中国平安旗下金融壹账通拟赴美上市 前三季亏损10.5亿元

　　美国东部时间11月13日，美国证券交易委员会(SEC)网站显示，中国平安旗下面向金融机构的商业科技云服务平台壹账通金融科技有限公司(下称金融壹账通)正式向SEC递交了招股说明书，计划以美国存托股票(ADS)的形式公开发行普通股，股票交易代码为 “OCFT”，拟募资金额为1亿美元。

　　目前，每股ADS所代表的普通股数量、将要发行的ADS和普通股数量以及拟公开发行的价格区间等都尚未确定。摩根士丹利、高盛(亚洲)有限责任公司、J.P。 Man Securities LLC、中国平安证券(香港)将担任此次股票公开发行的牵头联席簿记人；美银证券及HSBC Securities (USA) Inc。将担任其他联席簿记人；中信里昂证券及美国科本资本市场公司将担任此次股票公开发行的联席经办人。

　　招股书显示，金融壹账通提供原生云技术解决方案，为金融机构提供技术应用程序和技术支持的业务服务。截至2019年9月30日，金融壹账通拥有超过3700家客户，是中国所有科技云服务平台中客户数量最多的企业，客户涵盖中国所有主流银行(包括6家国有银行和12家股份制银行)、99%的城商行和46%的保险公司，共吸引了数以亿计的终端用户。

　　自2015年12月成立以来，金融壹账通为金融机构及其终端客户提供了1.8万亿元人民币(0.3万亿美元)的交易量服务。截至2019年9月30日，金融壹账通的平台日均处理近13.5万次反欺诈审核，420万次信用风险评估，以及约1.3万件车险理赔。

　　招股书显示，金融壹账通的业务自成立以来呈现高速增长之势，营收自2017年的5.8亿元人民币增至2018年的14.1亿元人民币，增幅达143%。截至2019年9月30日，营收为15.5亿元，而去年同期则为9亿元。在营收获得高增长的，金融壹账通尚未实现盈利。今年前三季度，金融壹账通亏损10.5亿元，上年同期则亏损5.8亿元。

　　招股书披露了金融壹账通3名主要股东Sen Rong Limited实益持有平安壹账通501300000股，持股比例为50%；Bo Yu Limited实益持有398700000股，持股比例为39.8%；SBI StellarS及其附属实体实益持有61333332股，持股比例为6.1%。其中，Bo Yu Limited为中国平安100%实际控制。

　　澎湃新闻了解到，金融壹账通采用基于交易的收费模式，以及“使用-深化-融合”的三步走展业模式，通过提供低收费甚至免费的“钩子产品”吸引金融机构使用，并通过交叉销售更多产品来深化客户关系，最终实现平台的融合。与此，金融壹账通也在搭建平台和生态，未来将与客户共同成长。

　　公开资料显示，金融壹账通最初是平安集团的金融技术解决方案部门。近年来，中国平安围绕“金融服务、医疗健康、汽车服务、房产服务、智慧城市”五大生态圈，持续加大科技投入，构建了“科技赋能金融、科技赋能生态、生态赋能金融”的战略发展路径。

　　金融壹账通赴美IPO，则是继平安好医生2018年5月在香港交易所正式挂牌上市后，平安集团五大生态圈中又一家科技类企业启动上市进程。