[2016-10-31]博迈科(603727)新股发行介绍

　　博迈科(603727)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：博迈科海洋工程股份有限公司 主承销商(保荐人)：华林证券股份有限公司 发行数量：不超过5,870万股 市 盈 率： 发行方式：网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等有权监 管机关认可的其他发行方式 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法 律、法规、中国证监会及上海证券交易所规范性文件禁止购买者除外） 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：3,522万股 网上申购日期：2016年11月10日 网下申购日期：2016年11月10日 网上缴款日期：2016年11月14日 网下缴款日期：2016年11月14日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 经2014年第五次临时股东大会审议通过,公司拟向社会公开发行不超过5,870万股普通股,募集资金投资项目如下: 序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金投资额（万元） 审批备案 环评备案 1 临港海洋重工建造基地一二期改扩建工程项目 53,678.55 26,590.00 津临管经发许可[2013]8号 津滨临环保许可表[2013]16号 2 临港海洋重工建造基地三期工程项目（一阶段） 54,343.26 43,633.00 津临管经发许 可[2013]10号 津滨临环保许可函[2013]04号 3 临港海洋重工建造基地研发中心项目 8,952.66 8,952.66 津临管经发许可[2013]9号 津滨临环保许可表[2013]17号 4 偿还银行借款 20,000.00 20,000.00 - - 5 补充营运资金 15,000.00 15,000.00 - - - 合计 151,974.47 114,175.66 - - 四、主要财务指标 财务指标 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 流动比率（倍） 1.09 0.97 0.84 0.87 速动比率（倍） 0.80 0.60 0.57 0.57 母公司资产负债率 15.92% 30.65% 27.49% 30.41% 无形资产（扣除土使用权后）占净资产的比例 0.65% 0.83% 0.99% 0.67% 应收账款周转率（次） 2.81 9.74 9.82 9.55 存货周转率（次） 2.23 5.69 5.69 3.99 息税折旧摊销前利润（万元） 17,233.74 35,366.19 25,359.69 16,790.40 利息保障倍数（倍） 17.21 13.60 9.19 5.32 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.02 1.23 1.60 1.20 每股净现金流量（元/股） -0.02 0.62 -0.02 -0.35 五、本次发行前后的股本情况 1、发起人 发行人整体变更设立时总股本为15,000万股,发起人为原渤油有限4名股东:博迈科控股、海洋工程(香港)、成泰工贸、博大投资。发起人在股份公司整体变更设立时的持股情况如下: 序号 发起人名称 出资额（万元） 占注册资本比例 1 博迈科控股 8,752.50 58.35% 2 海洋工程（香港） 3,750.00 25.00% 3 成泰工贸 1,425.00 9.50% 4 博大投资 1,072.50 7.15% - 合计 15,000.00 1.00% 2、前十名股东持股情况 序号 股东名称 持股数量（万元） 股权比例 1 博迈科控股 8,752.50 49.89% 2 海洋工程（香港） 3,750.00 21.37% 3 成泰工贸 1,425.00 8.12% 4 光大金控 1,250.00 7.12% 5 博大投资 1,072.50 6.11% 6 海胜腾飞 375.00 2.14% 7 天津博发 294.50 1.68% 8 松禾成长 250.00 1.43% 9 燕园名博 250.00 1.43% 10 汇力兴业 125.00 0.71% - 合计 17,544.50 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司面向国内和国际市场,专注于海洋油气开发、矿业开采、天然气液化等行业的高端客户,为其提供专用模块集成设计与建造服务。公司的主要客户是全球知名的油气开发公司、矿业开采公司以及为其提供开发装备设计和配套设施的总包商和专业承包商。