中升控股完成发行2025年到期之45.6亿元零票息换股债

中升控股成功发行总金额达45.6亿港元之可换股债券

近日，中升控股（股票代码：00881-HK）正式公布了一项重要消息，根据债券认购协议所发行的所有先决条件均已达成，成功完成了总金额为45.6亿港元之可换股债券的发行工作。这一事件发生在2020年5月21日。

此次发行的可换股债券，在转换后对公司股本的影响假设为每股股份以换股价30.0132港元进行转换。在假设下，余下未偿还的现有可换股债券可转换为约46,146,362股股份，占公司当前已发行股本的约2.03%，以及经过发行现有换股股份后扩大后的公司已发行股本的约1.99%。这意味着，一旦这些债券被完全转换，将会对公司的股权结构产生一定的影响。

值得一提的是，此次发行的可换股债券的权利将赋予持有人将其持有的债券转换为公司的股份。这样的安排不仅给予了投资者更多的选择权，也有利于公司的资本运作和股权结构的优化。在转换过程中，现有的换股股份将在各个方面与已发行股份享有同等的权益。这也显示了公司对股东的权益保护的重视。假设悉数转换的换股价为每股股份的45.6港元，那么这些债券将可转换为约99,978,074股股份，相当于公司当前已发行股本的约4.4%。此次发行的可换股债券上市及买卖的批准已经获得香港联交所的认可，并预计从2025年5月22日起正式生效。这也为公司未来在资本市场的运作打下了坚实的基础。该消息对于公司来说是一个里程碑式的进步，展示了其在资本市场上的吸引力和实力。这一事件无疑也将吸引更多投资者的关注和参与。