[2018-12-25]罗博特科(300757 )新股发...

　　罗博特科(300757 )新股发行介绍 出处：聚源数据时间：2018-12-25 11:31

　　罗博特科(300757)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：罗博特科智能科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：民生证券股份有限公司 发行数量：不超过2000万股 市 盈 率：20.59倍(每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：采取网上向社会公众投资者定价发行的方式 发行对象：在深圳证券交易所开立创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格：21.56 元/股 网上申购上限：2万股 网上申购日期：2018年12月26日 网上缴款日期：2018年12月28日 三、本次发行募集资金运用计划 （一）募集资金数额及拟投资项目 经公司2017年4月28日召开的第一届董事会第六次会议和2017年5月15日召开的2017年第二次临时股东大会审议批准,公司决定申请(首次)公开发行股票人民币普通股(A股)不超过2,000万股。本次发行的募集资金总量将视最终的发行价格确定。 公司本次募集资金扣除发行费用后,将全部用于与公司主营业务相关的项目。公司本次募集资金拟投资以下项目： 单位：万元 序号项目名称 投资总额拟以募集资金投入项目备案 环评批复 1工业 4.0 智能装备生产项目 25,704.21 25,704.21 通开发行审备 案[2017]16 号通开发环复（表）2017052 号 2工业 4.0 智能装备研发项目 9,493.42 9,493.42 合计 35,197.63 35,197.63 - - 公司将严格按照有关的管理制度使用募集资金,若本次发行的实际募集资金量少于项目所需资金总额,不足部分公司将通过自有资金或银行借款等其他方式解决。募集资金到位前,公司可根据各项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项,待募集资金到位后进行置换。 （二）募集资金专户存储安排 为规范对募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益,最大限度地保障投资者的利益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定,结合公司实际情况,专门制定了《募集资金管理制度》,明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理和监督等内容。 本次发行核准后,公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》,以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。 四、主要财务指标 （一）基本财务指标 报告期公司各项基本财务指标如下： 财务指标 2018.6.30/2018年1-6月2017.12.31/2017年2016.12.31/2016年2015.12.31/2015年 流动比率（倍） 1.28 1.25 1.23 1.06 速动比率（倍） 0.58 0.42 0.51 0.33 资产负债率（母公司） 66.72% 69.37% 68.06% 84.22% 资产负债率（合并） 66.44% 68.88% 68.90% 77.65% 应收账款周转率（次） 2.24 3.57 4.20 5.34 存货周转率（次） 0.80 0.86 1.20 1.07 息税折旧摊销前利润（万元） 5,026.22 10,704.35 5,905.54 2,400.30 利息保障倍数（倍） 54.04 72.26 91.76 23.77 净利润（万元） 4,112.04 8,695.48 4,788.35 2,139.74 归属于发行人股东的净利润 （万元） 4,111.18 8,692.06 4,749.92 2,139.74 归属于发行人股东扣除非经 常性损益后的净利润（万元） 4,121.01 8,377.46 5,736.79 2,188.75 归属于发行人股东的每股净 资产（元） 4.35 3.67 2.22 2.47 每股经营活动产生的现金流 量（元） -0.08 0.66 0.54 -0.12 每股净现金流量（元） -0.14 0.11 0.71 -0.19 无形资产（扣除土地使用权） 占净资产的比例 0.67% 0.61% 1.11% 0.37% 五、本次发行前后的股本情况 公司本次发行前总股本为 6,000 万股，本次拟向社会公开发行不超过 2,000 万股，发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例不低于 25%。公司原股东 本次不公开发售股份，本次发行前后公司股权结构如下： 序号 股东名称发行前 发行后 股数（万股） 比例 股数（万股） 比例 1苏州元颉昇企业管理咨询有限公司 2,430.00 40.50% 2,430.00 30.38% 2 李洁 904.20 15.07% 904.20 11.30% 3 夏承周 672.00 11.20% 672.00 8.40% 4 徐龙 489.60 8.16% 489.60 6.12% 5上海科骏投资管理中心（有限合伙） 677.40 11.29% 677.40 8.47% 6上海能骏投资管理中心（有限合伙） 226.80 3.78% 226.80 2.84% 7上海颂歌投资管理中心（有限合伙） 600.00 10.00% 600.00 7.50% 本次发行的股份 - - 2,000.00 25.00% 合计 6,000.00 100.00% 8,000.00 100.00% 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 （一）主营业务 公司是一家研制高端自动化装备和基于工业互联网技术的智能制造执行系统软件(MES)的高新技术企业。公司拥有完整的研发、设计、装配、测试、销售和服务体系,为光伏电池、电子及半导体、汽车精密零部件、食品药品等领域提供柔性、智能、高效的高端自动化装备及制造MES执行系统软件。目前公司产品主要应用于光伏电池及汽车精密部件装配测试领域,不仅为国内客户实现了进口装备的替代同时还实现了对外出口。 公司高端自动化装备主要应用于工业生产过程,具体产品包括智能自动化设备、智能检测设备、智能仓储及物料转运系统,通过上述装备可以帮助客户提高生产效率,降低人力成本,为未来整厂智能化系统打下硬件基础。以公司所产扩散自动化上下料设备为例,该设备产能可达20000片/小时,碎片率低至0.02%,产品性能要优于国内外同类型设备8000片/小时的产能和0.03%的碎片率,确立了公司产品高技术、高品质的市场地位,公司先后与阿特斯、乐叶光伏、天合光能、通威太阳能、晶澳太阳能、爱旭科技、RECSolar等国内外知名的光伏厂商建立业务合作关系。 同时,公司提供的智能制造MES执行系统软件是整厂智能化系统的核心软件,通过上接ERP系统下接生产设备实现生产任务分配、实时生产数据采集与分析、全过程品质监控与追溯、生产工艺(配方)实时闭环监控以及生产设备健康管理等功能,有效帮助用户实现柔性制造的同时提高设备利用率、提高产品良率、降低损耗,减少人为干预,从而提高客户竞争力。公司于2018年上半年在爱旭科技义乌工厂实现了单体车间2.4万平方米世界首个电池片智能工厂投产验收,使客户生产效率和行业竞争力大幅提升,在业内具有重大标志性意义。公司已逐步发展成为既有高端自动化装备又有制造执行系统软件完整的智能制造技术提供商。

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