[2016-10-13]和仁科技(300550)新股发行介绍

　　和仁科技(300550)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：浙江和仁科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：中信证券股份有限公司 发行数量：2,000万股 市 盈 率：22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算） 发行方式：采取直接定价,按照市值申购,向网上社会公众投资者发行的方式,或中国证监会认可的 其他发行方式 发行对象：符合资格并在深圳证券交易所开立创业板证券交易账户的境内自然人、法人及其他投 资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格：12.53元/股 网上申购上限：不超过2万股 网上申购日期：2016年9月30日 网上缴款日期：2016年10月11日 三、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金运用 2014年5月21日,公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及其实施方案》、《浙江和仁科技股份有限公司募集资金管理制度(草案)》的议案。根据该等议案,本公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理,做到专款专用。募集资金拟投资项目投入计划及项目审批情况如下表: 序号 项目名称 项目投资额 环评批复文件 项目建设期 备案文号 1 医疗信息化产品生产基地建设项目 34,172.67 滨环评批[2014]075 号 2年 滨发改体改 [2014]009 号 2 企业研究院建设项目 6,654.72 滨环评批[2014]077 号 14个月 滨发改体改[2014]010 号 3 营销网络项目 4,010.00 滨环评批[2014]076 号 3年 滨发改体改[2014]011 号 4 补充流动资金与偿还银行贷款 10,000.00 - - - - 合计 54,837.39 - - - 上述募集资金投资项目紧密围绕公司的主营业务,是公司依据未来发展规划做出的战略性安排。其中,医疗信息化产品生产基地建设项目的实施有助于提高公司应对未来行业快速发展的能力,企业研究院建设项目的实施有助于公司研发水平的提高和新产品的推出;营销网络项目的实施有助于提高公司的销售能力及市场地位;补充流动资金与偿还银行贷款将改善公司财务状况,保障经营业务的顺利开展。总体来看,公司本次募投项目的实施将全面提升公司的综合竞争实力,有利于公司业务规模的发展和行业地位的不断提升。 (二)实际募集资金量与项目投资需求出现差异时的安排 本次募投项目的实际资金需要量为54,837.39万元,实际募集资金不能满足项目资金需求,公司将通过自筹方式解决,以保证项目的顺利实施;在本次募集资金到位前,公司可根据项目实际情况使用自筹资金先行投入,在募集资金到位后再对先前投入的自筹资金进行置换。 (三)董事会对募集资金投资项目的可行性分析意见截至2016年6月末,公司资产总额为39,601.07万元,本次募集资金投资项目总额为54,837.39万元,占公司最近一期末资产总额的比例为138.47%。报告期内,公司营业收入由2013年度的13,983.20万元增至2015年度的22,512.58万元;利润总额由2013年度的4,283.09万元增至2015年度的5,719.72万元,期间, 公司主营营业收入、利润总额年均复合增长率分别达26.88%、15.56%,保持了良好的成长性和盈利能力。本次公开发行募集资金到位后,将满足公司扩张阶段对资金的需求,进一步增强公司的盈利能力。公司本次募集资金投资项目与现有生产规模相适应。 公司本次募集资金投资项目着眼于通过医疗信息化产品生产基地建设项目全面提升公司的市场综合竞争力,通过企业研究院建设项目进一步加强技术研发投入,通过营销网络项目提供公司销售能力,通过补充流动资金与偿还银行贷款改善公司财务状况。公司从事医疗信息领域多年,具有丰富的行业经营和大型项目实施经验,相关技术储备丰富。公司现已建立了完整的公司治理制度和内部控制措施,并将随公司业务的发展不断健全、完善。公司将严格按照上市公司的要求规范运作,进一步完善法人治理结构,充分发挥股东大会、董事会、监事会在重大决策、经营管理和监督方面的作用。 综上所述,本公司董事会认为公司本次募集资金投资项目紧密结合公司主营业务,对公司扩大业务规模、扩大营销网络、保持技术领先优势有重要意义。本次募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。 四、主要财务指标 （一）主要财务指标 主要财务指标 2016.06.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流动比率 2.26 2.09 2.33 4.01 速动比率 2.23 1.82 2.04 3.82 资产负债率（母公司） 41.16% 43.23% 43.19% 30.41% 归属于母公司普通股股东的每股净 资产（元） 3.87 3.57 2.71 1.94 无形资产（土地使用权除外）占净资 产的比例 0.25% 0.41% 0.84% 1.37% 主要财务指标 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 应收账款周转率 0.65 1.88 2.64 3.34 存货周转率 433.35 12.22 11.71 19.94 息税折旧摊销前利润（万元） 2,059.51 5,981.67 5,410.66 4,439.73 利息保障倍数 804.44 310.51 82.39 124.95 每股经营活动产生的净现金流量 （元） -0.55 0.68 0.42 0.25 每股净现金流量（元） -0.42 0.13 -0.12 0.64 归属于母公司普通股股东的净利润 （万元） 1,784.67 5,172.80 4,643.92 4,393.93 扣除非经常性损益后归属于母公司 普通股股东的净利润（万元） 1,276.10 4,360.94 3,721.59 3,612.19 （二）简要利润表 项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 营业收入 9,558.83 22,512.58 22,717.54 13,983.20 营业利润 1,124.88 4,088.63 4,005.83 2,961.66 利润总额 1,927.97 5,719.72 5,165.55 4,283.09 净利润 1,722.89 5,089.09 4,596.55 4,379.89 归属于母公司股东的非经 常性损益净额 508.57 811.86 922.33 781.75 扣除非经常性损益后归属 于母公司股东的净利润 1,276.10 4,360.94 3,721.59 3,612.19 （三）简要现金流量表 项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 经营活动产生的现金流量净额 -3,294.99 4,071.32 2,496.84 1,473.40 投资活动产生的现金流量净额 805.61 -6,514.83 -5,535.40 -1,205.26 筹资活动产生的现金流量净额 -11.29 3,207.36 2,305.85 3,583.97 现金及现金等价物净增加额 -2,500.67 763.85 -732.71 3,852.11 五、本次发行前后的股本情况 （一）本次发行前后股本情况 公司本次发行前总股本为6,000.00万股,公司本次拟向社会公众发行不超过2,000.00万股人民币普通股,本次发行前后,公司股本结构如下(全部公开发售新股): 股东名称 发行前 - 发行后 - - 股数(万股) 比例 股数(万股) 比例 磐源投资 4,503.00 75.05% 4,503.00 56.29% 磐鸿投资 570.00 9.50% 570.00 7.13% 雷石瑞丰 353.40 5.89% 353.40 4.42% 金石灏汭 300.00 5.00% 300.00 3.75% 雷石雨花 159.60 2.66% 159.60 2.00% 盛景财富 114.00 1.90% 114.00 1.43% 本次发行社会公众股份 - - 2,000.00 25.00% 合计 6,000.00 100.00% 8,000.00 100.00% （二）公司前十名股东 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例 1 磐源投资 4,503.00 75.05% 2 磐鸿投资 570.00 9.50%3 雷石瑞丰 353.40 5.89% 4 金石灏汭 300.00 5.00% 5 雷石雨花 159.60 2.66% 6 盛景财富 114.00 1.90% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务概况 公司是以医疗机构临床医疗管理信息系统及数字化场景应用系统的研发销售、实施集成、服务支持为主营业务的高新技术企业。公司以电子病历系统及其延伸应用为核心、以临床诊疗信息集成平台为纽带、以医疗机构管理信息系统为延伸应用、以数字化场景应用系统为补充、以信息安全与系统运维服务为保障,形成基于医疗机构信息应用需求的数字化医院整体解决方案,并不断完善和拓展相关业务领域。公司自成立以来主营业务未发生变化。 目前,公司核心产品主要涵盖以下两类:(一)临床医疗管理信息系统,主要包括电子病历、医疗信息集成平台、临床数据中心、临床路径系统、一体化医护工作站、移动护理系统等电子病历及应用延伸系统和将商业分析(BI)、企业资源计划(ERP)、客户关系管理(CRM)等企业经营管理理念运用于医疗机构日常运营的管理应用系统;(二)数字化场景应用系统,主要包括一体化手术室系统、远程协同医疗系统、医疗机构运营控制系统等将临床医疗管理信息系统应用于不同医疗服务场所而形成的个性化信息管理应用系统。 二、发行人所处行业的基本情况 公司所属行业为信息产业中的软件与信息服务业,根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》分类,公司业务属于“I信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65软件和信息技术服务业”。 (一)行业管理体制和相关产业政策 1、行业主管部门及监管体制 我国对软件行业实行企业认证制度,对软件产品、软件著作权实行登记制度,由工信部承担主要行业管理职能,负责统筹推进国家信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。工信部下属软件服务业司具体负责指导软件业发展,拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准,推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包,指导、协调信息安全技术开发。 医疗信息化行业服务于医疗卫生行业,受医疗卫生行业主管部门监管。我国医疗卫生行业主管部门是卫计委,其主要职责为推进医药卫生体制改革,组织制定医药卫生行业相关政策和有关标准、技术规范,负责全国卫生资源配置、新型农村合作医疗和社区卫生建设、监督管理医疗机构医疗服务、组织制定医药卫生科技发展规划等事项。卫计委下属统计信息中心负责医疗信息化的工作方针、政策、规划等制定,指导卫生系统卫生信息化建设工作;负责卫生系统信息平台建设的技术规划和指导,组织开展卫生系统信息技术的评估、推广和应用;负责卫生信息系统相关产品的技术认证工作,指导卫生系统信息安全体系建设;组织卫生系统的信息技术培训;组织开展卫生信息技术的研究和交流合作。另有卫生信息标准专业委员会、中国医院协会信息管理专业委员会、电子病历研究委员会等相关行业专业协会开展医疗信息化相关标准和制度的研究。同时,销售、实施医疗软件需取得食药监局颁发的医疗器械经营许可证。 2、行业主要法律法规及政策 软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业,国务院及有关部门颁布了鼓励软件产业发展的一系列优惠政策,为行业发展建立了良好的政策环境,具体情况如下: 国务院于2000年6月发布了《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》,在投融资政策、税收政策、产业技术政策、软件出口政策、收入分配政策、人才政策、知识产权保护等方面对软件行业进行大力扶持;并于2011年1月发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》,为进一步优化软件产业发展环境、提高产业发展质量和水平提供了政策保障。 **中央办公厅、国务院办公厅于2006年5月发布了《2006-2020年国家信息化发展战略》,将加强医疗卫生信息化建设作为我国信息化发展战略重点之一,要求建设并完善覆盖全国、快捷高效的公共卫生信息系统,统筹规划电子病历,促进医疗、医药和医保机构的信息共享和业务协同,支持医疗体制改革。 国务院办公厅于2009年4月发布了《电子信息产业调整和振兴规划》,将提高软件产业自主发展能力、实现关键领域重要软件的自主可控、加强国产软件和行业解决方案的推广应用作为电子信息产业调整和振兴的主要任务之一。