紫金矿业(02899.HK)收购Nevsun将显着增加公司优质资源储量

　　互联网1月1日丨【、】(02899.HK)公告，该公司公开增发A股股票相关事宜已经公司第6届董事会2018年第15次临时会议审议通过，尚需公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会的核准。公司就该次公开增发事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体也就公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

　　公司坚持突出国际化发展方向，强化金、铜、锌等优势矿产。收购Nevsun取得Timok铜金矿上带矿和Bisha铜锌矿的控制权，将显着增加公司优质资源储量。收购完成后，公司将新增铜资源储量(按权益)约825.30万吨，占公司现有铜资源储量的26.22%；新增金资源储量(按权益)约241.80吨，占公司现有金资源储量的18.32%；新增锌资源储量(按权益)约187.70万吨，占公司现有锌资源储量的23.97%。，该次收购有助于公司持续增加资源储量，提升公司核心竞争力和国际行业地位。

　　Nevsun拥有Timok铜金矿及Bisha铜锌矿两大核心资产，其中Timok铜金矿尚未开发，Bisha铜锌矿为在产矿山。Timok铜金矿资源储量大，且上带矿品位高，未来有望为公司创造较为可观的利润；Bisha铜锌矿2018年1-9月利润为2,312万美元。，在项目建设及运营过程中，公司将结合自身技术优势和运营管理经验，对建设方案和工艺流程进行优化调整，降低投入和生产运营成该，提升该次收购项目的盈利贡献。该次募投项目的顺利实施将为公司培育新的利润增长点，提升公司盈利。

　　截至2018年9月30日，公司资产负债率(合并报表口径)为58.08%。根据《收购执行协议》，该次收购Nevsun ResourcesLtd.100%股权的交易对价为18.58亿加元，折合约为93.63亿元人民币。在该次公开增发募集资金到位的前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，若该次收购全部采用债权融资，公司资产负债率将提高。而该次公开增发募集资金到位的后，公司将置换前期自筹资金，从而降低财务费用，优化公司财务结构。

　　该次公开增发摊薄即期回报的填补措施公司将扩大资源储备和业务规模，提升核心竞争力；优化公司资该结构，降低财务费用，增强公司盈利能力；加强募集资金的管理和运用，确保募集资金效益；严格执行现金分红政策，强化投资者回报。