[2016-10-31]凯莱英(002821)新股发行介绍

　　凯莱英(002821)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 主承销商(保荐人)：中国银河证券股份有限公司 发行数量：不超过3,000万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设股东账户的境内自然人、法人等投 资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1,800万股 网上申购日期：2016年11月9日 网下申购日期：2016年11月9日 网上缴款日期：2016年11月11日 网下缴款日期：2016年11月11日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次发行募集资金规模 2014年3月31日,发行人第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订的议案》和《关于的议案》;2014年4月16日,发行人2014年第二次临时股东大会批准了募集资金投资项目。 本次募集资金将全部投资于公司现有主营业务中。公司将根据实际募集资金数量,根据轻重缓急的程度按次序安排以下募集资金运用: 序号 项目名称 项目投资总额 1 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发中心 建设项目 8,963 2 天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目 21,113 3 吉林凯莱英医药化学有限公司药物生产建设项目 20,389 4 补充流动资金 14,000 合计 64,465 本次募投项目所需资金总额为64,465万元。 若实际募集资金数额不能满足上述项目的实际投资需要,资金缺口将由发行人以自筹方式解决。 在募集资金到位前,发行人将根据各项目的建设进度和资金需求,先行以自筹资金投入并实施;待募集资金到位后,发行人将按照募集资金使用的相关法律法规置换本次发行前已投入使用的自筹资金。 （二）募集资金投资项目批准情况（除补充流动资金以外） 序号 项目名称 项目核准文号 环评批复文号 1 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发中心建设项目津开发行政许可（2015）15 号 津开环评书[2012]033 号 2 天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目津开发行政许可（2016）58 号 津开环评书[2012]034 号 3 吉林凯莱英医药化学有限公司药物生产建设项目 敦发改字[2015]258 号 吉环审字[2012]150 号 四、主要财务指标 （一）主要财务指标 项目 2016 年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 流动比率 2.10 2.82 3.11 2.96 速动比率 1.55 2.27 2.40 1.87 资产负债率（母公司） 9.86% 2.26% 2.54% 2.58% 资产负债率（合并） 31.40% 26.31% 25.80% 24.87% 归属于发行人股东的每股净资产（元） 10.45 9.79 8.28 7.00 无形资产（扣除土地使用权等后）占净资产的比率 0.37% 0.42% 0.53% 0.22% 项目 2016年度1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 应收账款周转率 2.10 3.51 3.50 3.74 存货周转率 1.45 3.50 3.07 2.11 息税折旧摊销前利润（万元） 15,650.72 25,465.44 18,369.54 14,561.62 归属于发行人股东的净利润（万元） 8,902.09 15,354.50 10,179.16 7,472.95 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 8,721.13 14,993.11 9,429.76 6,328.02 利息保障倍数 37.76 102.03 39.55 22.18 每股经营活动的现金流量（元） 1.02 2.86 1.41 1.18 每股净现金流量 0.24 1.30 0.68 0.17 五、本次发行前后的股本情况 （一）本次发行前后的股本变化 发行人本次发行前的总股本为90,000,000股,本次公开发行不超过30,000,000股,采用公司公开发行新股和公司股东公开发售股份相结合的方式,其中公司公开发行新股不超过30,000,000股,公司股东公开发售股份不超过5,352,375股。本次公司公开发行新股及公司股东公开发售股份合计数不低于发行后发行人总股本的25%。本次发行前后股本结构预计如下: 股东名称/类型 发行前 - 发行后 - - 持股数 持股比例 持股数 持股比例 ASYMCHEMLABORATORIES,INCORPORATED52,963,476 58.85% 48,123,610 42.64% HAO HONG 5,608,473 6.23% 5,095,964 4.52% 北京弘润通科技有限公司 3,738,583 4.15% 3,738,583 3.31% 天津天创富鑫投资有限公司 3,724,138 4.14% 3,724,138 3.30% 天津国荣商务信息咨询有限公司 3,546,798 3.94% 3,546,798 3.14% 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）3,103,449 3.45% 3,103,449 2.75% 北京上和世纪股权投资合伙企业（有限合伙）2,837,439 3.15% 2,837,439 2.51% 石家庄睿智汇投资有限公司 2,595,874 2.88% 2,595,874 2.30% 上海诚伦电力设备有限公司 2,482,758 2.76% 2,482,758 2.20% 华芳创业投资有限公司 2,482,758 2.76% 2,482,758 2.20% 天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公司1,862,068 2.07% 1,862,068 1.65% 上海君翼博星创业投资中心(有限合伙) 1,551,724 1.72% 1,551,724 1.37% 上海君翼博盈创业投资中心(有限合伙) 1,551,724 1.72% 1,551,724 1.37% 神州易桥信息服务股份有限公司 1,241,379 1.38% 1,241,379 1.10% 深圳市艾韬投资有限公司 709,359 0.79% 709,359 0.63% 社会公众股 - - 28,215,875 25% 合计 90,000,000 100.00% 112,863,500 100% （二）前十名股东持股情况 截至本招股意向书签署日，发行人共有 15 名股东，其中前 10 名股东及持 股情况如下： 序号 股东名称 持股数（股） 持股比例 1 ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED 52,963,476 58.85% 2 HAO HONG 5,608,473 6.23% 3 北京弘润通科技有限公司 3,738,583 4.15% 4 天津天创富鑫投资有限公司 3,738,583 4.14% 5 天津国荣商务信息咨询有限公司 3,546,798 3.94% 6 深圳市珠峰基石股权投资合伙企 业（有限合伙） 3,103,449 3.45% 7 北京上和世纪股权投资合伙企业 （有限合伙） 2,837,439 3.15% 8 石家庄睿智汇投资有限公司 2,595,874 2.88% 9 上海诚伦电力设备有限公司 2,482,758 2.76% 10 华芳创业投资有限公司 2,482,758 2.76% 合计 83,098,191 92.31% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人的主营业务 1、业务发展情况 公司是国内严格按照cGMP标准同时服务于创新药和重磅药物的医药外包领先企业,主要提供从临床Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期至上市后不同阶段的一站式服务。公司为临床新药提供工艺研发和制备,通过长期积累,服务的新药中包括了已上市或即将上市的治疗丙肝、囊性纤维化、前列腺癌、骨髓瘤、软组织肉瘤、白血病、部分罕见病新药及头孢联用新药;公司为重磅药物提供持续工艺优化并运用于规模化生产,包括第三线抗生素培南类药物、降血脂他汀类药物、降血糖格列汀类药物和第二代抗艾滋病药物。公司与全球排名前15的跨国制药企业中的11家6客户合作,与默沙东、辉瑞、罗氏、诺华、阿斯利康、百时美施贵宝、艾伯维、礼来等知名企业建立了紧密的合作关系,公司成为其中2家客户的长期战略合作伙伴,5家客户的首选供应商之一。 (1)创新药 公司坚持高端定位,创立伊始高起点切入国际新药研发外包市场,已成为全球创新药领域的核心服务商之一。公司在国内外创新药领域拥有雄厚的项目储备和业绩增长潜力,源于以下三方面: 公司享受所服务创新药获批上市后带来的增长红利。 常年以来公司服务的创新药中,已获批上市和即将申请上市的代表性新药包括:治疗丙肝、心血管疾病、囊性纤维化、前列腺癌、骨髓瘤、软组织肉瘤、白血病、部分罕见病新药及头孢联用新药,其中囊括了2012年全球新上市药物销售额排名前5中的3个新药7。 公司拥有大量临床项目储备,部分有望在未来成为突破性重磅新药。公司为临床新药提供符合cGMP质量标准的中间体、原料药及制剂产品的研发生产服务。近十年来,公司完成的临床阶段新药研发外包项目数累计1,600余项。2013年至2016年6月末公司所服务的临床阶段新药项目共计378个,其中临床Ⅰ期项目174个、临床Ⅱ期项目144个、已进入临床Ⅲ期阶段新药项目60个,形成了合理的项目梯队,涉及肿瘤、病毒、感染、心血管、神经系统、糖尿病等多个重大疾病治疗领域。目前公司所服务的创新药皆是从临床阶段跟踪延续至获批上市,例如,目前公司所服务的慢性淋巴细胞白血病药物和新型丙肝复方药物,被业界预测有望成为2016年全球上市的十大重磅新药。 2013年起公司开始为国内多家医药公司提供1.1类新药研发服务,积极拓展包括中国在内的新兴市场领域。