军信股份(301109.SZ)IPO拟公开发行6834万股、3月25日初步询价

　　3月22日丨军信股份(301109.SZ)发布公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告，拟公开发行股份6834万股，全部为公开，不安排老股转让。此次公开发行后公司总股本27334万股，此次公开发行股份数量约占公司此次公开发行后总股本的比例的25%。

　　此次发行的初始战略配售发行数量为1366.8万股，占此次发行数量的20%，其中，中信证券军信股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划(发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，“军信股份战配资管计划”)预计认购金额不超过15485万元，且认购数量不超过此次发行数量的10%；中信证券投资有限公司(保荐机构相关子公司，“中证投资”)跟投数量预计不超过此次发行数量的5%(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)，其他战略投资者预计认购金额合计不超过15000万元。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为3827.05万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，网上初始发行数量为1640.15万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　此次发行初步询价时间为2022年3月25日(T-4日)9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

　　此次网下发行申购日与网上发行申购日同为2022年3月31日(T日)。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在2022年3月31日进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。