中国光大水务将于5月8日上市 全球发售1.03亿股

　　5月7日，资本邦中国光大水务(01857)发布了发售价及配发结果公告且中国光大国际(00257)发布了建议中国光大水务有限公司于香港联合交易所有限公司主板独立上市-全球发售。

　　中国光大水务发布的公告显示，此次发售全球发售的发售股份数目为103,970,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定)。发售价已厘还是为每股发售股份2.99港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费)。按发售价每股发售股份2.99港元计算，经扣除中国光大水务应就全球发售支付的相关承销费用及佣金以及估计开支后，中国光大水务将收取的全球发售所得款项净额估计约为252.3百万港元(假设超额配股权未获行使)。中国光大水务拟根据招股章程“未来计划及所得款项用途”一节及下文所不载目的动用有关所得款项净额

　　中国光大水务目前拟将该等所得款项净额用于发展没投运项目及向自身提供额外流动资金，详情如下(假设超额配股权未获行使)

　　约214.4百万港元或估计所得款项净额总额的85%预期用于扩大中国光大水务于中国水务行业的市场份额及丰富其项目组合及创造协同效应;

　　约25.2百万港元或估计所得款项净额总额的10%预期用于通过创新研发计划及收购先进技术提高中国光大水务的核心技术;

　　约12.7百万港元或估计所得款项净额总额的5%预期用作运营资金及用于其他一般公司用途。

　　香港公开发售初步提呈发售的香港公开发售股份已获适度超额认购。分配至香港公开发售的发售股份最终数目为10,398,000股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约10%。已接获根据香港公开发售以白色及黄色申请表格及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示提交的有效申请合共4,999份，认购合共25,315,000股香港公开发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的股份总数10,398,000股香港公开发售股份约2.43倍。

　　根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购。根据国际发售配发予承配人的发售股份最终数目包括109,167,000股发售股份，占根据全球发售初步可供认购发售股份总数约105%(于任何超额配股权获行使前)。按发售价认购的国际发售总数为109,167,000股股份，占国际发售项下初步可供认购的国际发售股份总数93,527,000股的约1.17倍(于任何超额配售权获行使前)。

　　根据国际承销协议，中国光大水务向国际承销商授出超额配股权，可由联席代表(代表国际承销商朝)自上市日期起2019年5月29日(包括该日)(即自截止递交香港公开发售申请日期起收30天内)期间行使，以要求中国光大水务根据国际发售按发售价配发及发行合共最多15,595,000股额外发售股份，相当於全球发售初步可供认购发售股份约15%。国际发售超额分配15,595,000股股份。该超额分配可能透过行使超额配股权或于二级市场按不高于发售价的价格购买或透过借股安排或透过上述方式的结合予以补足。倘超额配股权获行使，中国光大水务将刊发公告。截至的公告日期，超额配股权没获行使。

　　假设香港公开发售于2019年5月8日上午八时正或之前在香港于各方面成为无条件，预期股份将于2019年5月8日上午九时正在香港联交所主板开始买卖。股份将以每手1000股股份为买卖单元进行买卖。发售价已厘还是为每股发售股份2.99港元。(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费)。

　　，中国光大国际发布的公告显示，中国光大国际已授予国际承销商超额配股权可由联席代表(代表国际承销商)行使，以根据国际发售的发售价发行最多合共15,595,000股光大水务股份(占根据全球发售初步可供认购的发售股份总数约15%)，以(其中包括)补足国际发售的超额分配(如有)。

　　资本邦获悉，中国光大水务将于2019年5月8日上市，公司主营业务包括:水环境治理、海绵城市建设、流域治理、供水、污水处理、中水回用、污水源热泵、污泥处理处置、研究及开发水务技术、工程建设等，公司直接控股股东为中国光大国际。

　　头图来源123RF

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