邮储银行(01658.HK)：A股发行价格为5.5元/股 认购缴款已于12月2

　　互联网12月4日丨【()、】(01658.HK)发布公告，公司公开发行A股的申请已获中国证监会核准，本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。本次发行的联席主承销商为中金公司和中邮证券，独家财务顾问为瑞银证券，联席主承销商为中信证券(600030,股吧)(中金公司、中邮证券、瑞银证券和中信证券合称“联席主承销商”)。

　　发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为51.721642亿股，约占发行后总股本的比例为6.00%(超额配售选择权行使前)，全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”)，若绿鞋全额行使，则发行总股数将扩大至59.479882亿股，约占发行后总股本的比例为6.84%(超额配售选择权全额行使后)。

　　本次发行战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，最终战略配售数量为20.68865亿股，约占绿鞋行使前本次发行总量的40.00%，约占绿鞋全额行使后本次发行总量的34.78%；回拨机制启动前，网下初始发行数量为21.723102亿股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的70.00%，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的56.00%；回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为9.30989亿股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的30.00%；回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为17.06813亿股，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的44.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总量扣除最终战略配售数量，网下最终发行数量及网上最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。本次发行价格为人民币5.50元/股。

　　根据公布的超额配售选择权机制，发行人及联席主承销商根据本次发行的申购情况，协商确定启用绿鞋机制，向网上投资者超额配售7.75824亿股，约占初始发行股份数量的15%。

　　回拨机制启动后，网下发行最终股票数量为12.930422亿股，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为3.87911297亿股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为9.05130903亿股。网上发行最终发行股票数量为25.86081亿股(含超额配售部分)。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年12月2日(T+2日)结束。