银邦股份发布可转债发行公告：面向非特定对象推行可转换债券
银邦金属复合材料股份有限公司的可转债发行即将启动，此次发行面向不特定对象，具体的证券代码为300337，证券简称为银邦股份。以下是关于此次发行的详细公告。
在严格的监管环境下，本次发行经过保荐人国盛证券有限责任公司与联席主承销商华福证券有限责任公司的精心筹备，确保信息的真实、准确和完整。根据《中华人民共和国证券法》等相关法规，我们正在进行本次可转债的发行工作。
特别提示的是，本次发行的可转债将优先向公司的原股东配售。在股权登记日收市后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将登记在册的原股东享有优先配售权。原股东放弃的优先配售部分以及配售后的余额部分，将通过深圳证券交易所向社会公众投资者发行。我们强烈建议投资者仔细阅读本公告及深交所网站公布的相关规定。
关于本次发行的具体流程，网上申购时间为2025年1月7日（T日）。原股东需为其配售的可转债足额缴付资金。对于申购环节，我们有一些重要提示：投资者需根据自身资产规模进行申购，不得超规模申购。如果发现投资者违反这一规定，我们将有权认定其申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。一旦投资者通过交易系统确认申购，即不得撤销。对于同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的情况，我们只承认其第一笔申购为有效申购。
在确认多个证券账户为同一投资者持有的过程中，我们以证券账户注册资料中的“账户持有人名称”和“有效身份证明文件号码”为依据。企业年金账户和职业年金账户在确认过程中被视为不同投资者。不合格、休眠和注销的证券账户不能参与可转债的申购。所有投资者需确保在申购过程中了解并遵守相关规定。
成功申购的投资者需在《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》发布后，履行资金交收义务。请投资者确保其资金账户在2025年1月9日（T+2日）日终有足额的认购资金。对于网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，产生的后果及法律责任由投资者自行承担。放弃认购的最小单位为1张。这部分未认购的部分将由保荐人国盛证券包销。
如果原股东优先认购的可转债和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%，发行人和联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告。若决定中止发行，我们将及时公开原因及后续安排，并在注册批文有效期内择机重启发行。
本次发行由国盛证券和华福证券两大联席主承销商联手承销。当认购金额未达到78,500万元时，差额部分将由保荐机构（联席主承销商）国盛证券承担包销责任，包销基数设定在78,500万元。国盛证券会根据网上资金到账的具体情况，明确最终的配售结果及包销金额。遵循原则，包销比例不会超出本次发行总额的30%，即最大包销额度为23,550万元。一旦包销比例超过这一比例，国盛证券将启动内部承销风险评估，与发行人协商后决定是继续发行还是采取中止措施，并及时向深交所报告。若决定继续发行，国盛证券将调整包销比例，全额承担投资者认购不足的金额；若决定中止，将公告原因，并在批文有效期内寻找重启发行的机会。
对于结算参与者，如果在最近一次申报放弃认购后的六个月内（按自然日计算，含次日），不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的网上申购。放弃认购的决定以投资者为单位进行考量。投资者的放弃认购次数是根据其实际放弃认购的各类证券累计计算的。若投资者持有多个证券账户，任何账户发生放弃认购的情况，都将累计计算放弃次数。不合格或已注销的证券账户发生的放弃认购也计入统计次数。
值得注意的是，如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力产生重大负面影响的事件，本次可转债可能会因未提供担保而增加兑付风险。投资者在参与本次可转换公司债券申购前，应充分了解相关投资风险和市场风险，审慎决策。一旦参与申购，即视为投资者承诺符合法律法规和公告规定，并愿意承担由此产生的一切责任和后果。
重要提示：本次发行已得到中国证券监督管理委员会的证监许可[XXXX]XX号文的批准。本次发行的可转债简称为“银邦转债”，债券代码为“XXXX”。发行流程优先保障原股东的权利，登记在册的原股东可优先配售。余下部分将通过深交所交易系统向公众投资者发行。原股东的优先配售权根据持有的股份数量计算，每股可获得0.955元可转债的配售权。原股东可以根据自身情况决定实际认购的可转债数量。
原股东的优先配售将通过深交所交易系统进行，配售代码和简称为“银邦配债”。除了优先配售权外，原股东还可以参与余额部分的申购。申购部分无需在T日申购时缴纳资金。对于新投资者的申购，简称为“银邦发债”，申购代码为“XXXX”，每个账户最低申购数量为10张（1000元），超过部分必须是10张的整数倍。投资者在申购时无需缴纳资金，但一旦确认申购，不得撤销。成功申购的可转债上市首日即可交易。
请投资者仔细阅读相关的发行/销售办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量等具体规定。特别提醒，严禁违规融资申购。持有和交易银邦转债的投资者需遵守相关法律法规、中国证监会及深交所的规定，并承担相应法律责任。关于银邦转债的详细信息，请详阅《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
亲爱的投资者们，你们可以在巨潮资讯网（
此次发行的可转债无流通限制及锁定期安排，自深圳证券交易所上市交易之日起开始流通。投资者需要注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动带来的投资风险。关于这次发行的最新动态和公告，《证券时报》和《中国证券报》以及巨潮资讯网上都有及时的信息更新，敬请关注。
让我们深入理解一下本次发行的一些基本概念和定义：
除非特别指明，以下词语在本公告中具有特定的含义：发行人、公司、银邦股份指的是银邦金属复合材料股份有限公司；可转换公司债券、转债、银邦转债指的是本次发行的78,500.00万元的可转债；中国证监会指的是中国证券监督管理委员会；深交所指的是深圳证券交易所等。
那么，本次发行的具体情况是怎样的呢？让我们一一解读：
（一）证券种类：本次发行的是可转换为公司股票的公司债券。这种可转债及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模：本次可转债发行总额为人民币78,500.00万元，发行数量为7,850,000张。
（三）证券面值和发行价格：本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。
（四）债券期限：本次发行的可转债的存续期限为六年，自发行之日起至2031年1月6日。
（五）票面利率：本次发行的可转债票面利率逐年递增，第一年为0.20%，以此类推，第六年为2.30%。
（六）还本付息的期限和方式：本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。具体的年利息计算方式和付息日、付息债权登记日等事项也有详细的规定。
在探索这次可转债之旅的过程中，我们需要深入理解每一个细节，做好充分的研究和准备。投资是一场马拉松，我们需要耐心、智慧和勇气。在巨潮资讯网上，你可以找到这次发行的所有信息，希望这些信息能帮助你做出明智的投资决策。（七）转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2025年1月13日，即T+4日）满6个月后的第一个交易日（2025年7月14日）起至可转债到期日（2031年1月6日）止。如遇法定节假日或休息日，转股期限将顺延至其后的第一个工作日，期间付息款项不另计息。
（八）可转债评级与担保情况介绍
本次公司面向不特定对象发行的可转债，经联合资信评估股份有限公司评级，主体信用等级为AA-，评级展望稳定。本次可转债的信用等级亦为AA-。
根据监管部门的规定和评级机构的跟踪评级制度，评级机构将在受评债券存续期间对本公司进行定期和不定期的跟踪评级。公司的外部经营环境、经营和财务状况以及偿债保障情况等都将受到评级机构的持续关注。在跟踪评级过程中，评级机构将维持评级标准的一致性，以确保对受评对象的信用风险进行准确跟踪。值得一提的是，本次发行的可转债并未提供担保。
（九）转股价格调整的原则、方法与方式
本次发行的可转债的初始转股价格为12.52元/股，这一价格基于募集说明书公告日前的交易均价计算得出。若公司发生股份变动，如派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派送现金股利等情形时，转股价格将按照规定的公式进行调整。
具体的调整方式如下：在发生上述股份变动时，按照相应的公式对P0（调整前的转股价格）进行计算，得出P1（调整后的转股价格）。这些调整旨在确保转债持有人的权益在股份变动时得到公平、公正、公允的对待。当公司出现股份回购、合并、分立或其他可能影响转债持有人权益的情形时，公司也将视情况调整转股价格。
所有调整方案将在符合中国证监会规定条件的媒体上公布，并在公告中明确转股价格调整日、调整办法以及可能的暂停转股时期。若调整发生在转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，持有人的转股申请将按照调整后的转股价格执行。
（十）转股价格的向下修正条款
在可转债的存续期间，若公司股票在任意连续的三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，公司董事会有权提出向下修正转股价格的方案。这一方案需经公司股东大会三分之二以上表决权的股东通过方可实施，且持有本次发行的可转债的股东应当回避。
修正后的转股价格不得低于股东大会召开日前二十个交易日的交易均价、前一交易日的交易均价以及最近一期的每股净资产值和股票面值。若在这三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，将按照调整前或调整后的转股价格和收盘价进行计算。
如果公司决定向下修正转股价格，将在符合中国证监会规定条件的媒体上公布相关信息。从股权登记日后的第一个交易日起，恢复转股申请并将执行修正后的转股价格。若修正日恰为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，相关转股申请将按照修正后的价格执行。（十一）转股数量的确定及不足一股的处理方式
对于本次发行的可转债，当持有人选择在转股期内进行转股时，我们将按照特定的公式来确定可转换的股票数量。计算方式如下：
Q（可转换的股票数量）= V（可转债持有人申请转股的可转债票面总金额）除以P（申请转股当日有效的转股价格），并采用去尾法确保转换为整数倍的股份。
若可转债持有人申请转换成的股份不是整数，对于不足一股的部分，我们将遵循深圳证券交易所等部门的规则，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分余额及所对应的当期应计利息。
（十二）赎回条款详解
本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以债券面值的113%（含最后一期利息）的价格赎回所有未转股的可转债。在可转债的转股期内，若出现以下两种情况之一，公司有权决定按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1. 公司股票连续三十个交易日中，至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%；
2. 当本次发行的可转债未转股余额低于3,000万元时。
关于当期应计利息的计算，公式为：IA（当期应计利息）= B（可转债持有人持有的可转债票面总金额）× i（可转债当年票面利率）× t（计息天数）/ 365。这里的计息天数是指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数。
如果在上述三十个交易日内发生了转股价格的调整，那么在调整前的交易日按照调整前的价格计算，调整后的交易日则按照新的转股价格来计算。
（十三）回售条款详解
在可转债的最后两个计息年度，如果公司股票的收盘价格连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权将持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
在这个过程中，如果发生了转股价格因各种原因进行调整的情况，计算方式也会相应调整。若出现转股价格向下修正的情况，连续三十个交易日的计算将从转股价格调整后的第一个交易日重新开始。
每年在满足回售条件后，可转债持有人可以行使一次回售权。如果在首次满足回售条件而持有人未在规定的时间内申报并实施回售，那么该计息年度内不应再行使回售权。关于附加回售的情况，如果公司本次发行的募集资金使用出现重大变化，被认定为改变募集资金用途，可转债持有人有权进行一次附加回售。
关于当期应计利息的计算，公式为：IA = B × i × t / 365，其中IA指当期应计利息，B指可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额，i指可转债当年票面利率，t指计息天数。
（十四）关于转股后的股利归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益。在股权登记日当天登记的所有股东（包括因可转债转股形成的股东）均有权参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）可转债发行条款概述
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2025年1月7日（T日）。具体的发行条款如下：
1. 向发行人原股东优先配售：在发行公告公布的股权登记日进行；
2. 网上发行：面向持有深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止的除外），其中自然人需符合相关法规规定的交易权限；
3. 联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。本次可转债的发行，优先向发行人在股权登记日（2025年1月6日，T-1日）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的原股东配售。原股东的配售权益以其持有的银邦股份A股股份数量为基础，每股可配售0.9550元的可转债。这一环节充分保障了原股东的权益。
紧接着，（T-1日）对于原股东未能配售的部分，以及放弃优先配售的部分，将通过深圳证券交易所的交易系统，向社会公众投资者开放申购。网上发行部分，申购代码为“370337”，简称为“银邦发债”。投资者每10张为一个申购单位，最低申购数量为10张（即100元）。这一设计旨在让广大投资者都能参与进来，分享公司发展的红利。
在发行过程中，有一个重要的角色就是保荐人（联席主承销商）国盛证券。若认购金额不足78,500万元，这部分将由国盛证券进行包销。包销的基数就是78,500万元。国盛证券会根据网上资金的到账情况来确定最终的配售结果和包销金额。包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，也就是最大包销金额为23,550万元。
这一发行流程充满了灵活性和公正性。如果包销比例超过30%，国盛证券将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商决定是否继续发行或采取中止措施。若决定继续发行，国盛证券可能会调整包销比例，全额包销投资者认购不足的金额；若决定中止发行，将及时公告原因，并在注册批文有效期内择机重新启动发行。
本次发行的可转债不设持有期限制，投资者获得的银邦转债自上市首日开始就可以交易。全国所有与深圳证券交易所交易系统联网的证券交易网点都可以参与此次申购。发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在深圳证券交易所上市，具体的上市时间会在后续公告中通知大家。
日期交易流程及发行安排
周五T-2日：发布《发行公告》、《网上路演公告》等重要公告。
周一：进行网上路演。
在T日，即周一，原股东享有优先配售权，需在这一天缴付足额资金。
周二：T+1日，进行网上申购摇号抽签。
周三：继续网上申购流程。在T+2日，投资者应确保资金账户内有足额的可转债认购资金。
周四至周五：公布售结果和包销金额，然后在T+4日，向发行人划付募集资金。
若相关监管部门要求调整上述日程或遭遇重大突发事件，公司与联席主承销商将及时公告，调整发行日程。
二、原股东的优先配售权益
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日的在册原股东优先配售。优先配售的数量根据原股东持有的发行人A股股份数确定，每股可配售一定数量，按照精确算法原则处理不足的部分。公司现有A股总股本为821,920,000股，享有优先配售权的股本总数同样。原股东最多可优先认购的数量约占本次发行的可转债总额的大部分。逾期未进行优先配售视为自动放弃此权利。
原股东的认购方法简单明了。配售简称“银邦配债”，投资者需按照每100元一张的价格进行申购，超出部分必须是整数倍。投资者需查看证券账户内的可配余额，依据各营业部的规定在对应证券营业部进行配售认购。需携带相关证件到证券交易网点办理委托手续，可通过电话委托或其他自动委托方式。投资者的委托一经接受，不得撤销。原股东除优先配售外，还可参加余额部分的申购。
三、网上对社会公众投资者的发行
本次发行对象包括自然人、法人、证券投资基金等（法律禁止者除外），其中自然人需符合相关交易权限规定。发行数量为人民币78,500.00万元。发行价格为每张100元。申购日在2025年1月7日，投资者在深交所交易系统的正常交易时间内进行申购委托。每10张为一个申购单位，超过部分需为整数倍。每个账户的申购数量上限为10,000张。投资者应根据自身资产或资金规模合理确定申购金额，避免超资产规模申购。
本次可转债发行流程清晰明了，对原股东和社会公众投资者都有明确的安排和规定。公司及相关部门将确保发行过程的公平、公正和透明，为投资者提供一个良好的投资环境。对于投资者的申购行为，联席主承销商有着严格的监管要求。若投资者不遵守行业监管要求，超过自身资产或资金规模进行申购，其申购将被认定为无效。投资者必须明确表达申购意向，不得笼统地委托证券公司代为申购。
对于多个证券账户参与同一只可转债申购的情况，若投资者使用同一证券账户多次参与或利用多个账户参与，仅其第一笔申购会被视为有效，其余申购均为无效。这一规定的目的是防止投资者通过多账户或重复申购来扩大自身规模，确保市场公平。其中，“账户持有人名称”和“有效身份证明文件号码”是决定多个账户是否归属于同一投资者的关键依据。对于企业年金账户和职业年金账户，即便它们在同一证券账户下的持有人名称相同，但由于它们的有效身份证明文件号码不同，因此被视为不同投资者。不合格、休眠和注销的证券账户无法参与可转债的申购。证券账户注册资料以T-1日的数据为准。
对于申购程序，投资者必须持有深市证券账户才能进行网上申购。对于具体的申购流程，投资者可以选择当面委托或网上交易等方式进行。投资者在进行申购时必须确保各项资料的真实性和准确性。一旦提交申购委托后，各证券交易网点的柜台人员会进行凭证查验和复核工作。如果一切正常，投资者的申购委托将被接受。如果投资者的资料不完整或不准确，将无法完成申购流程。对于网上有效申购总量超过最终发行数量的情况，将通过摇号抽签的方式确定发行结果。这一过程将在公证部门的监督下进行，以确保公平性和公正性。对于具体的配号与抽签流程和中签率计算方式也有详细的说明。
银邦金属复合材料股份有限公司的可转换公司债券发行即将启动。作为此次发行的保荐人（联席主承销商），国盛证券将密切关注网上资金到账情况，以精准确定最终的配售结果和包销金额。按照原则，包销比例最高不超过本次发行总额的30%，即最大包销金额为23,550.00万元。一旦包销比例超出这一限定，国盛证券将启动内部承销风险评估程序。与发行人充分协商后，决定是继续履行发行程序，还是采取中止发行措施，并及时向深交所报告最新动态。
若决定继续发行，国盛证券将调整包销比例，全额包销投资者认购不足的金额。若选择中止发行，将及时公告中止原因，并在注册批文有效期内寻找合适时机重新启动发行。此次发行费用方面，对投资者不收取佣金、过户费和印花税等任何额外费用。
为了让投资者更深入地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人计划在不久的将来进行一场精彩的网上路演。具体日期为2025年，敬请广大投资者留意。发行人和国盛证券作为联席主承销商已经就本次发行可能涉及的风险进行了充分揭示，详细风险内容请参见《募集说明书》。
关于发行人和承销商的联系方式，银邦金属复合材料股份有限公司位于无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路99号，法定代表人沈健生，联系人顾一鸣，联系电话为0510-88991610。国盛证券有限责任公司位于浦东新区浦明路，联系人资本市场部，联系电话为021-38124158和021-38124105。华福证券有限责任公司位于福建省福州市鼓楼区鼓屏路，联系人资本市场部，联系电话为021-20655105。
《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》需要发行人、保荐人（联席主承销商）以及联席主承销商的共同盖章确认。日期暂定为年月日（具体日期根据实际情况填写）。希望广大投资者积极参与此次债券发行，共同见证这一重要时刻。