项目 三、公司简介 （一）主要财务指标 项目 2015.12.31/2015年 流动比率（倍） 3.45 速动比率（倍） 2.38 资产负债率（母公司口径） 19.46% 应收账款周转率（次） 5.27 存货周转率（次） 3.18 息税折旧摊销前利润（万元） 5,061.19 利息保障倍数（倍） 45.79 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.53 基本每股收益（元/股） 0.33 无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例（%） 0.15% ================续上表========================= 项目 2014.12.31/2014年 流动比率（倍） 3.19 速动比率（倍） 1.91 资产负债率（母公司口径） 20.74% 应收账款周转率（次） 5.48 存货周转率（次） 3.40 息税折旧摊销前利润（万元） 4,619.22 利息保障倍数（倍） 33.00 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.41 基本每股收益（元/股） 0.30 无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例（%） 0.19% ================续上表========================= 项目 2013.12.31/2013年 流动比率（倍） 2.40 速动比率（倍） 1.44 资产负债率（母公司口径） 27.18% 应收账款周转率（次） 5.20 存货周转率（次） 4.24 息税折旧摊销前利润（万元） 5,325.10 利息保障倍数（倍） 27.74 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.25 基本每股收益（元/股） 0.35 无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例（%） 0.18% （二）净资产收益率及每股收益 项目 报告期 - - 归属于公司普通股股东的净利润 - - 2015年 - 2014年 - 2013年 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 - - 2015年 - 2014年 - 2013年 ================续上表========================= 项目 加权平均净资产收益率（%） - - 归属于公司普通股股东的净利润 - - 14.64% - 14.62% - 18.92% 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 - - 13.64% - 14.20% - 17.84% ================续上表========================= 项目 每股收益（元） - 基本每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 - - 0.33 - 0.30 - 0.35 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 - - 0.31 - 0.29 - 0.33 ================续上表========================= 项目 - - 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 - - 0.33 - 0.30 - 0.35 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 - - 0.31 - 0.29 - 0.33 （三）本次发行前后的股本情况 发行人本次拟发行不超过3,355万股。按照本次发行3,355万股的上限计 算，发行前后公司的股本结构如下： 股份类别 本次发行前 - 本次发行后 - - 数量（万股） 比例（%） 数量（万股） 比例（%） 有限售条件的股份 10,060 100.00 10,060 74.9907 境内一般法人持股 6,376.85 63.3882 6,376.85 47.5352 外资股 3,683.15 36.6118 3,683.15 27.4555 无限售条件的股份 - - 3,355 25.0093 A股 - - 3,355 25.0093 股份总数 10,060 100.00 13,415 100.00 （四）公司背景及经营业务 公司成立二十多年来，一直专注于工业新材料的研发、生产和销售，其电熔 氧化锆、铸造改性材料业务均已位居同行业领先水平，并拥有良好的发展前景。 材料工业是国民经济的基础产业，新材料是材料工业发展的先导。为了实现 2020 年初步实现我国材料工业由大变强的战略目标，新材料行业被列为国家战 略性新兴产业，预计“十二五”期间的年均增长率将超过 25%。公司电熔氧化锆 产品以高纯氧化锆材料为主，为国家《新材料产业“十二五”重点产品目录》等 产业政策所鼓励，具有良好的发展前景。同时，公司铸造改性材料中的包芯线产 品节能环保，符合行业长期发展趋势，成长空间巨大。 产品类别 2015年 - 2014年 - 2013年 - - 金额 占比 金额 占比 金额 占比 高纯锆 7,146.99 25.78% 6,812.04 22.11% 6,911.96 21.38% 稳定锆 1,901.12 6.86% 1,539.91 5.00% 2,250.67 6.96% 特种锆 311.02 1.12% 517.84 1.68% 726.01 2.25% 普通锆 8,138.25 29.36% 10,733.46 34.84% 11,335.71 35.07% 电熔氧化锆小计 17,497.38 63.12% 19,603.27 63.62% 21,224.35 65.66% 包芯线 2,208.02 7.97% 2,869.36 9.31% 2,068.89 6.40% 球化剂和孕育剂 5,769.21 20.81% 6,214.04 20.17% 6,872.78 21.26% 铸造改性材料小计 7,977.23 28.78% 9,083.40 29.48% 8,941.67 27.66% 微硅粉 842.37 3.04% 934.64 3.03% 940.56 2.91% 其他 1,404.38 5.07% 1,189.56 3.86% 1,217.10 3.77% 合计 27,721.36 100.00% 30,810.87 100.00% 32,323.69 100.00%