最被看好的十大港股：瑞银升中海油目标价至15.5港元

　　小摩维持首都机场（00694）“增持”评级 上调目标价至14.2港元

　　小摩发布报告称，维持首都机场（00694）“增持”评级，目标价由13.9港元上调至14.2港元。该行称，公司近日公布增加派息比率方案、零售租金收入增加、免除本地航班着陆附加费等因素，调整交通流量的预期。

　　该行表示，大兴机场的启用对首都机场的影响较预期小，而首都机场国际客量及免税店业务都维持强劲。该行又称，租金增加有助抵销免除着陆附加费的影响，派息比率由40%升至不少于45%也有上调估值的空间。，从2019、2020年的冬季及春季航空时间表来看，首都机场仍然能够维持北京主要机场的地位。

　　瑞银维持中海油（00883）“买入”评级 上调目标价至15.5港元

　　瑞银发布报告称，中海油（00883）至今产量明显好于预期，有助于提高2020至2021年的指引，该行也将其2019至2021年的产量预测上调3%至4%，盈利预测升4%至5%。故维持其“买入”评级，目标价由14.3港元上调至15.5港元。

　　该行预计，公司将于下月中公布年度产量及资本开支指引，此为重要股价催化剂，估计将包括3年生产计划（2020-2022年）及明年资本支出等资讯。

　　麦格理维持恒安国际（01044）“跑赢大市”评级 上调目标价至85港元

　　麦格理发布报告称，维持恒安国际（01044）“跑赢大市”评级，上调目标价由80港元至85港元。

　　该行称，由于公司妥善处理分销渠道的存货问题，原材料的有利因素持续时间将较预期长。该行预计，卫生巾销售增长将恢复至持平，并于明年出现低单位数增长。

　　大摩首予时代中国（01233）“增持”评级 目标价19.69港元

　　大摩发布报告称，时代中国（01233）在大湾区有大量低成本的储备、在旧城改造有优势，预计到2021年的盈利年复合增长率达24%，成为中小型发展商首选之一，首予“增持”评级，目标价19.69港元。

　　该行表示，在2019-2021年，共有44个项目可能可以改造，合计楼面面积1250万平方米。今年9月份广东省政府也公布对新的旧改项目政策，只要获得2/3的业权批准，或拥有合计楼面面积2/3，以往比例为80%，相信新政策可以加快发展。

　　大摩首予奥园（03883） “增持”评级 目标价15.16港元

　　大摩发布报告称，首予奥园（03883） “增持”评级，目标价15.16港元。主因其高盈利可见性，特别是来自旧改项目支持其土储增长。

　　该行称，公司2016-2019年的合约销售年复合增长率达65%，2018-2021年的年复合增长预期有53%，高于其他企业。该行预期2020年的合约销售增长可达20%-25%，并可维持其首30名的位置。

　　瑞信首予中国通信服务（00552）“跑赢大市”评级 目标价6.7港元

　　瑞信发布报告称，预计中国通信服务（00552）今明两年收入分别为1180亿及1380亿元人民币，同比增11%及17%，盈利为32亿及36亿元人民币，同比增9%及16%。该行表示，覆盖中国通信服务，予其“跑赢大市”评级，目标价6.7港元。

　　该行称，内地电信商的资本开支为集团的主要增长动力，因其逾一半的收入是来自基建相关服务。，集团积极将电信基建业务多元化，此多元化的策略能够让集团长远在5G上把握进一步的增长。

　　高盛维持周黑鸭（01458）“中性”评级 上调目标价至4.4港元

　　高盛发布报告称，基于周黑鸭（01458）在团队及品牌方面将有进一步投资，预计短期内不会令利润明显回升，维持“中性”评级，上调其目标价12.8%由3.9港元至4.4港元。

　　该行表示，上调对周黑鸭的预测1至2%，主要由于渗透率较低的地区在网上及特许经营模式带来更高销售增长预测。长期而言，考虑到特许经营模式对未来扩张有利，故将其2020年市盈率预测由16倍提高至18倍。

　　花旗 重申高伟电子（01415）“买入”评级 目标价2.1港元

　　花旗发布报告称， 高伟电子（01415）昨日（17日）发盈喜，预期截今年12月底止年度溢利将明显改善。基于集团订单稳定及产量处上升周期，重申对其“买入”评级，目标价2.1港元。

　　该行认为，集团发盈喜主要是由于苹果公司在下半年的订单稳健、大规模生产及研发工作令产量改善，以及取得主要对手的市场份额。展望未来，预计集团明年上半年的产量及利润会提升，并预计下半年测试新型号之前，会有更多产品出货。，集团预期盈利改善的原因主要是美国客户的相机模组的销售见增长、今年下半年新模组的产量提高，以及成本管理更有效。

　　大和维持新地（00016）“买入”评级 目标价160.8港元

　　大和发布报告称，新地（00016）早前西九龙交易可互惠互利，这应是在西九龙投资应是全球最大单一物业投资项目。

　　该行相信，如果公司收入及利润保持稳定上升，上述交易将利好公司每股股息持续上升。基于对新地（00016）2019年末每股资产净值（NAV）229.7港元预测及予三成折让率，维持公司“买入”投资评级，目标价160.8港元。

　　中金上调中国信达（01359）目标价至2.30港元 维持“跑赢行业”评级

　　中金公司发布报告称，考虑到近期H股市场风险偏好提升，非不良业务剥离的推进有利于估值修复，维持中国信达（01359）盈利预测不变，上调目标价9%至2.30港元，并维持其“跑赢行业”评级。

　　该行称，2019 年12月13日信达公告完成上海联合交易所挂牌程序，与诚泰保险及东莞交投集团签署产权交易合同，代价75亿元，与此前挂牌底价相同，目前待银保监会批准。该行表示，假设2020年幸福人寿完成转让，根据公告，公司将获得约75亿元现金，用作一般营运资金或未来潜在投资。考虑幸福人寿不再并表后，公司将出现税前利润44.2亿元，相当于该行2020年税前利润预测的19%。

　　马婕