[2016-10-31]步长制药(603858)新股发行介绍

　　步长制药(603858)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：山东步长制药股份有限公司 主承销商(保荐人)：中信证券股份有限公司 发行数量：不超过6,980万股 市 盈 率： 发行方式：采取网下向询价对象询价配售及网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会 认可的其他发行方式 发行对象：符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立账户的境内自然 人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：4,900万股 网上申购日期：2016年11月15日 网下申购日期：2016年11月15日 网上缴款日期：2016年11月17日 网下缴款日期：2016年11月17日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行。根据公司2013年1月召开的2013年度第一次临时股东大会、2014年6月召开的2013年度股东大会、2015年1月召开的2015年第二次临时股东大会决议和2016年7月召开的第二届董事会第十二次临时会议,本次公司拟公开发行不超过6,980.00万股普通股(A股),本次新股发行及上市的募集资金扣除发行费用后将用于投资下列项目: - - - - 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金 核准情况 1 陕西步长制药有限公司心脑血管用药生产基地新建、扩建项目60,843.16 51,205.34 咸发改[2012]884 号 2 山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目37,939.00 37,454.10 菏发改外资[2012]446 号 3 山东丹红制药有限公司丹红生产基地（注射液GMP车间改扩建）项目25,855.19 25,790.19 菏发改外资[2012]447 号 4 山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目17,624.57 17,624.57 菏区发改[2012]137 号 菏区发改[2014]55 号 5 杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目 91,207.59 72,341.60 杨管发改发[2014]42 号 6 冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目 19,622.50 19,066.23 登记备案号1417010024 7 山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目 14,193.29 14,193.29菏区发改[2012]148 号菏区发改[2014]56 号 8 山东步长制药股份有限公ERP 系统建设项目29,468.25 29,468.25菏发改外资[2012]398 号 登记备案号1417010074 9 山东步长制药股份有限公司补充流动资金20,000.00 20,000.00 - 10 山东步长制药股份有限公司偿还银行借款160,000.00 80,000.00 - - 合计 476,753.55 367,143.57 - - 在募集资金到位前,公司可根据各募集资金投资项目的实际付款进度,通过银行贷款等方式支付上述项目款项。募集资金到位后,可用于支付相关项目剩余款项及根据监管机构的要求履行相关程序后置换前期投入资金。本次发行计划实施后,实际募集资金量较募集资金项目需求若有不足,不足部分由公司自筹解决。 四、主要财务指标 财务指标2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流动比率 0.91 0.86 1.28 1.72 速动比率 0.75 0.72 1.09 1.40 资产负债率（母公司） 65.19% 67.84% 36.04% 20.71% 无形资产（土地使用权、特许经营资产除外）占净资产的比率15.43% 17.76% 4.87% 2.00% 财务指标 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 应收账款周转率（次） 4.31 9.85 10.70 10.26 存货周转率（次） 0.91 2.20 2.40 2.45 息税折旧摊销前利润（万元） 95,344.24 423,926.11 200,305.64 172,197.42 利息保障倍数 10.26 29.74 20.30 52.79 每股净资产（元/股） 12.68 11.69 7.19 6.70 每股经营活动现金流量净额（元/股）1.77 3.47 2.91 1.82 每股净现金流量（元/股） 0.19 -0.38 1.41 -0.44 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为61,200万股,本次拟发行不超过6,980万股,发行完成后公开发行股数占公司发行后总股数的比例不低于10%。本次发行前公司共有49名股东,按照穿透计算相关规定,公司股东经穿透核查后的实际持股人数不超过200人。 假设公司本次公开发行新股6,980万股,未有股东公开发售老股,本次发行前后公司的股本结构如下表所示: - - - - - 单位：万股 序号 股东名称 发行前 - 发行后 - - - 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 1 步长（香港） 29,050.7220 47.4685% 29,050.7220 42.6089% 2 首诚国际（香港） 4,896.0000 8.0000% 4,896.0000 7.1810% 3 NORTH HAVEN TCM 1,897.2000 3.1000% 1,897.2000 2.7826% 4 鸿宝国际 1,411.7004 2.3067% 1,411.7004 2.0705% 5 辉华亚太 1,193.4000 1.9500% 1,193.4000 1.7504% 6 蔚丰控股 918.0000 1.5000% 918.0000 1.3464% 7 千万国际 668.1816 1.0918% 668.1816 0.9800% 8 太平洋大中华 520.2000 0.8500% 520.2000 0.7630% 9 创顺企业 367.2000 0.6000% 367.2000 0.5386% 10 Golden Touch 367.2000 0.6000% 367.2000 0.5386% 11 GGV III 232.5600 0.3800% 232.5600 0.3411% 12 富利佳投资 140.7600 0.2300% 140.7600 0.2065% 13 CHINA BEST PHARMA 93.6360 0.1530% 93.6360 0.1373% 14 哲安有限 89.3520 0.1460% 89.3520 0.1311% 15 华涛企业 30.6000 0.0500% 30.6000 0.0449% 16 鄞州新华 2,322.0504 3.7942% 2,322.0504 3.4058% 17 张江和之顺（有限合伙） 1,772.3520 2.8960% 1,772.3520 2.5995% 18 天津宝凯（有限合伙） 1,224.0000 2.0000% 1,224.0000 1.7952% 19 天津融亨（普通合伙） 1,224.0000 2.0000% 1,224.0000 1.7952% 20 西藏丹红 1,207.5984 1.9732% 1,207.5984 1.7712% 21 菏泽和邦（有限合伙） 1,152.1512 1.8826% 1,152.1512 1.6899% 22 大中宏宇（有限合伙） 876.2616 1.4318% 876.2616 1.2852% 23 天津力天 830.7900 1.3575% 830.7900 1.2185% 24 上海杉创 830.7900 1.3575% 830.7900 1.2185% 25 华夏幸福 830.7900 1.3575% 830.7900 1.2185% 26 广州中大二号 788.8068 1.2889% 788.8068 1.1569% 27 中南精选（有限合伙） 740.5200 1.2100% 740.5200 1.0861% 28 天津澳特莱（有限合伙） 612.0000 1.0000% 612.0000 0.8976% 29 中南成长（有限合伙） 612.0000 1.0000% 612.0000 0.8976% 30 蓝色基金（有限合伙） 612.0000 1.0000% 612.0000 0.8976% 31 深圳新海昇 603.7992 0.9866% 603.7992 0.8856% 32 深圳中欧创投（有限合伙） 358.9992 0.5866% 358.9992 0.5265% 33 深圳金色胡杨（有限合伙） 327.6036 0.5353% 327.6036 0.4805% 34 上海盛之景 276.9300 0.4525% 276.9300 0.4062% 35 天津海华杰（有限合伙） 276.9300 0.4525% 276.9300 0.4062% 36 北京千舟清源（有限合伙） 244.8000 0.4000% 244.8000 0.3590% 37 华立集团 244.8000 0.4000% 244.8000 0.3590% 38 深圳大正元（有限合伙） 189.7200 0.3100% 189.7200 0.2783% 39 北京明石德远（有限合伙） 183.6000 0.3000% 183.6000 0.2693% 40 上海安正 140.7600 0.2300% 140.7600 0.2065% 41 无锡领峰 138.4956 0.2263% 138.4956 0.2031% 42 西藏瑞兴 122.4000 0.2000% 122.4000 0.1795% 43 北京众和清润 122.4000 0.2000% 122.4000 0.1795% 44 深圳分享（有限合伙） 108.6300 0.1775% 108.6300 0.1593% 45 上海星杉创富（有限合伙） 83.2320 0.1360% 83.2320 0.1221% 46 北京盛世景 83.1096 0.1358% 83.1096 0.1219% 47 陕西德鑫 61.2000 0.1000% 61.2000 0.0898% 48 西藏广发 59.9760 0.0980% 59.9760 0.0880% 49 西藏华联 59.7924 0.0977% 59.7924 0.0877% 50 社会公众股 - - 6,980.0000 10.2376% - 合计 61,200.00 100.00% 68,180.00 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司秉承“聚焦大病种、培育大品种”战略,以专利中成药为核心,致力于中药现代化,主要产品在心脑血管和妇科用药领域具有较强的竞争力。 以“脑心同治论”为理论基础,公司充分发挥中药在心脑血管用药领域中的重要作用,培育出了脑心通胶囊、稳心颗粒和丹红注射液三个独家专利品种,治疗范围涵盖中风、心律失常、供血不足和缺血梗塞等常见心脑血管疾病。公司脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液市场地位突出,其2013年、2014年、2015年和2016年1-6月的合计收入分别达68亿元、79亿元、88亿元和37亿元。根据《心脑血管中成药市场研究报告(2015年度)》的数据显示,公司2015年度在心脑血管中成药市场合计的占有率为9.23%,排名第一。 公司设立以来,主营业务未发生改变。