计算机行业：寻找站在浪潮之巅实现穿越周期个股

    本周计算机观点:展望 6月,从整体的视角来看,我们提示投资者关注博弈端可能出现的变化。我们担忧经济复苏预期,潜在监管动作可能对板块流动性配比产生影响。从结构视角来看,部分主题演进至逻辑兑现阶段,板块表现分化将趋于显著。我们致力寻找站在浪潮之巅,实现穿越周期的高成长公司。而互联网汽车产业大势所趋,并有望成为板块投资主线。本周,我们继续推荐互联网汽车主题。1)6 月8日-12 日,2015 年WWDC 苹果全球开发者大会,Carplay 有望出现进一步更新。苹果ceo 库克表示,2015 年底Carplay 将支持至少40 款车型。2)6 月2 日《新建纯电动乘用车汽车管理规定》获批,这意味着互联网造车已经突破牌照瓶颈。而据经济观察报报道,百度与第三方合作制造无人驾驶汽车有望在下半年推出。鲶鱼效应,或倒逼汽车行业开放与创新进程加速。3)“互联网汽车四杰”等标的,有望受益:欧菲光(基于硬件入口的平台),登云股份(后市场应用),皖通科技(智能物流应用),安居宝(停车应用)。

    行业动态:【政策动向】全国性约租车管理方案即将出台;【移动支付】2015Q1 我国第三方移动支付市场同比增139.2%达20015.6 亿元。

    公司动态:【投资并购/中标】神州泰岳拟以3 亿元收购北京祥升软件100%的股权;易联众全资子公司拟投资700 万设立区域型合资公司;长城电脑子公司4500 万元收购桑菲通信;御银股份拟投资7.5 亿元与金发科技设立花城银行 持股比例15%;三泰控股与海尔融资租赁有限公司签订战略合作协议。

    推荐组合:汉得信息、广电运通、航天信息、东方网力、安居宝、太极股份、延华智能、广联达、二三四五、千方科技、银江股份。（国泰君安）