申万宏源(000166.SZ)赴港IPO 望成为第12家“A+H”券商

　　互联网获悉，1月18日，申万宏源(000166,股吧)集团股份有限公司(下文简称“申万宏源”,000166.SZ)向联交所主板提交上市申请资料，有望成为第12家"A+H"上市券商。联席保荐人包括申万宏源融资(香港)、高盛(亚洲)、工银国际融资和农银国际融资。

　　　　申万宏源是一家中国领先的投资银行集团。申万宏源致力于为客户提供多元化的金融产品及服务，长期以来申万宏源以高质量的增长在中国证券行业确立了多方位的领先地位。根据中国会计准则，申万宏源于2018年9月30日的净资产在中国全部证券公司中排名第七，而截至2018年9月30日止九个月的营业收入及净利润均排名第六。截至2018年9月30日止九个月，申万宏源在中国会计准则下的加权平均净资产收益率在以截至2018年9月30日净资产计的中国前十大券商中排名第一。

　　于2015年1月，申万宏源完成了中国证券史上当时最大规模的合并，整合了申银万国证券及宏源证券。通过建立独特的「投资集团+证券公司」的双层架构，构建了与同业差异化的竞争优势。申万宏源提供企业金融、个人金融、机构服务及交易和投资管理等综合金融服务。

　　财务方面，截至2016年及2017年12月31日及2018年9月30日，申万宏源的总资产分别为人民币2754.89亿元、2999.43亿元及3490.97亿元，公司股东应占权益总额分别为523.05亿元、551.97亿元及689.83亿元。　　于2016年、2017年及截至2018年9月30日止九个月，申万宏源的总收入及其他收益分别为人民币217.19亿元(单位下同)、209.25亿元及171.62亿元；手续费及佣金收入分别为115.54亿元、87.49亿元及50.81亿元；股东应占纯利分别为54.09亿元、46.00亿元及31.74亿元。

　　股东方面，截至实际可行日期，中央汇金直接持有公司已发行的总股本约22.28%，中国建投持有公司已发行的总股本约29.27%(中央汇金持有中国建投100%股权)，中央汇金资产管理有限责任公司持有公司已发行总股本约0.88%(中央汇金持有中央汇金资产管理有限责任公司100%股权)，光大集团持有公司已发行的总股本约4.43%(中央汇金持有光大集团55.67%股权)。　　按照公司的业务战略，集团拟将IPO融资用作如下用途将用于发展证券业务，尤其是提升服务机构投资者及提供全面的财富管理及资产管理服务的能力，投资信息技术系统与金融科技以及其他业务；将用于本金投资，把握中国经济转型发展所带来的投资机遇，及本金投资与投资银行业务形成更大协同作用；及将用于进一步发展国际业务，尤其是进一步开拓跨境融资、跨境并购谘询、跨境销售及交易，以及跨境投资管理业务。