中信证券最近指出，据财联社报道，特斯拉正与宁德时代就采用无钴电池展开谈判。若消息属实，这将给电动车行业带来一股新的活力，推动电动车普及进程。这一变革不仅有助于提升中国锂电行业的全球竞争力，更预示着行业发展的美好前景。尽管特斯拉技术路线可能发生变动，但钴需求增长的长期趋势不会受到影响。我们依然看好钴价在2020年的上涨趋势，认为这将是投资者配置的机会之一，特斯拉供应链的相关投资同样值得关注。
尤其值得关注的是磷酸铁锂低成本路线的兴起，这一路线可能替代钴路线从而带来边际提升。对于那些在这个转变中受益的企业，如宁德时代、比亚迪、鹏辉能源等，无疑将获得更多的发展机遇。特斯拉供应链的相关投资机会也愈发明确。例如宁德时代在电池制造领域的领先地位，恩捷股份在隔膜技术上的卓越表现，璞泰来的负极材料技术突破，以及新宙邦、天赐材料在电解液领域的创新等。三花智控和银轮股份在热管理方面的专业技能，先导智能在设备制造业的领先地位等也值得关注。
在锂、钴等相关领域，赣锋锂业和寒锐钴业是行业的佼佼者。科达利作为壳体领域的领军企业也值得关注。这些企业不仅在中国市场占据重要地位，更在全球范围内具有广泛的影响力。他们的表现将直接影响到整个行业的发展趋势。对于投资者来说，关注这些企业就是在关注未来的行业发展趋势和投资机会。我们期待这一变革能够带来更多的惊喜和机遇，推动整个行业的持续发展和进步。