交银国际:维持中远海运控股买入评级 目标价15.70港元
配资炒股 2022-11-17 10:51炒股配资www.xyhndec.cn
根据中国会计准则,2022 年1季度【()、】(601919)总收入同比增长 62.7%至1,055 亿元(人民币,下同)。由于运价持续走强,季度净利润延续强劲上升趋势,同比增长 78.7%至276 亿元。毛利率/分别同比提升 6.8 个/2.3 个百分点至 39.9%/26.2%。
鉴于国内贸易需求不温不火,以及中国对西方国家的出口量放缓,我们预计上半年的货量可能会继续疲软。但整体运载率保持在 99% 的高位,运营效率仍高。4 月现货运价走势温和,上海集装箱运价指数较1季度下降 12.5%,但仍高于去年同期 49.9%。展望2季度,由于1)跨太平洋(601099)航线新合同的实施,以及2)疫情缓解后货量的恢复,我们预计公司的盈利将保持强劲增长。
5 月份全球港口拥堵状况略有缓解,但仍然严重,一旦需求回升,市场运价将受到进一步支撑。运营成本在1季度同比增长 44.9%,而在燃油价格上涨、港口拥堵和物流瓶颈下,成本可能继续攀升。基于 0.60 倍2022年 市净率,我们维持15.70 港元的目标价和买入评级。
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