天瑞汽车内饰(06162.HK)公开发售超购6.15倍 预期1月15日上市

　　互联网1月14日丨天瑞汽车内饰(06162.HK)发布公告，发售5亿股，其中香港发售5000万股，国际配售 4.5亿股；发售价0.25港元；每手8,000股；预期2019年1月15日上市。

　　公告显示，香港公开发售获大量超额认购，认购合共357,560,000股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购发售股份总数约7.15倍。

　　由于香港公开发售的超额认购低于香港公开发售初步可供认购发售股份总数的15倍，故并未采用重新分配程序，亦无国际配售股份从国际配售重新分配至香港公开发售。香港公开发售的发售股份最终数目为5000万股发售股份，相当于全球发售初步可供认购发售股份总数的10%。

　　国际配售获轻微超额认购，相当于国际配售初步可供认购总数的约1.05倍。国际配售项下分配予140名承配人的发售股份最终数目仍为4.5亿股发售股份，相当于全球发售初步可供认购发售股份总数的90%。

　　基石投资者方面，Zhengjia International Limited、鼎栎合伙人有限公司及鼎辰投资有限公司已分别认购8600万股发售股份、8400万股发售股份及5000万股发售股份，共计2.2亿股发售股份，合共占紧随全球发售完成后公司已发行股本的约11.0%及全球发售项下发售股份数目的约44.0%。

　　据悉，全球发售所得款项净额约为8210万港元。其中约42.3%用于提高生产能力及产量；约17.5%用于偿还部分银行贷款；约14.5%用于提高研发能力；约10.8%用于 改善及扩大产品供应；约4.8%用于设立新办事处及仓库；约10.1%用于一般营运资金。