[2018-07-09]长飞光纤（601869）新股...

　　(,)（601869）新股发行介绍 出处：聚源数据时间：2018-07-09 08:20

　　长飞光纤（601869）新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：长飞光纤光缆股份有限公司 主承销商(保荐人)：中国国际金融股份有限公司 发行数量：不超过7579.051万股 市 盈 率：（1）16.38 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后 孰低的 2017 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）； 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购发行相结合的方式 或中国证监会等发行审核机构认可的其他方式 发行对象:符合相关资格规定的询价对象和持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司人民币普通股(A股)证券账户的境内自然人、法人及其他机构投资者(中华人民共和国法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司需遵守的其他监管要求所禁止者除外)。 发行价格：26.71 元/股 网上申购上限：2.2万股 网下申购上限：5305.3510万股 网上申购日期：2018年7月10日 网下申购日期：2018年7月10日 网上缴款日期：2018年7月12日 网下缴款日期：2018年7月12日 二、网下发行 1、有资格参与网下申购的配售对象 经发行人和联席主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为2,452家,其对应的申购总量为4,266,940万股。有效报价配售对象可以通过申购平台查询其可参与网下申购的申购数量。 有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以2018年7月4日(T-4日)(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,未在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 2、网下申购流程 有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。 (1)申购时间 网下申购时间为2018年7月10日(T日)上午9:30至下午15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 (2)申购价格和申购数量的规定 在参与网下申购时,其申购价格为确定的发行价格,申购数量为有效报价配售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量(以下简称“有效申购数量”)。每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。 有效报价配售对象未参与申购,或实际申购数量明显少于有效申购数量的情形将在《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中予以公示。 有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购,即被视为向联席主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。 (3)网下申购款项的缴付 网下投资者在2018年7月10日(T日)申购时,无需缴付申购资金。 (4)网下获配股数计算 发行人和联席主承销商将根据2018年7月2日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在2018年7月12日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。 (5)公布配售结果 2018年7月12日(T+2日),发行人和联席主承销商将在、《互联网》、和上刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (6)认购资金的缴付 2018年7月12日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 认购款项的计算:每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。 认购款项的缴付及账户要求:认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://。chinaclear.)“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码601869,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789601869”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行及联席主承销商查询资金到账情况。 联席主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与联席主承销商将视其为违约,将在《长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由联席主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,中国结算上海分公司将于2018年7月16日(T+4日)根据联席主承销商提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 三、本次发行募集资金运用计划 （一）募集资金总量及投资项目 经公司第二届董事会第三次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过,公司拟将本次发行所募集资金在扣除发行费用后用于以下项目： 募集资金使用计划 单位：亿元 序号 使用计划 总投资金额 拟使用募集资金金额 1 长飞光纤潜江有限公司自主预制棒及光纤产业化二期、三期扩产项目 14.07 14.0000 2 偿还银行贷款 3.00 3.0000 3 补充流动资金 3.00 1.9434 合计 20.07 18.9434 本次募集资金投资项目的资金使用计划如下 募集资金投资项目使用计划 单位：亿元 项目名称 募集资金使用计划 长飞光纤潜江有限公司自主预制棒及光纤产业化二期、三期扩产项目 第一年 第二年 第三年 合计 5.52 5.94 2.54 14.00 上述募集资金投资项目已取得项目备案和环评批文，具体情况如下表所示： 项目名称: 长飞光纤潜江有限公司自主预制棒及光纤产业化二期、三期扩产项目 项目备案:《湖北省固定资产投资项目备案证》(登记备案项目代码2017-429005-38-03-126437) 环评批文:《市环境保护局关于长飞光纤潜江有限公司长飞自主预制棒及光纤产业化项目环境影响报告书的批复》(潜环评审函[2015]157号) (二)实际募集资金不足时的安排 在募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际进度,决定是否以自有资金或银行贷款先行投入。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致,则根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)低于项目的总投资额,公司将通过自筹资金解决,来源包括公司自有资金、银行贷款等间接融资。 (三)募集资金项目履行的审批、核准或备案情况 1、本次募集资金投资项目已完成发改委备案,符合国家产业政策的相关规定。 2、本次募集资金投资项目已于2015年12月14日获潜江市环境保护局批准、并出具《市环境保护局关于长飞光纤潜江有限公司长飞自主预制棒及光纤产业化项目环境影响报告书的批复》(潜环评审函[2015]157号),该批复表明“该项目符合国家产业政策,建设地点符合潜江市总体规划。在全面落实《报告书》提出的各项防治措施与对策前提下,我局同意该项目按《报告书》所列的项目性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施建设”。 3、本次募集资金投资项目将在长飞光纤潜江有限公司已通过出让方式取得国有建设用地使用权的土地上实施,该地块座落于潜江市王场镇符岭村,面积126,933.77平方米,使用权期限自2016年3月14日至2066年3月13日,该等土地使用权记载于长飞光纤潜江有限公司已取得的编号为鄂(2017)潜江市不动产权第0002568号、鄂(2017)潜江市不动产权第0002569号、鄂(2017)潜江市不动产权第0002570号、鄂(2017)潜江市不动产权第0002571号、鄂(2017)潜江市不动产权第0002572号、鄂(2017)潜江市不动产权第0002574号、鄂(2017)潜江市不动产权第0002577号、鄂(2017)潜江市不动产权第0002579号、鄂(2017)潜江市不动产权第0002580号、鄂(2017)潜江市不动产权第0002581号、鄂(2017)潜江市不动产权第0002582号、鄂(2017)潜江市不动产权第0002584号的不动产权证书上。 综上所述,保荐机构、公司律师认为:公司募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。 (四)募集资金专项存储制度的建立及执行情况 为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照相关法律法规并结合公司实际情况,制定了《长飞光纤光缆股份有限公司募集资金管理办法》。该制度经2017年第三次临时股东大会审议通过,该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序,对募集资金存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定。根据管理办法的要求并结合公司生产经营需要,公司将对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用。本次交易所涉及的配套募集资金将以上述制度为基础,进行规范化的管理和使用,切实维护公司募集资金的安全、防范相关风险、提高使用效益。 (五)董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见 公司第二届董事会第三次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于A股发行募集资金投资项目及其可行性的议案》。根据上述决议,本次募集资金净额总计20亿元,其中14亿元用于“长飞光纤潜江有限公司自主预制棒及光纤产业化二期、三期扩产项目”、3亿元用于“偿还银行贷款”,以及剩余3亿元用于“补充流动资金”。(六)募集资金投资项目实施后同业竞争及对公司独立性的影响 本次募集资金投资项目实施后,公司不会产生同业竞争。长飞光纤潜江有限公司为公司的全资子公司,一期项目已落成并开始运营生产。二期、三期项目达产后,公司将实现光纤预制棒和光纤产能的进一步提升,以及降低对进口光纤预制棒、光纤预制棒管材的依赖程度,公司的独立性将进一步提高,不会对公司的独立性产生不利影响。 四、主要财务指标 （一）基本财务指标 财务指标 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 （倍） 1.77 1.75 1.68 速动比率（倍） 1.53 1.51 1.45 资产负债率（合并）40.16% 45.83% 50.97% 每股净资产（元） 7.68 6.11 5.20 无形资产（扣除土地使用权、1.88% 4.78% 3.95% 水面养殖权和采矿权等后） 占净资产比例 2017年度 2016年度 2015年度 应收账款周转率（次/年） 5.58 4.27 4.00 存货周转率（次/年） 11.02 9.72 7.89 息税折旧摊销前利润（万元）171,089.62 100,631.87 81,250.20 利息保障倍数（倍） 25.42 14.69 10.44 每股经营活动的现金流量（元）2.55 1.92 0.81 每股净现金流量（元） 0.55 (0.91) 0.05 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为 682,114,598 股，本次发行拟公开发行的股票数量为不超 过 75,790,510 股，全部为新股。暂以本次发行 75,790,510 股计算，本次发行新股占公司 发行后总股本的比例为 10%，本次发行前后股权结构变化如下： 股东姓名 股权性质 发行前 发行后 持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%） 华信（SS） 内资股 179,827,794 26.37 179,827,794 23.73 德拉克科技 外资股（H 股） 179,827,794 26.37 179,827,794 23.73 (,) 内资股 119,937,010 17.58 119,937,010 15.82 武汉睿图 内资股 15,900,000 2.33 15,900,000 2.10 武汉睿腾 内资股 9,095,000 1.33 9,095,000 1.20 武汉睿鸿 内资股 3,413,000 0.50 3,413,000 0.45 武汉睿越 内资股 2,375,000 0.35 2,375,000 0.31 其他外资股股东 外资股（H 股） 171,739,000 25.17 171,739,000 22.66 A 股公众股东 内资股（A 股） - - 75,790,510 10.00 合计 - 682,114,598 100.00 757,905,108 100.00 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 （一）公司主营业务及设立以来的变化情况 公司一直专注于光纤光缆行业,致力于光纤预制棒、光纤和光缆等相关产品的研发创新与生产制造,是全球最大的光纤预制棒、光纤和光缆的供应商。公司主要从事研究、开发、生产和销售光纤预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料,专用设备以及通信产品的制造,提供上述产品的工程及技术服务的业务。 光纤预制棒、光纤和光缆是光纤光缆行业的主要产品,其中,光纤预制棒是光纤光缆行业中技术含量较高及供应较为紧缺的上游产品,主要用于光纤的拉制。全球范围内仅有为数不多的厂家可以制造光纤预制棒。光纤是实际承担通信信号传输的媒介,通过再加工成为光缆。光缆作为敷设现代通信线路的主要材料,是通信行业中最重要的基础材料之一。除普通的光纤及光缆外,公司也根据客户的需求设计及定制特种光纤及光缆,包括为客户一并提供集成系统及工程设计的咨询与服务。 公司形成了棒纤缆一体化的完整产业链和自产与外购相结合的业务模式,通过完备的光纤及光缆产品组合,公司为全球通信行业及包括公用事业、运输、石油化工及医疗等其他行业提供多样化的光纤光缆产品及相关解决方案,服务全球多个国家和地区。公司自设立以来,深耕于光纤光缆行业,主营业务未发生重大变化。

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