在最近的一次股市大潮中，港股乳业股的强劲反弹引起了市场的广泛关注。澳优股价涨幅超过7%，现代牧业和蒙牛乳业也均有不俗表现。这一波乳业股的强劲走势，反映了行业的繁荣与市场的信心。
华金证券最新观点表示，随着经济的逐季复苏，消费场景有望完全恢复。在基本面方面，今年上半年的基数较低，为明年业绩提供了更大的弹性空间，季报催化效应或将显现。值得注意的是，今年港股的估值已经显著提升，总体处于高位，明年需要分板块来判断估值的消化程度。
在投资建议方面，我们有两个方向值得关注。关注那些基本面预期有所改善的板块。一方面，随着原材料价格的下降，毛利端有望得到改善，特别是肉制品板块。我们强烈推荐相关优质企业。另一方面，疫情期间受损较大、明年业绩更具弹性的板块也值得关注，尤其是次高端白酒。
基本面好转的行业也是我们的关注焦点。啤酒和乳制品板块就是其中的佼佼者。这两个板块的利润率正在不断提升，前景十分看好。在此，我们推荐啤酒概念中的青岛啤酒，乳制品板块中的伊利股份和澳优。其他酒类如百润股份也值得关注。
我们还应坚守那些确定性强的板块。这些板块能够中长期地展现出清晰的行业格局变化，并且能够保证较为确定的业绩释放，更好地消化估值。高端白酒概念和调味品板块就是典型的例子。在此，我们推荐高端白酒中的茅台、五粮液和泸州老窖，调味品板块中的海天、中炬、恒顺和涪陵等企业。
随着市场的变化和发展，我们需要灵活调整投资策略，关注那些具有潜力的板块和企业，以实现投资的最大化收益。