[2016-10-13]能科股份(603859)新股发行介绍

　　能科股份(603859)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：能科节能技术股份有限公司 主承销商(保荐人)：东方花旗证券有限公司 发行数量：2,839万股 市 盈 率：22.97倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算） 发行方式：采用网下向询价对象配售发行与网上资金按市值申购定价发行相结合的方式，或中国 证监会认可的其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的合格投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外） 发行价格：7.54元/股 网上申购上限：不超过1.1万股 网下申购上限：1,703.4万股 网上申购日期：2016年10月11日 网下申购日期：2016年10月11日 网上缴款日期：2016年10月13日 网下缴款日期：2016年10月13日 二、网下发行 (一)有资格参与网下申购的配售对象 经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的2,502家有效报价投资者管理的配售对象为4,366家,其对应的有效报价总量为7,350,290万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以2016年9月27日(T-5日)(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,未在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 (二)网下申购流程 有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。 1、网下申购时间为2016年10月11日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、在参与网下申购时,其申购价格为确定的发行价格,申购数量为有效报价配售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量(以下简称“有效申购数量”)。每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。 有效报价配售对象未参与申购,或实际申购数量明显少于有效申购数量的情形将在《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中予以公示。 有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。 (三)网下申购款项的缴付 网下投资者在2016年10月11日(T日)申购时,无需缴付申购资金。 (四)网下初步配售股份 发行人和主承销商将根据2016年9月26日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2016年10月13日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 (五)公布初步配售结果 2016年10月13日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 (六)认购资金的缴付 1、2016年10月13日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会报备。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴纳认购款项计算公式如下:应缴认购款=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://。chinaclear.)“法律规则—其他—上海市场”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603859”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。 4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在2016年10月17日(T+4日)《能科节能技术股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,201610月17日(T+4日),中国结算上海分公司根据主承销商于2016年10月14日(T+3日)通过申购平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次募集资金运用概况 根据2014年5月5日的 2014 年第一次临时股东大会决议，公司本次公开发行新股募集资金（扣除发行费用后）拟投资于以下项目： 单位：万元 项目名称 投资总额 募集资金拟投资额 高端电气传动装置产业化项目 12,308.98 4,900.00 能源管理平台软件研发升级建设项目 6,483.88 2,600.00 电能质量治理组合装置产业化项目 4,282.25 1,700.00 补充营运资金 22,147.00 8,696.38 合计 45,222.11 17,896.38 如未发生重大不可预测的市场变化，本次公开发行募集资金根据项目的轻重缓急依次按以上排列顺序进行投资，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决。 若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次公开发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司或子公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次公开发行募集资金到位后，公司或子公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。 四、主要财务指标 (一)基本财务指标 项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流动比率 4.99 5.48 4.22 3.04 速动比率 4.59 5.24 4.13 2.94 资产负债率（母公司） 26.42% 23.04% 29.67% 40.47% 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例 1.71% 1.75% 2.35% 2.92% 项目 2016年1-6月 2015 年 2014 年 2013 年 应收账款周转率 0.59 0.84 0.84 0.99 存货周转率 3.01 8.21 8.90 7.05 息税折旧摊销前利润（万元） 1,161.96 5,413.37 5,931.54 6,416.78 利息保障倍数 - - - 145.67 每股经营活动产生的现金流量（元） -0.34 0.43 0.20 0.28 每股净现金流量（元） -0.40 0.20 -0.14 0.21 加权平均净资产收益率 1.47% 9.43% 10.78% 13.39% 扣非后加权平均净资产收益率 1.12% 9.08% 10.77% 13.89% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.45 0.49 0.55 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.45 0.49 0.55 扣非后基本每股收益（元/股） 0.06 0.44 0.49 0.57 扣非后稀释每股收益（元/股） 0.06 0.44 0.49 0.57 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后发行人股本变化情况 发行人本次公开发行股票总数不超过2,839万股，且不低于发行后公司总股本的25%。本次发行股份全部为公开发行新股，原股东不公开发售股份。 为方便起见，下表按发行新股2,839 万股计算，发行前后股本结构如下： 股东名称 股权性质 发行前 - 发行后 - 持股数（万股） 持股比例 持股数（万股） 持股比例 祖军 自然人股 2,516.80 29.550% 2,516.80 22.163% 赵岚 自然人股 2,332.80 27.390% 2,332.80 20.543% 于胜涛 自然人股 1,212.40 14.235% 1,212.40 10.676% 中科东海 境内法人股 850.00 9.980% 850.00 7.485% 上海泓成 境内法人股 600.00 7.045% 600.00 5.284% 刘勇涛 自然人股 400.00 4.696% 400.00 3.522% 刘敏 自然人股 200.00 2.348% 200.00 1.761% 兰立鹏 自然人股 130.00 1.526% 130.00 1.145% 周禾 自然人股 100.00 1.174% 100.00 0.881% 葛增柱 自然人股 100.00 1.174% 100.00 0.881% 施卫东 自然人股 20.00 0.235% 20.00 0.176% 孙俊杰 自然人股 10.00 0.117% 10.00 0.088% 朱超 自然人股 10.00 0.117% 10.00 0.088% 孟广磊 自然人股 8.00 0.094% 8.00 0.070% 杨颖 自然人股 7.00 0.082% 7.00 0.062% 刘景达 自然人股 5.00 0.059% 5.00 0.044% 苗海涛 自然人股 5.00 0.059% 5.00 0.044% 李泽民 自然人股 3.00 0.035% 3.00 0.026% 胡泊 自然人股 3.00 0.035% 3.00 0.026% 牟丹 自然人股 2.00 0.023% 2.00 0.018% 崔凤全 自然人股 1.00 0.012% 1.00 0.009% 赵志刚 自然人股 1.00 0.012% 1.00 0.009% 社会公众股 - - - 2,839.00 25.00% 合计 8,517.00 100.00% 11,356.00 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务及主要产品 （一）发行人主营业务 发行人是一家专业的工业能效管理解决方案系统集成商，为工业企业提供软硬件一体化的系统集成解决方案。发行人根据不同行业客户的需求，为其提供解决方案设计，产品选型配置采购、应用软件开发、现场安装调试、技术培训，直至系统维护、质保等全方位服务。发行人的业务模式一般体现为系统集成项目的总包或分包。 发行人的系统集成业务按应用行业划分，主要包括石油化工、钢铁冶金、煤炭矿山、航空装备、电力新能源等行业；按产品类型划分，主要包括工业电气节能系统解决方案、能源管理系统平台解决方案两大类。 自2006年设立以来，发行人的主营业务未发生过重大变化，自 2008 年以来一直为国家高新技术企业。 （二）发行人主要产品及服务 在工业能效管理市场中，企业因所处行业不同，生产、管理所需设备和解决方案亦不同；即使同一行业客户，也会因工艺流程的不同导致对设备及解决方案的需求存在较大差异。发行人在充分了解行业特点、制造工艺、节能需求、智能制造的基础上，为客户提供定制化的系统集成方案——工业能效管理解决方案。报告期内，发行人的主要产品包括工业电气节能系统解决方案、能源管理系统平台解决方案两大类。其中，“工业电气节能系统解决方案”主要集中于工业 电气产品及生产线在电能耗用方面的节能管理，其方案载体通常为各类电力驱动产品，如传动带、高频电机、泵、风机、压缩机以及移动电站等；“能源管理系统平台解决方案”主要着眼于通过信息化对企业能耗数据进行检测、分析和评估，从而优化企业整体的能耗情况，并在能源统计数据库的基础之上整合企业内部其他业务流程的数据，集成实现企业数据的交换、保存、更新、共享，其方案载体通常为能源管理系统平台。