[2016-10-11]和科达(002816)新股发行介绍

　　和科达(002816)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 主承销商(保荐人)：国金证券股份有限公司 发行数量：2500万股 市 盈 率：22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年净利润除以本次发行后的总股数计算） 发行方式：网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式（或届时中国证 监会规定的其他方式） 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外） 发行价格：8.29元/股 网上申购上限：不超过1万股 网下申购上限：1500万股 网上申购日期：2016年10月12日 网下申购日期：2016年10月12日 网上缴款日期：2016年10月14日 网下缴款日期：2016年10月14日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的2,441家有效报价投资者管理的配售对象为4,330家,其对应的有效报价总量为6,401,140万股,可申购数量总和为6,401,140万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 有效报价投资者名单及有效申购数量请见附件一:全部报价明细表(含无效报价情况和有效报价投资者名单)。 (二)网下申购 在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2016年10月12日(T日)9:30至15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在本公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格8.29元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过1,500万股。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2016年10月12日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售股份 发行人和保荐机构(主承销商)将根据2016年9月27日刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2016年10月14日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2016年10月14日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 (五)认购资金的缴付 1、《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2016年10月14日(T+2日)8:30-16:00根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2016年10月14日(T+2日)16:00前到账。 请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 2、应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。 (3)网下投资者在办理认购资金划付时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX002816”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 三、募集资金运用 公司本次公开发行股票2,500万股,本次发行募集资金将在扣除发行费用后用于以下项目: 实施主体 项目名称 投资金额（万元） 拟以募集资金投入规模（万元） 东莞市和科达液晶设备有限公司 东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目 10,418.51 9,000.00 苏州市和科达超声设备有限公司 苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目 8,251.60 6,500.00 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目 989.78 739.00 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金 4,500.00 1,000.00 - 合计 24,159.89 17,239.00 本次募集资金投资项目已经公司董事会和股东大会审议通过。本次发行募集资金(扣除发行费用后)到位后,首先将部分资金用于置换前期以自筹方式投入上述项目的资金,余下资金将继续用于上述项目。本次发行股票实施后,若实际募集资金量不能达到拟投资项目的资金需求,资金不足部分由公司自筹解决。 四、主要财务指标 财务指标 2016-6-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 流动比率 2.63 2.44 2.15 2.02 速动比率 1.85 1.73 1.50 1.30 资产负债率（合并） 33.58% 36.53% 41.45% 42.91% 资产负债率（母公司） 19.11% 17.31% 21.23% 24.62% 无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例（%） - - - - 财务指标 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 应收账款周转率 0.68 1.68 1.84 3.79 存货周转率 0.80 1.97 1.93 1.44 息税折旧摊销前利润（万元） 1,864.31 5,540.69 5,535.11 6,340.79 利息保障倍数 56.16 69.24 76.89 95.88 每股经营活动产生的现金流量（元） -0.24 0.50 0.08 0.29 每股净现金流量（元） -0.26 0.37 0.01 0.67 五、本次发行前后的股本情况 假设公司发行新股2,500万新股,股本变化情况如下: 序号 发起人名称或姓名 发行前 - 发行后 - - - 持股数（万股） 股份比例（％） 持股数（万股） 股份比例（％） 1 覃有倘 1,242.7200 16.57 1,242.7200 12.43 2 龙小明 1,166.6475 15.56 1,166.6475 11.67 3 邹明 837.7950 11.17 837.7950 8.38 4 浙江亿诚 375.0000 5.00 375.0000 3.75 5 梁海华 250.0725 3.33 250.0725 2.50 6 吕春林 250.0725 3.33 250.0725 2.50 7 德同银科 231.2475 3.08 231.2475 2.31 8 苏州南丰 225.0000 3.00 225.0000 2.25 9 苏州太湖 225.0000 3.00 225.0000 2.25 10 浙江亿品 225.0000 3.00 225.0000 2.25 11 常道春 212.8500 2.84 212.8500 2.13 12 覃秀珍 178.6050 2.38 178.6050 1.79 13 韩毅平 161.0025 2.15 161.0025 1.61 14 亿源利 155.9025 2.08 155.9025 1.56 15 宁波仁达 150.0000 2.00 150.0000 1.50 16 苏州相城 150.0000 2.00 150.0000 1.50 17 天津华荣 150.0000 2.00 150.0000 1.50 18 德同凯得 125.0025 1.67 125.0025 1.25 19 王波 99.7050 1.33 99.7050 1.00 20 德同富坤 93.7500 1.25 93.7500 0.94 21 石家庄鸿卓 75.0000 1.00 75.0000 0.75 22 刘冰云 74.7825 1.00 74.7825 0.75 23 王瑞智 74.7825 1.00 74.7825 0.75 24 胡守东 72.7650 0.97 72.7650 0.73 25 卢争驰 69.7950 0.93 69.7950 0.70 26 张圣韬 69.7950 0.93 69.7950 0.70 27 龙绍芳 52.5000 0.70 52.5000 0.53 28 常青 51.9450 0.69 51.9450 0.52 29 吴石先 51.9450 0.69 51.9450 0.52 30 黄海涛 48.1050 0.64 48.1050 0.48 31 覃永续 48.1050 0.64 48.1050 0.48 32 袁陶末 48.1050 0.64 48.1050 0.48 33 钟建 48.1050 0.64 48.1050 0.48 34 刘磊 45.4800 0.61 45.4800 0.45 35 路遥 43.7250 0.58 43.7250 0.44 36 陈建成 25.9725 0.35 25.9725 0.26 37 刘向东 22.7400 0.30 22.7400 0.23 38 王一平 18.1950 0.24 18.1950 0.18 39 杨伟添 18.1950 0.24 18.1950 0.18 40 周建林 18.1950 0.24 18.1950 0.18 41 龙玉春 16.3950 0.22 16.3950 0.16 42 本次发行股份 - - 2,500.0000 25.00 - 合计 7,500.0000 100.00 10,000.0000 100.00 六、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 公司主营业务为精密清洗设备的研发、设计、生产与销售,以满足客户在工业生产中各个环节的各类精密清洗需求。公司产品应用行业广泛,包括消费电子、平板显示、汽车零部件、光伏、装备制造、家电、航天航空、光学、半导体等行业。