300812易天股份招股说明书主要内容有哪些

　　易天股份在12月23日发布了招股意见书，公布时间在12月25日，其主要有内容有

　　科创板风险提示:本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

　　本次发行概况

　　重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说 明书“风险因素”章节的内容全文，并应特别注意下列重大事项及公司风险。

　　一、股份锁定和转让限制的承诺

　　本公司控股股东、实际控制人柴明华、高军鹏、胡靖林，控股股东控制的企 业易天恒、机构股东九洲创星承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让 或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购其所持有的该等股份。

　　本公司股东同创伟业、深圳弘信、易天祥、易天达、康宏刚、陈飞承诺自 公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的 公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。

　　除上述锁定外，持有本公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺其所持 股份锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份 不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；如果在公司公开发行股票 上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或 间接持有的公司股份；如果在公司公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有 的公司股份；在离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。

　　公司控股股东及实际控制人柴明华、高军鹏、胡靖林，直接持有公司股份的 董事、高级管理人员柴明华、高军鹏、胡靖林、康宏刚、陈飞承诺若其所持公 司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价（若发 生除息、除权行为，则相应调整价格）。公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价， 其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。其不因职务变更、离职等原因而放 弃履行上述承诺。

　　二、持股 5%以上股东持股意向及减持意向

　　（一）持股 5%以上的自然人股东

　　发行人持股 5%以上的自然人股东柴明华、高军鹏、胡靖林承诺

　　1、如果本人在股份锁定期届满后两年内减持股份，则每年减持股份的数量不超过本人持有公司股份总数的 20%；

　　2、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

　　3、本人减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

　　（二）持股 5%以上的机构股东

　　发行人持股 5%以上的股东易天恒承诺

　　1、对于本次公开发行前持有的公司股份，本合伙企业将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。本合伙企业所持发行人股份锁定期满后两年内，有意在遵守董事、监事、高级管理人员减持承诺的基础上，出售全部不存在转让限制的股份，减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求；

　　2、本合伙企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

　　3、本合伙企业减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

　　300812易天股份招股说明书目录

　　重要声明 .......................................................................................................................1

　　本次发行概况 ...............................................................................................................2

　　重大事项提示 ...............................................................................................................3

　　一、股份锁定和转让限制的承诺.........................................................................3

　　二、持股 5%以上股东持股意向及减持意向 ......................................................4

　　三、利润分配.........................................................................................................5

　　四、上市后稳定公司股价的预案.........................................................................9

　　五、发行人及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书不

　　存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺...............................................11

　　六、中介机构关于为公司公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏的承诺...................................................................................12

　　七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...........................................................12

　　八、未履行公开承诺事项时的约束措施...........................................................13

　　九、公司特别提醒投资者注意“风险因素”...................................................14

　　十、对发行人持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐人对发行人是否

　　具备持续盈利能力的核查结论意见...................................................................15

　　十一、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营情况...........................15

　　第一节 释义 .............................................................................................................22

　　第二节 概览 .............................................................................................................27

　　一、发行人简介...................................................................................................27

　　二、发行人控股股东、实际控制人简介...........................................................27

　　三、发行人主营业务和主要产品.......................................................................28

　　四、主要财务数据及财务指标...........................................................................33

　　五、募集资金用途...............................................................................................35

　　第三节 本次发行概况 .............................................................................................36

　　一、本次发行基本情况.......................................................................................36

　　二、本次发行的有关机构...................................................................................37

　　三、发行人与中介机构的关系...........................................................................39

　　四、与本次发行上市有关的重要日期...............................................................39

　　第四节 风险因素 .....................................................................................................40

　　一、市场需求波动风险.......................................................................................40

　　二、技术未能及时更新风险...............................................................................40

　　三、财务风险.......................................................................................................40

　　四、税收优惠、政府补助不能持续的风险.......................................................41

　　五、市场竞争加剧的风险...................................................................................42

　　六、核心技术人员流失风险...............................................................................42

　　七、知识产权侵权风险.......................................................................................43

　　八、规模扩大的管理风险...................................................................................43

　　九、募集资金投资项目相关风险.......................................................................43

　　十、净资产收益率下降、即期回报被摊薄的风险...........................................44

　　十一、发行人控制权发生变化的风险...............................................................44

　　第五节 发行人基本情况 .........................................................................................46

　　一、发行人基本情况...........................................................................................46

　　二、发行人设立情况...........................................................................................46

　　三、重大资产重组情况.......................................................................................47

　　四、发行人的股权结构.......................................................................................47

　　五、发行人控股子公司、参股公司和分公司情况...........................................48

　　六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ............52

　　七、发行人股本情况...........................................................................................58

　　八、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况.......................................61

　　九、发行人员工情况...........................................................................................61

　　十、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理

　　人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要

　　承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施...............................................64

　　第六节 业务和技术 .................................................................................................66

　　一、公司主营业务...............................................................................................66

　　二、公司的主要产品及用途...............................................................................66

　　三、公司所处行业基本情况及其竞争状况.......................................................86

　　四、公司在行业中的竞争地位.........................................................................109

　　五、公司销售情况和主要客户.........................................................................116

　　六、公司采购情况和主要供应商.....................................................................122

　　七、与公司业务相关的主要资产.....................................................................124

　　八、特许经营许可权.........................................................................................136

　　九、公司主要产品的核心技术及技术来源.....................................................136

　　十、发行人境外经营情况.................................................................................141

　　十一、未来发展与规划.....................................................................................141

　　第七节 同业竞争与关联交易 ...............................................................................149

　　一、公司独立运营情况.....................................................................................149

　　二、同业竞争.....................................................................................................150

　　三、关联方及关联关系.....................................................................................151

　　四、关联交易情况.............................................................................................158

　　五、报告期内发行人关联交易制度的执行情况及独立董事意见.................163

　　第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理 ...............................................164

　　一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介.................................164

　　二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况.....171

　　三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员对外投资情况.................172

　　四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员薪酬及福利待遇等情况.173

　　五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员兼职情况.........................174

　　六、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员相互之间的亲属关系.....176

　　七、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员与公司签订的有关协议及其

　　履行情况.............................................................................................................176

　　八、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员作出的重要承诺.............176

　　九、董事、监事、高级管理人员的任职资格.................................................177

　　十、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况及原因.........................177

　　十一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会

　　等机构和人员的运行及履职情况.....................................................................178

　　十二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师鉴证意见.....182

　　十三、最近三年违法违规情况.........................................................................183

　　十四、最近三年资金占用和对外担保情况.....................................................183

　　十五、资金管理、对外投资、担保事项的政策及制度安排.........................183

　　十六、投资者权益保护情况.............................................................................184

　　第九节 财务会计信息与管理层分析 ...................................................................188

　　一、财务会计信息.............................................................................................188

　　二、盈利能力分析.............................................................................................256

　　三、财务状况分析.............................................................................................292

　　四、现金流量分析.............................................................................................315

　　五、摊薄即期回报相关情况.............................................................................318

　　六、股利分配政策.............................................................................................322

　　七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.............................325

　　第十节 募集资金运用 ...........................................................................................329

　　一、本次发行募集资金的基本情况.................................................................329

　　二、募集资金投资项目情况.............................................................................332

　　三、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响.........................355

　　第十一节 其他重要事项 .......................................................................................357

　　一、重要合同.....................................................................................................357

　　二、对外担保情况.............................................................................................359

　　三、诉讼、仲裁或违法违规情况.....................................................................359

　　第十二节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.............................360

　　发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.................................................360

　　保荐人（主承销商）声明.................................................................................361

　　保荐机构董事长、首席执行官声明.................................................................362

　　律师声明.............................................................................................................363

　　会计师事务所声明.............................................................................................364

　　验资机构声明.....................................................................................................365

　　资产评估机构声明.............................................................................................366

　　第十三节 附件 .......................................................................................................369

　　一、本招股说明书的附件.................................................................................369

　　二、查阅地点.....................................................................................................369