[2016-10-31]乐心医疗(300562)新股发行介绍

　　乐心医疗(300562)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：广东乐心医疗电子股份有限公司 主承销商(保荐人)：长城证券股份有限公司 发行数量：不超过1,480万股 市 盈 率： 发行方式：本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的 方式。 发行对象：在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者市场性管 理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网上申购日期：2016年11月7日 网上缴款日期：2016年11月9日 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次发行募集资金数额 公司本次公开发行股票不超过1,480万股,公开发行新股募集资金扣除相应的发行费用后的净额为20,926.01万元,全部用于公司的主营业务相关项目。 (二)本次募集资金投资项目及投资进度 经公司股东大会审议通过,本次募集资金将投资于以下项目: 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 建设周期 1 生产基地建设项目 17,655.60 13,654.90 2 年 2 研发中心建设项目 8,404.33 5,708.79 2 年 3 营销网络优化建设项目 2,557.32 1,562.32 2 年 合 计 28,617.25 20,926.01 - 本次发行上市募集资金到位前,公司可根据项目建设需要适当以自筹资金先行投入;本次发行上市募集资金到位后,公司将严格按照有关的制度使用募集资金,募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。 若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额,公司将通过银行借款、自有资金等方式解决资金缺口,保证项目的实施。 公司已于2013年2月取得“中府国用(2013)第易1501494号”土地使用权证,该土地坐落于中山市火炬开发区东利村,使用权面积为28,194.40平方米,地类(用途)为工业用地,终止日期2061年1月26日,作为本次募集资金投资项目的实施用地。 （三）募集资金投资项目的批准、核准情况 公司已对上述募投项目进行了详细的可行性分析和论证，并经公司董事会及 股东大会审议通过。 本次募集资金投资项目的环评及备案情况如下： 序号 项目名称 项目环评情况 项目备案情况 1 生产基地建设项目 中（炬）环建表[2014]0021 号备案编号：14200035892100641 2 研发中心建设项目 中（炬）环建表[2014]0027 号备案编号：14200035892100634 3 营销网络优化建设项目 -备案编号：14200035892100651 四、主要财务指标 （一）主要财务指标 指 标 2016-6-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 流动比率（倍） 1.98 2.02 2.05 1.60 速动比率（倍） 1.40 1.47 1.55 1.01 资产负债率（母公司） 32.81% 38.52% 33.45% 43.17% 归属于母公司股东的每股净资产（元/股） 5.70 5.08 4.27 2.91 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权后）占净资产的比例1.23% 1.34% 1.29% 1.71% 指标 2016年1-6月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 应收账款周转率（次/年） 8.67 9.76 8.85 8.13 存货周转率（次/年） 9.13 13.11 9.51 8.67 息税折旧摊销前利润（万元） 4,256.96 6,352.55 5,627.61 4,496.75 归属于母公司股东的净利润（万元） 3,562.51 5,018.88 4,534.00 3,516.84 归属于母公司股东扣除非经常 性损益后的净利润（万元） 3,384.42 4,012.09 4,243.36 3,158.07 利息保障倍数（倍） - - - 298.48 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 0.57 0.81 1.23 0.88 每股净现金流量（元/股） 0.05 -0.19 1.30 0.01 五、本次发行前后的股本情况 （一）本次发行前后的股本变化 本次发行前,公司总股本为4,420万股,本次公开发行的股份总数合计不超过1,480万股,占发行后总股本的比例不低于25%。发行后公司总股本不超过5,900万股。 本次发行前后（按照发行新股1,480万股计算），公司股本变动情况如下表： 股东名称 本次发行前股本结构 - 本次发行后股本结构 - 直接持股数量/股 持股比例 直接持股数量/股 持股比例 一、发行前股东 - - - - 潘伟潮 26,846,400 60.74% 26,846,400 45.50% 麦炯章 4,002,600 9.06% 4,002,600 6.78% 汇康投资 2,940,000 6.65% 2,940,000 4.98% 协润投资 2,520,000 5.70% 2,520,000 4.27% 高榕资本 2,200,000 4.98% 2,200,000 3.73% 沙华海 1,692,600 3.83% 1,692,600 2.87% 欧高良 1,436,400 3.25% 1,436,400 2.43% 吕宏 1,386,000 3.14% 1,386,000 2.35% 黄瑜 840,000 1.90% 840,000 1.42% 周康 336,000 0.76% 336,000 0.57% 二、社会公众股 - - 14,800,000 25.08% 合 计 44,200,000 100.00% 59,000,000 100.00% （二）发行人前十名股东 序号 股东名称 股份性质 直接持股数量/股 持股比例 1 潘伟潮 自然人股 26,846,400 60.74% 2 麦炯章 自然人股 4,002,600 9.06% 3 汇康投资 境内非法人股 2,940,000 6.65% 4 协润投资 境内非法人股 2,520,000 5.70% 5 高榕资本 境内非法人股 2,200,000 4.98% 6 沙华海 自然人股 1,692,600 3.83% 7 欧高良 自然人股 1,436,400 3.25% 8 吕宏 自然人股 1,386,000 3.14% 9 黄瑜 自然人股 840,000 1.90% 10 周康 自然人股 336,000 0.76% 合 计 - 44,200,000 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人的主营业务 公司致力于家庭健康管理事业,专业从事家用医疗健康电子产品的研发、生产和销售,及乐心智能健康云平台的研发与运营。 公司研发、打造乐心智能健康云平台,实现用户、公司产品以及第三方健康服务的无缝链接,设备测量数据自动上传至乐心智能健康云平台,经分析处理后形成图表同步至用户手机等移动终端,为用户建立个人及家庭健康档案,实时掌控家庭成员的健康趋势,联合第三方健康服务机构提供增值服务。 (二)发行人的主要产品 公司致力于家庭健康管理事业,主要产品包括电子健康秤(可分为电子体重秤、电子厨房秤)、脂肪测量仪、可穿戴运动手环及电子血压计等家用医疗健康电子产品。 公司研发的基于移动互联网的智能家用医疗健康电子产品融入了无线传输云计算等高新技术,测量数据自动上传至公司的乐心智能健康云平台,并同步至用户手机等移动终端,联合第三方健康服务机构为用户提供增值服务。 公司开发的微信互联设备电子血压计、电子体重秤、脂肪测量仪、可穿戴运动手环等,均与微信实现对接,直接连接微信服务号,用户可以在微信中查看、储存、分享个人运动及健康数据,打通了智能硬件产品与微信社交关系的入口,而成为活跃的社交信息源。公司产品与微信平台的整合方式如下:首先用户通过使用微信扫描公司内销智能产品上二维码,关注公司专用微信公众号,并绑定公司生产的智能设备;第二,用户绑定的智能设备产生测量数据时,可上传至公司拥有的健康数据云端,用户通过微信的公众号可以查看数据记录。 公司与国家心血管病中心、广州合谐医疗科技有限公司签署了《开展“职业场所心血管病一级预防和高血压规范化管理”的合作协议》,公司可借助此项目进行产品的推广。 公司是国家高新技术企业,拥有广东省工程技术研究中心、中山市工程技术研究开发中心、市级企业技术中心,技术水平及产品质量较高。公司的电子厨房秤SKS-996和电子温度计LS-701获“德国RedDot设计奖”产品设计类红点奖、脂肪测量仪GBF-835获“德国RedDot设计奖”产品设计类佳作奖;全自动上臂式血压计TMB-986、电子血压计i8以及BonBon可穿戴运动手环获得了“德国IF工业设计奖”产品设计类的IF设计奖。公司产品通过了美国FDA注册、欧盟CE认证、日本《指定外国制造事业者指定书》、韩国GMP证书,产品出口至欧美、亚洲等国,公司产品质量达到了欧美及亚洲国家的质量标准。