陆金所更新招股书公布IPO定价区间 新增多家承销商
中国平安旗下的陆金所控股于10月23日向美国证券交易委员会递交了更新后的招股书。据悉,该公司计划通过本次IPO发行1.75亿股美国存托股票(ADS),定价区间为11.5美元至13.5美元。这一举动预计将为公司筹集约20.13亿至23.63亿美元的资金。
更新后的招股书揭示了众多知名承销商的支持,包括高盛、美银证券、瑞银、汇丰、平安证券(香港)、摩根大通以及华兴资本等。这些承销商总计享有2625万股ADS的超额配售权。如果全部行使,陆金所控股的总发行规模将达到2.01亿股ADS,其融资规摸也将相应扩大至23.14亿至27.17亿美元(约合人民币1546亿至1816亿元)。
陆金所的招股书明确指出了此次IPO融资的主要用途,包括技术研发、基础平台建设、产品开发、技术投资和收购、销售和营销活动、国际扩张以及一般公司用途。这表明公司对未来发展的多个方面都有着明确的规划和期待。
值得一提的是,陆金所的历史业绩也相当亮眼。此前披露的招股文件显示,该公司自2017年至2019年一直保持持续盈利状态。在这三年间,陆金所的营收从278亿元增长至478亿元,复合增长率达到了惊人的31.1%。其净利润也从60亿元增长至133亿元,复合增长率为48.6%。进入2020年上半年,陆金所的净利润已经达到了73亿元。
根据国际第三方咨询机构Oliver Wyman的报告,陆金所在零售信贷市场和财富管理业务方面表现出色,在非传统金融机构市场中分别位列第二和第三。这一成绩无疑证明了陆金所在金融领域的竞争力和市场地位。
随着招股书的更新和IPO的临近,陆金所控股的未来充满了无限可能。市场观察家们对此次IPO充满期待,并密切关注其后续发展。
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